Das Weiße Haus bewegt den Ölpreis, um die Inflation zu bekämpfen. Präsident Joe Biden sucht die Solidarität von Freunden und Feinden (vor allem Indien, Japan, China), um einen Teil der strategischen Reserven auf den Markt zu bringen, um die OPEC+ zu einer Erhöhung der Förderung zu zwingen. Der Effekt ist der Rückgang der Brent-Preise unter 80 Dollar (-8 % im Vergleich zu den Höchstständen des Monats), aber zumindest vorerst scheint die Auswirkung auf die Inflationserwartung bescheiden zu sein. An den Märkten werden in Erwartung der Ernennung zur Fed die Entwicklungen an der Preisfront mit Vorsicht beobachtet. Die Ergebnisse der Konsumgiganten zeigen, dass die Inflation die Anschaffungsneigung vorerst nicht dämpft, aber die Probleme in Produktion und Logistik den Großvertrieb erheblich geschädigt haben. Und aus Singapur meldet sich David Salomon, CEO von Goldman Sachs: „An der Wall Street hat Gier den Platz der Angst eingenommen“. Ergo, sobald der Pandemie-Notstand vorüber ist, wird die Erholung kein Kinderspiel sein.
Die eigentliche kalte Dusche für die globalen Finanzen kommt jedoch aus Indien: Heute Morgen stand der Börsengang des Fintechs Paytm an, der wichtigste in der Geschichte der Börse von Mumbai, der im Jahr 2021 bisher mehr Kapital eingesammelt hat als China. Doch das erwartete Debüt entpuppte sich als Flop: -24,5 %. Die Technologie leidet heutzutage in Asien.
Bestätigung kommt aus Hongkong (-3%). Baidu, das chinesische Google, ist um 7 % zurückgegangen, nachdem es aufgrund des Werbeeinbruchs nicht ganz zufriedenstellende Quartalsdaten vorgelegt hatte. Alibaba (-4 %) und JD.Com (-3 %) fielen ebenfalls.
Evergrande ist zurück (-4,5 %), das ebenfalls 273 Millionen Dollar aus dem Verkauf der TV-Tochter kassieren und damit weiterhin einen Teil seiner Schulden begleichen wird.
Schwach Tokio (-0,7%) und die anderen Märkte: CSI 300 der Shanghai- und Shenzen-Listen -0,7%. Kospi aus Seoul -0,3 %. Mumbai BSE Sensex -0,7 %.
Wall-Street-Futures stagnieren heute Morgen. Gestern schloss der Nasdaq um 0,3 %, der S&P500 um 0,3 %. Auch der Dow Jones ist im Minus.
Target (-4,7 %), Kohl's (-3,1 %) und Macy's (-4,7 %) sowie Macy's (-XNUMX %) verlieren trotz stabiler Umsätze nach dem Rückgang der Margen an Boden.
Visa unter Beschuss (-4,7 %), nachdem Amazon angekündigt hatte, in Großbritannien mit dieser Kreditkarte wegen der hohen Gebühren keine Zahlungen zu akzeptieren.
Nach der Börse gab Nvidia Quartalsdaten bekannt und die Aktie legte um 5 % zu. Was inzwischen das weltweit größte Chipunternehmen in Bezug auf die Kapitalisierung geworden ist, präsentierte Umsatzangaben für das laufende Quartal, die weit über den Erwartungen der Analysten lagen: 7,4 Milliarden Dollar gegenüber den vom Konsens erwarteten 6,9 Milliarden Dollar. Es lohnt sich, sich auf Chips zu konzentrieren, die in Rechenzentren installiert sind.
Das Elektroauto-Rennen geht weiter. Rivian verliert Hits (-15%), aber der Debütant Sono Group ist an der Nasdaq um 155% nach oben geschossen.
Die 1,58-jährige Staatsanleihe kehrte mit 23 % auf das Niveau von vor zwei Tagen zurück: Es gab keine Probleme bei der 1,131-Milliarden-Treasury-Auktion mit zwanzigjähriger Laufzeit. Der Eurodollar bewegte sich wenig bei 1.867, auf den Tiefs für den Zeitraum. Gold bei XNUMX $, mehr oder weniger das Niveau von gestern.
MERKEL: ACHTUNG AUF ANSTECKUNGEN. UND AUF DEN PREIS FÜGEN SIE DIE BUBA HINZU
Bei der Inflation kommt eine Bestätigung des Preiswettlaufs auch aus Europa, wo Eurostat bescheinigt, dass die Inflation im Euroraum im Oktober mehr als doppelt so gestiegen ist wie das EZB-Ziel: +0,8 % auf Monatsbasis, +4,1 % auf Jahresbasis . Ein Sprung, der es Isabel Schnabel, Mitglied des Eurotower-Exekutivkomitees, erlaubt, festzustellen, dass die EZB bereit sein muss, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, während Angela Merkel die Pandemie-Lage als „dramatisch“ bezeichnet.
