Snam kehrt heute mit einer neuen Anleihe in zwei Tranchen auf den Rentenmarkt zurück: eine mit vier Jahren (Laufzeit 30. Juni 2017) und eine mit acht Jahren (29. Juni 2021). Die anfängliche „Preis-Guidance“ weist auf einen Aufschlag von 175 bzw. 220 Flächenbasispunkten auf den Midswap-Kurs hin. Für beide Tranchen ist ein Benchmark-Betrag vorgesehen, und die Abwicklung ist für den 10. April angesetzt.
Die Betreiber rechnen mit einem Gesamtbetrag von mindestens zwei Milliarden. „Die Märkte haben sich nach der Einigung zwischen Zypern und internationalen Kreditgebern wieder entspannt – eine Quelle, die der Operation nahe steht, sagte Reuters – und daher haben die Anleger ihren Appetit auf etwas riskantere Anlagen wiedererlangt. Snam, das zu einem häufigen Emittenten geworden ist, ist immer auf eine sehr gute Nachfrage gestoßen, sodass wir davon ausgehen, dass wir auch heute noch gute Zahlen sehen werden.“
Das Unternehmen hat die Platzierung einem Pool von Institutionen anvertraut: Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan, Morgan Stanley, UniCredit, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Musi, Société Générale Cib , Sumitomo und Ubs.
Am Ende des Vormittags verloren die Snam-Aktien 0,11 % an Piazza Affari.
