Saipem hat angekündigt, dass es alle verkauft hat Bohraktivitäten an Land (Onshore-Bohrungen) an die KCA Deutag-Gruppe für 550 Millionen Dollar (513,45 Millionen Euro) zuzüglich einer 10-prozentigen Beteiligung an der erwerbenden Gesellschaft nach Abschluss der Transaktion. Das italienische Unternehmen erklärt, dass die Schließung vom Abschluss der Ausgliederung des von Saipem veräußerten Geschäfts und dem Abschluss derKapitalerhöhung um 2 Milliarden Euro von Saipem und findet bis zum 31. Oktober 31 für Aktivitäten im Nahen Osten und bis zum 2023. März 1,74 für Amerika statt. Unterdessen fielen die Saipem-Aktien auf der Piazza Affari um 5,53 % auf XNUMX Euro.
Im Zusammenhang mit der Transaktion wird Saipem von JP Morgan und Lazard unterstützt. Während Barclays und Houlihan Lokey jeweils als Finanz- und Schuldenberater für Kcad fungierten.
Onshore-Bohraktivitäten
Saipem ist mit seinen Onshore-Bohraktivitäten weltweit außerhalb Italiens, insbesondere im Nahen Osten und in Amerika, in 13 Ländern mit rund 4 Mitarbeitern und einem Portfolio von 83 eigenen Onshore-Bohranlagen tätig. Das Onshore-Bohrgeschäft von Saipem verzeichnete für das Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 347 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 82 Millionen Euro; Das bereinigte EBITDA für Onshore-Bohrungen wird voraussichtlich etwa 20 % des bereinigten konsolidierten EBITDA von Saipem für das Gesamtjahr 2022 ausmachen.
KCA Deutag wiederum – tätig im Bohr-, Engineering- und Technologiesektor, der sowohl an Land als auch auf See tätig ist – verwaltet etwa 110 Bohrinseln in 20 Ländern und beschäftigt 8.300 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 meldete KCAD einen konsolidierten Umsatz von 1.196 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 237 Millionen US-Dollar. Die konsolidierte Nettoverschuldung betrug Ende 2021 396 Millionen US-Dollar.
Verbesserung der Liquidität
Das italienische Unternehmen betont in einer Mitteilung, „dass die Transaktion keine Übertragung von Finanzschulden von Saipem auf Kcad beinhaltet und dass der Erlös die Liquidität von Saipem verbessern wird, Reduzierung der Nettokreditaufnahme und Unterstützung bei der Verwirklichung seiner Geschäftsplan 2022-2025“. Die Übernahme wiederum erklärt, dass KCA Deutag unter der Leitung von CEO Joseph Elkhoury ein Onshore-Bohrzentrum mit Einnahmen von über 1,6 Milliarden Dollar und einem Auftragsbuch von 7,2 Milliarden Dollar schaffen wird.
„Die Hinzufügung von Saipems Onshore-Bohraktivitäten in Kcad, das bereits zu den renommiertesten internationalen Bohrbetreibern gehört, wird dank der von Saipem eingebrachten betrieblichen Synergien und Erfahrungen weitere Möglichkeiten zur Wertschöpfung bringen; im Gegenzug wird Saipem in der Lage sein, von seiner Minderheitsbeteiligung an dem so verbesserten Unternehmen zu profitieren", erklärt die vom CEO geführte Gruppe in einer Mitteilung, Francesco Kaio. Darüber hinaus „stellt die Transaktion für Saipem einen weiteren Schritt in Richtung eines fokussierteren und widerstandsfähigeren Geschäftsmodells dar, das auf den Wachstumstrends seiner Referenzmärkte basiert, die Bemühungen auf den Offshore-Bohrsektor konzentriert und gleichzeitig das Erreichen einer Kapital- und Liquiditätsstruktur unterstützt “, schließt die Gruppe.