Vielleicht zeitgleich mit den Entscheidungen der Bank of England: Auch in Großbritannien steigt die Inflation, wo sie ein Zehnjahreshoch erreicht: +1,1 % Verbraucherpreise im Oktober, Monat für Monat, und + 4,2 % jährlich. Doch die Performance der Rentenmärkte zeugt davon, dass zumindest vorerst die Befürchtungen Insider mehr beschäftigen als die Stimmung an den Märkten. Der Dollar verstärkt sich weiter (das Kreuz zum Euro fiel zum sechsten Mal in Folge auf 1,13), hat aber noch nicht sein Schutzniveau erreicht.
DIE TÜRKISCHE LIRA SCHÜTTELT IMMER NOCH, HEUTE WERDEN NEUE RATEN GESENKT
Auch das Magazin Istanbul hat die Kontrolle: Das Dollar/Türkische Lira-Kreuz steht auf einem neuen Allzeithoch und morgen könnte die Zentralbank von Erdogan eine neue Zinssenkung ankündigen. Doch Europa blickt mit zunehmender Distanziertheit auf die Schachzüge des Sultans, der gemeinsam mit Weißrussland auch das Einfallstor für Einwanderer aus dem Osten der Welt kontrolliert.
DER 30-JÄHRIGE BTP IN DOLLAR FESTGELEGT AUF 3,60 %
In der Bindung enthaltene Bewegungen. Der Spread zwischen zehnjährigen italienischen und deutschen Anleihen kehrt auf 121 Basispunkte (+1,59 %) zurück, wobei der BTP-Satz bei +0,99 % und der Bundesanleihe bei -0,28 % liegt.
Gegen Ende des Jahres ist der Mangel an Anleihen zur Verwendung als Sicherheit ein Preistreiber, berichten Händler, trotz der jüngsten Schritte der EZB, das Problem anzugehen.
An erster Stelle endete die Wiedereröffnung der Dollar-Anleihe vom Mai 2,2 mit Anträgen auf über 2051 Milliarden Euro, für die das Finanzministerium gestern angekündigt hatte, ein Bankenkonsortium beauftragt zu haben. Die Guidance für die Endrendite der 3,60-jährigen Anleihe wurde auf XNUMX % festgelegt.
MAILAND WOHNUNG, SIEMENS GESUNDHEIT LÄUFT IN FRANKFURT
Piazza Affari schloss leicht im Plus bei +0,07 %, 27.824 Punkten. Das Klima ist ähnlich wie in Frankfurt (+0,02%). Am Tag eines neuen Pandemie-Alarms unterstützt Siemens Health die Preisliste mit einem Sprung von 5,56 % aufgrund der Erhöhung der Ziele dank der Synergie mit Varian, die Anfang des Jahres gekauft wurde.
KUNST BRINGT CRYPTO BLOCKCAIN IN PARIS ZUM FLIEGEN: +3.000 %
Das Guinness-Buch der Rekorde hat einen neuen Champion: Crypto Blockchain Industries (+15,73 %), das erst vor drei Wochen in Paris debütierte, hat in diesem Zeitraum einen zyklopischen Anstieg von fast 3000 % (von 2 Euro pro Aktion am 26. Oktober) erzielt zu derzeit 64 Euro). Der jüngste Vorstoß kam gestern Abend mit der Ankündigung eines Erstverkaufs von NFTs, also nicht reproduzierbaren digitalen Werken. Das Unternehmen entwickelt AlphaVerse, eine virtuelle Welt (Metaverse) auf Basis der Blockchain-Technologie, die im Sommer 2022 eröffnet wird. Für Morgan Stanley ist der von Mark Zuckerberg eingeweihte Luxusmarkt Meta bis 50 2013 Milliarden Dollar wert.
RICHEMONT NACH FÜNF TAGEN RALLYE AN DER SPITZE
Luxus schreitet nicht nur an der Pariser Börse voran. In Zürich verlängert Richemont (+0,45%) die Rally auf den fünften Tag und steht nach einer Reihe von Erhöhungen des Kursziels durch Broker auf einem Allzeithoch von 23,483 Schweizer Franken
WARNER BEHANDELT DEN DAVID BOWIE KATALOG
Schwaches Madrid (-0,47 %), negatives London (-0,49 %). Das Euro/Pfund-Kreuz fiel den vierten Tag in Folge auf 0,842, den niedrigsten Stand seit März 2.020.
Warner Brothers, antizipiert die Financial Times, steht kurz davor, ein Angebot für David Bowies Katalog zu veröffentlichen: Das Unternehmen nimmt Schulden in Höhe von 535 Millionen US-Dollar auf, um eine mögliche Übernahme durch die Familie des Rockstars zu unterstützen. Die Stadtzeitung schlägt die Vier-Tage-Woche als wirksames Mittel gegen Umweltprobleme vor.
FERRARI LÄUFT: DIE ELEKTRISCHE WIRKUNG DES WEINBERGS WIRD GEFÄLLT
Die Meinung von Morgan Stanley (von 350 auf 265 Dollar übergewichtet) beflügelte Ferrari (+3,24 %, +20 % im letzten Monat). Analysten zitierten besser als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal und höhere Margenschätzungen. Die vierteljährliche Ausgabe, erklärten die Makler, war auch für die Markteinführung des neuen CEO Benedetto Vigna von Bedeutung, der einige wichtige Details zur Zukunft gab, als er begann, seine Stromstrategie zu strukturieren.
