Snam hat eine neue Emission einer festverzinslichen Anleihe mit Fälligkeit 2026 für einen Benchmark-Betrag im Rahmen des Emtn-Programms aufgelegt, die institutionellen Anlegern vorbehalten und für einen potenziellen Anleihetausch bestimmt ist.
Heute morgen, am 10. Oktober, hat Bnp Paribas außerdem ein Kaufangebot für bereits emittierte Anleihen des Unternehmens San Donato Milanese mit einem Zielbetrag von bis zu 2 Milliarden Euro unter den im Tender Offer Memorandum vom 10. Oktober 2016 enthaltenen Bedingungen veröffentlicht .
Um auf die neue Anleihe zurückzukommen, diese wird, es ist noch nicht bekannt, ob sie teilweise oder vollständig, zu einem Austausch mit den Anleihen bestimmt sein, die Bnp Paribas möglicherweise mit dem Übernahmeangebot erworben hat.
Die Transaktion, so heißt es in einer Mitteilung, ermöglicht es Snam, den Weg der Optimierung der Schuldenstruktur und der kontinuierlichen Verbesserung der Kapitalkosten im Einklang mit seinen Zielen fortzusetzen, auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schulden aufgrund der Trennung von Italgas von Snam.
Die Merkmale der neuen Anleihen, die von der lombardischen Gesellschaft aufgelegt wurden, sehen den Benchmark-Betrag, die Laufzeit im Oktober 2026 und die anfänglichen Mid-Swap-Preisangaben + 65-70 Basispunkte. Die Platzierung wird als Bookrunner und Joint Lead Manager von Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mufg, Smbc Nikko und Societe General organisiert und verwaltet.
In diesem Zusammenhang legte die Snam-Aktie auf der Piazza Affari um 0,5 % auf 4,648 Euro zu.
