Digifin/I-Com-Bericht: Finanzen und Innovation, was ist E-Commerce wert?

Das Ausmaß der digitalen Innovation hat die Konsum- und Geschäftsmodelle ganzer Marktsektoren radikal verändert und wirkt sich zunehmend auch auf die Finanzbranche aus. Der gleichnamige Report widmet sich dem Phänomen Digital Finance Innovation DIGIFIN, gefördert von I Com (Institute for Competitiveness) zusammen mit seinen Partnern Agos Ducato, BNL, Credem, Edenred und MasterCard, die heute in Rom in Anwesenheit verschiedener Protagonisten aus Institutionen, Forschung, Unternehmen und Behörden vorgestellt wird.

„Während sich die digitale Innovation in den letzten Jahren als epochales Phänomen für die Wirtschaft erwiesen hat, hat die Krise den blanken Nerv der Finanzen offengelegt, der notwendigerweise nahe an Transformationen sein muss, selbst in einem innovativen Schlüssel, von denen, die Reichtum produzieren“ – stellt er fest Stefano da Empoli, Präsident von I-Com und Kurator des Berichts zusammen mit David Pelilli, Direktor des DIGIFIN-Observatoriums von I-Com – „Wir glauben, dass der DIGIFIN-Bericht, den wir heute veröffentlichen, zum Verständnis der komplexen Dynamik beitragen kann, die zwischen Regulierung, Technologie und Alphabetisierung, drehen sich um das sich bewegende Universum der digitalen Finanzen“. 

Elektronische Zahlungen

Die Verbreitung elektronischer Zahlungsinstrumente bestätigt die positiven Ergebnisse des Kampfes gegen Bargeld in Europa. Durch die Aggregation und Neuverarbeitung der Daten aus den maßgeblichsten internationalen Quellen hat sich I-Com auf ein Szenario konzentriert, das wie folgt zusammengefasst werden kann:

• Europa schloss 2013 mit über 100 Milliarden der elektronischen Zahlungen (+22,3 % gegenüber 2009). Laut Capgemini soll diese Zahl im Jahr 177 auf 2020 Milliarden US-Dollar steigen;
• Im Ranking der Top 10 der europäischen Länder nach Anzahl elektronischer Transaktionen, Italien liegt auf dem fünften Platz mit 4,5 Milliarden ausgeführten Transaktionen im Jahr 2013. Auf den ersten Plätzen Deutschland (rund 20 Milliarden), Großbritannien (19,7 Milliarden) und Frankreich (18 Milliarden);
• Il Transfer bleibt mit 224.913 Milliarden Euro im Jahr 2013 das meistgenutzte Zahlungsinstrument in Europa;
• Die wahren Protagonisten des Kampfes gegen Bargeld sind die Zahlungskarten, die jedoch bezogen auf den Transaktionsbetrag nur 0,9 % des EU-Gesamtbetrags ausmachen. Dies ist jedoch ein schnell wachsender Markt: Bis 2018 werden es fast 100 Milliarden Transaktionen sein (Europäische Bankenaufsichtsbehörde);

E-Commerce und Verbraucherkredit

Laut dem European B2014C E-Commerce Report 2 hat dieser Sektor im Jahr 2013 Ressourcen für über bewegt 363 Milliarden Euro (+16,3 % im Vergleich zu 2012), mit einem erheblichen Beitrag aus westeuropäischen Ländern (50 %) wie Großbritannien und Deutschland. 2014 erwirtschafteten italienische Online-Sites ein Umsatzvolumen von 13,2 Milliarden Euro (+17 % gegenüber 2013).

Die Verbreitung von Geräten wie Tablets und Smartphones trägt erheblich zum erheblichen Wachstum des elektronischen Handels bei, was wiederum zu den Ursachen für die Konvergenz zwischen E-Payment und mobiles Bezahlen. In diesem Zusammenhang hebt der I-Com-Bericht Folgendes hervor:

• Zwischen 60,8 und 2010 wird ein Wachstum von 2015 % bei mobilen Transaktionen erwartet (World Payment Report 2014);
• Im Jahr 2013 belief sich der Umsatz aus Mobile Commerce in Italien auf 694,4 Millionen Euro;
• Die Bedeutung von Nicht-Bankbetreibern wächst: 2015 werden sie 15 % der gesamten M-Payment-Transaktionen ausmachen, fast doppelt so viel wie 2011 (Capgemini);
• Der Wert mobiler Transaktionen könnte 721 bei über 2017 Millionen Nutzern 450 Milliarden Euro erreichen (Gartner).