CNH BLICKT AUF OTO MELARA UND MACHT GESCHÄFTE MIT BEZOS
Fokus auch auf Cnh Industrial (+0,94 %), nachdem die Tochtergesellschaft Iveco die Handelsbeziehungen mit Amazon verstärkt hat. Die Seattle-Gruppe hat bereits die erste Charge von 216 Einheiten Iveco S-Way Cng (komprimiertes Erdgas) erhalten, die von ihren Partnern in Europa verwaltet werden. Für Akros gehört Iveco selbst zu den potenziellen Käufern von Oto Melara.
DE AGOSTINI BLÄTTER GENERALI, PELLISSIOLI BLÄTTER
Erdbeben in Novara. Die Boroli/Drago-Familien, die De Agostini kontrollieren, hätten sich nun entschieden, schreibt er Republikein Kurswechsel. Nach dem Verkauf des Spielautomatengeschäfts, der Marke und einiger Vermögenswerte von Lottomatica (mit einem Erlös von 950 Millionen) und dem Verkauf der Schulverlagssparte (157,5 Millionen) an Mondadori prüft Novara, wie man den Anteil von Generali erfolglos verkaufen kann um die künftige Liste der Geschäftsführung des Löwen zu unterstützen, über die erstmals auf der Hauptversammlung am 29. April abgestimmt wird.
Heute würde die Bewertung von 1,46 % von Generali auf dem Markt der Novara-Gruppe einen Scheck über 430 Millionen einbringen, der zusammen mit den anderen Verkäufen die Finanzierung einer größeren Akquisition ermöglichen würde. Der Betrieb wird nicht von Lorenzo Pelliccioli geleitet, sondern von Marco Sala, dem historischen Manager der Gruppe. Aber Republik spricht von einer „befeuerten Dialektik“ zwischen den Eigentümerfamilien.
NEXI ZAHLT AMAZONS ULTIMATUN AN VISA UK
Rückschlag für Nexi (-4,60 %), bestraft durch die Entscheidung von Amazon bezüglich der in Großbritannien ausgestellten Kreditkarten des Visa-Bereichs. Aber auch der Zusammenbruch von Stoneco (-28 %) spielt eine Rolle: Das hauptsächlich in Brasilien tätige Unternehmen für digitale Zahlungen meldete schlechter als erwartete Quartalsdaten.
Telecom schloss fast unverändert (+0,18 %) und lag nach einem starken Start die meiste Zeit der Sitzung im Minus.
AEFFE HÖRT NICHT AUF: MEDIOBANCAS URTEIL STEIGT
Im Luxussektor, in Erholung, neuer Anstieg für Ferragamo (+2,6%). Moncler ist leicht im Minus, Tod's ist schlechter (-1,4 %).
Auf der anderen Seite setzt sich die Entwicklung von Aeffe fort (+5,66 %) im Kielwasser der Bilanzen und Entwicklungspläne der Marke Moschino. „Wir bewerten die gesamte Aktienhistorie von Aeffe neu und verstehen, dass die jüngsten Initiativen alle darauf abzielen, den verborgenen Wert der Marke Moschino hervorzuheben“, schreibt Mediobanca Securities in der Tageszeitung, in der die Empfehlung „Neutral“ und das Ziel bestätigt werden Der Preis wird von 2,90 Euro auf 1,65 Euro angehoben.
Fortschritte in der EU bei Beihilfen für Halbleiter geben STM Auftrieb um +1,4 %. Auch Prysmian legte zu (+2,3%).
UNICREDIT, ZWISCHEN RÜCKKÄUFEN UND COUPONS KANN 8% RÜCKGABE
Banken im Geld. Unicredit +0,55 %: Das Institut könnte im Zweijahreszeitraum 8-2021 rund 22 % erwirtschaften (Total Shareholder Yield, Kupon plus Rückkauf), rechnet Bloomberg vor.
Diasorin fiel am Nachmittag erneut (-4,15 %), Opfer von Erkenntnissen und bestraft durch die Herabstufung durch Kepler Cheuvreux von „Kaufen“ auf „Halten“.
DIE BEWERTUNG VON ILLIMITY ERHÖHT SICH
Angesichts Marr (+2,72 %) von Intesa Sanpaolo von Hold to Buy gefördert, mit Kursziel von 21,3 auf 24,2 Euro, nach Abschluss des dritten Quartals.
Unbegrenzt +0,83 %; Fitch Ratings hat das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) der Gruppe auf „BB-“ (zuvor „B+“) und das Viability Rating (VR) auf „bb-“ (von „b+“) angehoben, wobei der stabile Ausblick bestätigt wurde.
Auf der Egm Rallye Sciuker Frames (+12,53 %); Intermonte hat die Coverage mit einem Buy-and-Target-Rating von 15,2 Euro für den Hersteller von Fenstern und Türen aufgenommen.
