Der Euro ist unumkehrbar und Draghi hat die erwartete Bazooka losgelassen. Mit einer starken Entscheidung und nur einer Gegenstimme („man muss raten, wer es ist“, sagte er ironisch) startete der EZB-Vorstand das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen am Sekundärmarkt. Voraussetzung dafür ist die Beantragung von Hilfen aus dem staatlichen Sparfonds. Und unbegrenzt, trotz der Ablehnung von Bundeskanzlerin Merkel gegen unbegrenzte Käufe.
Ma Angela Merkel Sie kehrte in der Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy zurück, um die Unabhängigkeit der EZB zu unterstützen. „Die EZB handelt im Rahmen ihres Mandats unabhängig – sagte er, präzisierte jedoch, dass „alle Maßnahmen, die der Währungsstabilität dienen, wie die der EZB, politisches Handeln nicht ersetzen können“. Ein Konzept, das unter anderem von Draghi bekräftigt wurde, der auf die Entwicklung der "zwei Beine" Europas drängte, dem wirtschaftlichen und dem politischen, sonst kann der Euro nicht funktionieren. Draghi forderte auch die Intervention des IWF. Und am Nachmittag kam die Zusicherung der Nummer eins des Fonds, Christine Lagarde: Der Draghi-Plan sei gut, der IWF sei „bereit, für die Stabilität der Eurozone zu kooperieren“.
Damit blieb die Bundesbank isoliert. Die Reaktion ist wütend, samt Pressemitteilung: Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist "gegen den Plan der EZB zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen", der Plan "könnte zu einem Aufschub der Reformen führen" in den gefährdeten Ländern. Im Wesentlichen, wiederholt Buba, ist der von Draghi angekündigte Plan „in der Praxis ein Kredit an Länder durch den Druck von Banknoten“.
Le Taschen nach Draghis Worten, die die Geldkosten unverändert bei 0,75 % beließen, ergriff nach einem bereits positiven Morgen des Wartens auf den Plan die Flucht. Der Ftse Mib sprang um 4,31 % auf 15.780,32 Punkte auf die Höchststände der letzten fünf Jahre, Frankfurt +2,91 %, Paris +3,06 % und London +2,11 %. Madrid + 4,53 %, Angela Merkel, sagte im Hinblick auf das Treffen mit Ministerpräsident Rajoy, dass es keine Diskussion über irgendwelche Bedingungen gegeben habe, die Spanien auferlegt würden.
Der Btp-Bund-Spread deflatiert buchstäblich auf 372 Punkte, nachdem der Spread gestern bereits einen entscheidenden Abstieg gegenüber den Erwartungen an das Ergebnis des heutigen Boards begonnen hatte. Die Rendite liegt bei 5,29 %. Auch der Bono-Bund-Spread ging auf 446 zurück. Am Morgen platzierte Spanien alle geplanten 3,5 Milliarden Bonos zu fast halbierten Renditen. Die 2-jährigen Anleihen, die im April 2014 fällig werden, verzeichneten eine durchschnittliche Rendite von 2,798 % gegenüber 4,706 % im vergangenen Juni, bei doppelter Nachfrage im Vergleich zum Angebot. Bonos, die im Juni 2015 auslaufen, erzielten eine durchschnittliche Rendite von 3,676 % von 5,086 %, mit einem Verhältnis von Angebot zu Deckung von 1,8x. Auch Frankreich profitiert von der Entspannung, das 10-jährige Anleihen (April 2022) für 3 Milliarden Euro mit Zinsen von 2,21 % von 2,53 % platziert hat, dem niedrigsten seit 1999. Der Euro erholt sich gegenüber dem Dollar auf 1,2628 (+0,20 %). ).
