Stefanel hat mit den Gläubigerbanken, mit Giuseppe Stefanel und mit den Investoren Attestor Capital und Oxy Capital eine Umschuldungs- und Kapitalstärkungsvereinbarung unterzeichnet, die die Ankündigungen der letzten Monate widerspiegelt.
Das teilte der Konzern am Mittwochabend bei Börsenschluss mit und fügte am Donnerstagmorgen eine zweite Mitteilung hinzu, in der er über die ebenfalls eingetroffene Unterschrift von zwei weiteren Gläubigerinstituten (Unicredit und Mps) informierte. Nur Veneto Banca und Pop Vicenza bleiben draußen, nachdem sie eine Fristverlängerung bis zum 21. Juli erhalten haben.
Der Titel feiert die Besiegelung der Einigung an der Börse nach monatelangen Verhandlungen mit einem Aufwärtspotenzial von mehr als 16 % über 0,22 Euro, was ihn in eine Volatilitätsauktion bringt.
Die Vereinbarung, so die Pressemitteilung des Unternehmens, wird dem Gericht von Treviso zur Genehmigung gemäß Art. 182 bis des Konkursgesetzes; die Zustimmung ist zusammen mit der Freistellung vom Übernahmeangebot durch Consob eine der Bedingungen, an die die Operation geknüpft ist, die notwendig ist, um den historischen Bekleidungskonzern vor der Insolvenz zu retten.
Die Operation beinhaltet dieAuszahlung eines nachbewilligten Darlehens in Höhe von 25 Millionen Euro (zu einer jährlichen Rate von 9 %), die zum Teil zur Rückzahlung der bereits von Trinity, Attestors Fahrzeug geliehenen Notkredite in Höhe von 10 Millionen, und zum Teil zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität verwendet werden. Von den genannten 25 Millionen werden 11,25 Millionen von Trinity und Oxy Capital bezahlt, 12,5 Millionen kommen von Banken und 1,25 Millionen von Giuseppe Stefanel.
31 Millionen Bankschulden werden in einer einzigen Kreditlinie mit Endfälligkeit am 2022. Dezember XNUMX konsolidiert; auch die Hypothekenschuld des Mediocredito Friuli Venezia Giulia (3,8 Millionen) wird umgeschuldet.
Stefanel wird dann kommen durch eine Kapitalerhöhung von 10 Millionen Euro rekapitalisiert mit dem die beiden Fonds (über die Newco HoldCo) bis zu 75 % des Kapitals (und in jedem Fall nicht weniger als 66,67 %) und durch die Zeichnung von nicht börsennotierten Eigenkapitalinstrumenten (SFP) im Nennwert von 15 Millionen erhöhen werden Euro (13,5 Millionen gezeichnet von HoldCo, der Rest von den Banken).
Die Gläubigerbanken von Stefanel sind Unicredit, Intesa SP, Bnl (Bnp Paribas), Banco Bpm, Pop Vicenza, Veneto Banca und Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.
