Der Spread ist wieder unter 400 Basispunkte und der Sprint der Märkte nach dem Manöver zur Rettung Italiens (wie Monti es selbst zu nennen vorschlug) hält bis zum halbtägigen halbtägigen Wendepunkt an. Der Ftse Mib steigt um 2,62 % auf 15.881 Punkte und beschleunigt sich im Vergleich zu den 1,9 %, die bei der Eröffnung erreicht wurden. Auch die anderen europäischen Börsen zeigten sich positiv, wenn auch mit weniger Sprint: Der Dax stieg um 0,62 %, der Cac um 1,22 %, während London mit einem Plus von 0,57 % vorsichtiger war. Der Applaus von Kommissar Olli Rehn für das Manöver („zeitnah und ehrgeizig“, sagte er) kommt aus der Europäischen Union und eine entscheidende Woche für den Euro beginnt mit optimistischen Tönen, die endlich zu einem konkreten Projekt für eine Fiskalunion für die Eurozone führen sollten. Merkel-Sarkozy trifft sich heute in Paris, um eine Einigung über die Änderung der Verträge in Bezug auf Fiskal- und Haushaltsregeln und im Hinblick auf den Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu erzielen (der auch Deutschland dazu bringen sollte, eine " aktivere" Rolle der EZB).
Aus den USA kommt die Zusicherung von Vizepräsident Joe Biden an Griechenland, das ein noch schmerzhafteres Manöver gestartet hat: "Wir sind solidarisch mit Ihrer Arbeit und wir sind bereit, auf jede erdenkliche Weise zu helfen". Tatsächlich beginnt auch an der griechischen Front ab heute Nachmittag eine kritische Phase, wenn in Washington die Sitzung des Verwaltungsrats des Internationalen Währungsfonds ansteht, der über die Auszahlung der sechsten Tranche von 2,2 Milliarden Euro entscheiden muss.
Sicher ist, dass das italienische Blut- und Tränenmanöver im Wert von 20 Milliarden netto Europa das Alibi nehmen wird, Italien die Verantwortung für einen möglichen Zusammenbruch des Euro zuzuschieben, der heute gegenüber dem Dollar bei 1.3436 zulegt. Zusammengefasst: Schluss mit Indexierung der Renten über 936 Euro, Beitragssystem für alle, ICI-Erstattungen, Mehrwertsteuererhöhungen, Stich auf Luxusgüter, Einmalzahlungen auf abgeschirmtes Kapital, Policenkürzungen, Rückverfolgbarkeit bis tausend Euro. Heute wird Ministerpräsident Monti den Kammern Bericht erstatten. Für die Märkte wird es entscheidend sein zu verstehen, ob das „System Monti“, das Nein zur wahllosen Konzertierung gesagt hat, die bereits von vielen Seiten heraufziehende Protestwelle aufhalten wird.
Auf der Piazza Affari feiern die Banken und Finanzaktien als Erste, dank der nachlassenden Spannungen bei der Differenz zwischen den zehnjährigen BTPs und dem Bund, die zum ersten Mal seit dem 400. Oktober letzten Jahres unter 28 Basispunkte gefallen ist (Rendite bei 6,18 % ). Aber auch die durch das gestrige Manöver eingeführte Garantie für bald emittierende Bankanleihen ist entscheidend für die Wiederherstellung des Vertrauens in die Branche. Banca Mps steigt um 11,37 %, wobei die Mps Foundation bereit ist, unter 50 % zu fallen, Banco Popolare um 6,69 %, Azimut um 5 %, Unicredit um 4,10 %. Auch auf europäischer Ebene geht es den Banken gut, während die Commerzbank nach der Ankündigung des Rückkaufs von bis zu 600 Millionen Euro hybrider Kapitalinstrumente zusammenbricht. Auf dem Bankensektor und vor allem auf italienischen Instituten wird jedoch die EBA-Mine ausgelöst, die am 7. und 8. Dezember zusammentreten wird, um grünes Licht für die neuen Schätzungen über die Notwendigkeit einer Rekapitalisierung der Banken zu geben. Auch Finmeccanica stieg nach dem Abgang von Guarguaglini oder vergangene Woche auf. Am Ftse Mib bewegt sich kein Wertpapier im negativen Bereich Am Nachmittag treffen die Industrieaufträge für Oktober und der ISM-Non-Manufacturing-Index für November aus den USA ein.