I-Com konzentriert sich auf die potenziellen Auswirkungen von Verbraucherkrediten auf den elektronischen Handel, wenn die Möglichkeit seiner Nutzung denen des traditionellen Einzelhandels entspricht. In der Tat, durch die Neuparametrisierung der Inzidenzrate der Verbraucherkredit auf den Einzelhandelsumsatz (7,2 % im Jahr 2014) erhalten wir, dass die jährliches Potenzial dieser Art der Finanzierung des E-Commerce-Sektors entspräche ca 950 Millionen Euro.

In unserem Land wurde das nicht ausgedrückte Potenzial von Verbraucherkrediten zur Unterstützung des elektronischen Handels für den Dreijahreszeitraum 4,5-2015 auf 2017 Milliarden Euro beziffert.

Zu den Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, um dieses Szenario zu konkretisieren, gehören die Einführung neuer Methoden zur Auszahlung von Krediten, die Öffnung für die elektronische Identifizierung und die Entmaterialisierung von Prozessen, die Einführung von Mehrkanalmodellen und die Erweiterung des Vertriebsnetzes von Verbrauchern Kredit Online-Händler und Unterstützung der Finanzkompetenz der Verbraucher.

Von Social Networks getestete Banken – Das I-Com-Ranking

Laut einer von KPMG im Jahr 2013 durchgeführten Umfrage bei 21 der größten italienischen Bankinstitute verbreiten sich soziale Medien im Finanzsektor schnell, wobei 90 % der Befragten mit ihren eigenen sozialen Kanälen im Netz präsent sind.

Ausgehend von diesem Szenario analysierte I-Com die Leistungen auf Facebook, Twitter und YouTube der 6 großen in Italien präsenten Bankinstitute. Es entstand ein Ranking, das am 22. Dezember 2014 aktualisiert wurde. Unicredit liegt mit 63 von 100 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung, knapp vor BNL (45/100) und Intesa Sanpaolo (41/100).

Im Vergleich zu Finanzunternehmen, die auf dem europäischen Markt tätig sind, registrieren sich italienische Banken jedoch eine hohe Rückständigkeit in Bezug auf die Nutzung neuer sozialer Kanäle. Trotz Platz drei im europäischen Ranking weist Unicredit einen deutlichen Rückstand gegenüber den Spitzenplätzen England (Barclays) und Frankreich (Crédit Agricole) auf:

• Barclays es ist das erste auf Facebook mit 551.000 Fans (gegenüber Unicredits 270.752);
• Deutsche Bank de es ist das erste auf Twitter mit 105.000 Followern (gegenüber Unicredits 3.800);
• Credit Agricole es ist zuerst auf YouTube, 9 Millionen Aufrufe (im Vergleich zu 4 Millionen für Unicredit).

Relativ erfreulicher ist dagegen die soziale Performance von Online-Banken, die I-Com in einem eigenen Ranking zusammenfasst. Was für eine Bank! e ING Direct vor allem dank der auf Facebook erzielten Ergebnisse (jeweils 154.000 Fans) auf den ersten beiden Plätzen, während die Banca Mediolanum dank der Qualität der Interaktion mit den Kunden, insbesondere auf Twitter (hohe Anzahl an Retweets durch Follower), den dritten Platz belegt. .

Eine besondere Erwähnung geht an Widiba, die neue Online-Bank von Monte dei Paschi di Siena, die in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz steht: Widiba ist seit September 2014 auf dem Markt und hat sofort Profile in allen sozialen Netzwerken aktiviert und die im Laufe der Zeit von seinen Konkurrenten gefestigten Positionen nach oben geklettert ein paar Monate. Mit 25.000 Followern ist die Bank auf Twitter bereits die Nummer eins, während sie auf Facebook kurz davor steht, den Primat von Che Banca zu etablieren! und ING Direct mit seinen 125.000 Fans.