Auch der Wall Street geht es gut, sie blickt nach Europa, aber auch auf einige wichtige makroökonomische Daten, nachdem der frühere Präsident Bill Clinton Obama im Wahlkampf „geweiht“ hat (er hat den Niedergang der USA gestoppt, sagte Clinton über den derzeitigen US-Präsidenten). Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sanken um 12 auf 365, besser als erwartet. Die Schaffung von Arbeitsplätzen im privaten Sektor war im August auch besser als die Schätzungen, die in ADP-Schätzungen 201 neue Jobs (145 erwartete Einheiten) betrugen.Im August schuf der private Sektor in den Vereinigten Staaten 201.000 Jobs. Nun schauen wir uns wie üblich die offiziellen Daten an, inklusive des öffentlichen Sektors, die am Freitag bekannt gegeben werden. Schließlich stieg der Ism-Dienstleistungsindex im August von 53,7 im Juli auf 52,6 Punkte und erzielte damit ein besseres Ergebnis als erwartet: Die Beschäftigungskomponente verbesserte sich von 49,3 auf 53,8 Punkte, während die der Neuaufträge von 53,7 auf 54,3 zurückging. Nach Draghis Worten steigt der S&P500 auf sein Vierjahreshoch (+1,85 %), der Dow Jones läuft um 1,8 % und der Nasdaq um 1,92 %. WTI-Öl stieg um 1,56 % auf 96,85 Dollar je Barrel.
Auf der Piazza Affari sprinten die Banken, die als erste vom Draghi-Plan und der Reduzierung des Spreads profitieren. BPM steigt auf +11,14 %. Die Citigroup hat ihre Schätzungen für die Aktie angehoben, um „die jüngsten Ergebnisse und die neuesten Industrietrends zu berücksichtigen. Bper steigt um 9,96 %, Ubi +9,17 %, Unicredit +8,14 %, Mediobanca +6 %. Auch Piazza Cordusio und Piazzetta Cuccia legen nach dem positiven Ergebnis der Platzierung der nicht optierten Aktie der doppelten Rekapitalisierung von Fonsai-Unipol eine Verschnaufpause ein. Bei Mediobanca wurde gestern das Vertrauen in den erfolgreichen Ausgang der Ermittlungen gegen CEO Alberto Nagel in Bezug auf seine Unterschrift auf dem Ligresti-Papello erneuert. Auch Generali schnitt gut ab (+6,18 %), was auf Erwartungen bezüglich Änderungen in der Aktionärsstruktur zurückzuführen ist. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass es die Vereinbarungen für den Verkauf der 69%-Beteiligung an der israelischen Migdal überarbeitet hat, die bis Oktober abgeschlossen werden soll, mit einem Preis, der von zuvor 705 Millionen auf 835 Millionen gefallen ist. Impregilo sticht auch im Ftse Mib (+6,24 %) hervor, dank der Heraufstufung durch Intermonte, um sich von neutral zu übertreffen.
Am Ende des Index fällt Luxottica um -4,79 %, die einzige Aktie im Hauptindex im Minus. Allerdings reduziert der Brillenkonzern den Rückgang im Vergleich zum Vormittag nach der Bekanntgabe des Verkaufs von Del Vecchio am gestrigen Abend über Delfin, „bis zu maximal 33 Millionen Aktien der Brillengruppe, was ungefähr 7 % des Aktienkapitals entspricht, durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Angebot, das institutionellen Anlegern vorbehalten ist“. Delfin hat heute Morgen den Verkauf von nur 3,8 % des Aktienkapitals für 486 Millionen Euro und 18 Millionen Aktien abgeschlossen und damit die Transaktion abgeschlossen. Der Streubesitz der Aktie erhöhte sich um 20 % auf 33 %. L'Espresso schloss um 3,80 %, der Protagonist einer Rallye mit Federung und Steigerungen bis über 11 %. Der Titel entstand aus Gerüchten über Kontakte zwischen der Gruppe von Carlo De Benedetti und Sky Italia zum Beginn einer Zusammenarbeit im Bereich des digitalen terrestrischen Fernsehens mit der Gründung eines Joint Ventures (Sky lieferte angeblich die Inhalte, L'Espresso le Digital Frequency). Der Gruppe nahestehende Quellen betonten jedoch, dass es keine Betriebsvereinbarungen gebe und nicht einmal ein Joint Venture geprüft werde, aber es gebe bereits kommerzielle Vereinbarungen über die Anmietung des Übertragungsbands.
