Die Yachten legen an der Piazza Affari an. Sanlorenzo, die weltweit führende Marke für die Anzahl der Yachten über 30 Meter, hat von Consob und Borsa Italiana grünes Licht für die Notierung im Star-Segment erhalten. Der Betrieb wurde der Presse in Mailand vorgestellt: Das Angebot steht entspricht 31,9 % des Grundkapitals, wurde am 27. November gestartet und endet am Donnerstag, den 5. Dezember, wobei das Debüt voraussichtlich am 10. Dezember auf der Liste steht (das Datum muss von der Borsa Italiana bestätigt werden).
Auf dem Markt werden maximal angeboten 11 Millionen Aktien, davon 4.500.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts und 6.500.000 Aktien, die von Holding Happy Life, Mehrheitsaktionär und kontrolliert von Massimo Perotti, Executive Chairman von Sanlorenzo, zum Verkauf angeboten wurden. Es wird auch erwartet die Gewährung der Mehrzuteilungsoption wodurch der Float auf rund 35,1 % des Grundkapitals steigen könnte.
Wie bereits mitgeteilt, liegt die indikative Bewertungsspanne des ökonomischen Kapitals des Unternehmens vor der Kapitalerhöhung zwischen 480 Millionen und 570 Millionen, was einem Mindestpreis von 16 Euro je Aktie und einem Höchstpreis von 19 Euro entspricht eine Kapitalisierung nach Kapitalerhöhung zwischen 552 Millionen und etwa 656 Millionen. Der Angebotspreis der Aktien wird festgelegt nach dem offenen Preismechanismus am Ende der institutionellen Platzierung.
„Der Erlös aus der Kapitalerhöhung – erklärte Vorstandsvorsitzender Perotti auf der Pressekonferenz und bestätigte die Notiz am Vorabend – soll von der Gesellschaft verwendet werden hauptsächlich zur Absicherung der Nettofinanzschulden, sowie den künftigen Weg des organischen Wachstums zu unterstützen und zu beschleunigen und Marktchancen zu ergreifen". Unter den anzugreifenden Märkten stechen Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum hervor, während der Manager auch sagte, dass Sanlorenzo „beabsichtigt, 30-40 2020-21 % des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten“.
Das Unternehmen Sanlorenzo wurde 1958 gegründet und ist spezialisiert auf den Bau von Custom-Yachten: Der Hauptstandort der Werft befindet sich in Ameglia, während die Produktion von Superyachten am Standort La Spezia stattfindet. Im Rahmen des Angebots Banca IMI (Intesa Sanpaolo-Gruppe), BofA Securities und UniCredit Corporate & Investment Banking agieren als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner. Banca IMI fungiert auch als Sponsor für die Zulassung der Aktien zur Notierung. Alantra fungiert stattdessen als Finanzberater des Unternehmens, während Lazard als Finanzberater des verkaufenden Aktionärs fungiert.
