Snam hat am Montag die Einführung von festverzinslichen Anleihen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, erfolgreich abgeschlossen. Die Emission mit Fälligkeit im Oktober 2026 erreichte im Rahmen des am 1,250. September 27 vom Verwaltungsrat genehmigten EMTN-Programms (Euro Medium Term Notes) einen Gesamtbetrag von 2016 Milliarden Euro. Die Anleihen werden an der Börse Luxemburg notiert . Das gab der Konzern in einer Pressemitteilung bekannt.
Das Unternehmen hat eine Nachfrage registriert, die ungefähr dem Zweifachen des Angebots entspricht, mit einer hohen Qualität und einer breiten geografischen Streuung der Investoren. Die Merkmale der neuen Anleihen sind wie folgt:
Betrag: 1.250 Millionen Euro
Einsendeschluss: 25. Oktober 2026
Jährlicher Coupon von 0,875 % bei einem Reoffer-Preis von 99,506 (entspricht einem Spread von
50 Basispunkte auf den Referenz-Mid-Swap-Satz)
Die Platzierung richtet sich an institutionelle Investoren und wurde als Joint Bookrunner von Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko und organisiert und verwaltet Societe Generale.
Ebenfalls am Montag legte BNP Paribas ein Übernahmeangebot für die folgenden bereits von Snam ausgegebenen Anleihen vor:
? 1,250,000,000 € 2.375 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 30. Juni 2017 (davon 999.915.000 € zurückzuzahlen) (XS0914292254)
? 1,500,000,000 € 3.875 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 19. März 2018 (davon 1.200.046.000 € zurückzuzahlen) (XS0829183614)
? 1,000,000,000 € 5.000 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 18. Januar 2019 (davon 850.050.000 € zurückzuzahlen) (XS0806449814)
? 500,000,000 € 1.500 Prozent. Notizen fällig am 24. April 2019 (XS1061410962)
? 1,250,000,000 € 3.500 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 13. Februar 2020 (XS0853682069)
? 500,000,000 € 3.375 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 29. Januar 2021 (XS0914294979)
? 1,000,000,000 € 5.250 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 19. September 2022 (XS0829190585)
? 750,000,000 € 1.500 Prozent. Notizen fällig am 21. April 2023 (XS1126183760)
? 750,000,000 € 1.375 Prozent. Notizen fällig am 19. November 2023 (XS1318709497)
? 600,000,000 € 3.250 Prozent. Schuldverschreibungen fällig am 22. Januar 2024 (XS1019326641)
für einen Zielbetrag in Höhe von insgesamt maximal 2 Milliarden Euro gemäß den im Tender Offer Memorandum vom 10. Oktober 2016 enthaltenen Bedingungen.
Die Ausgabe der neuen Anleihe kann ganz oder teilweise – so die Pressemitteilung abschließend – für einen Umtausch mit den Anleihen bestimmt sein, die BNP Paribas möglicherweise im Rahmen des Übernahmeangebots erworben hat. Der Abschluss der heute von Snam gestarteten Emission – die durch die Platzierung der neuen Anleihen bei institutionellen Investoren zustande kommen wird – ist unter anderem eine in den getroffenen Vereinbarungen vorgesehene Bedingung für den Umtausch.
