Heute Morgen Safilo eine aktiengebundene Anleihe über rund 150 Millionen aufgelegt, die Teil einer Gesamtrefinanzierung von 300 Millionen ist. Das Unternehmen teilt dies mit und gibt an, dass es sich um eine unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe mit Fälligkeit am 22. Mai 2019 handelt.
Das Geschäft wird als Joint Bookrunner von Banca Imi, Bnp Paribas und UniCredit verwaltet. Die von Safilo Spa garantierten Wertpapiere können vorbehaltlich der Genehmigung einer Kapitalerhöhung in Aktien umgewandelt werden.
Die außerordentliche Hauptversammlung, die das Unternehmen für den 30. September anberaumt hat, wird sich dazu zu äußern haben. Die neuen Schuldverschreibungen werden zum Nennwert von 100 Millionen ausgegeben und mit einem festen Kupon zwischen 1,25 und 2 % ausgestattet.
Die Emittentin hat sich die Möglichkeit vorbehalten, die Schuldverschreibungen ab dem 6. Juni 2017 zurückzuzahlen.
