PORTUGAL UND GRIECHENLAND LAND ITALIEN
PERIPHERIE VERBREITET SPLASH
Märkte geschlagen von Griechenland und Portugal: Der Ftse Mib sinkt um 2,44 % auf 19.783,21 Punkte, Madrid fällt um 1,22 %, der Cac um 0,44 %, der Dax um 0,11 und der Ftse London 100 um 0,36. Moody's kürzte Portugals Verschuldung um 4 Schritte von Baa1 auf Baa2 auf „Ramsch“-Niveau mit negativem Ausblick hat wieder Panik und Spekulationen an den Märkten entfacht und vor allem Banken und Peripherieländer in die Knie gezwungen. Randanleihen stehen wieder unter starkem Druck. Portugals Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen überstiegen damit zum ersten Mal in der Geschichte des Landes 12 % (sie standen letzte Nacht bei 10 %). Die Btp-Spreads sind um über 220 Basispunkte gestiegen, und der Spread zu spanischen Anleihen beträgt 263,9 Punkte. Auf dem Markt für Staatsanleihen leidet die zehnjährige BTP unter einem Anstieg der Rendite um 11 Basispunkte auf 5,1 %, dem höchsten Stand seit November 2008. Erschwerend kam hinzu, dass die Zinsen in China um einen Viertelpunkt steigen würden. Es ist das dritte Mal im Jahr 2011 und zeigt Pekings Willen, die Inflation zu zähmen, die im Mai mit 5,5 % so hoch war wie seit 34 Monaten nicht mehr. Eine negative Anmerkung auch aus den USA. Die Daten zur US-Dienstleistungsbranche blieben hinter den Erwartungen zurück: Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe fiel im Juni auf 53,3 von 54,6 im Vormonat, entgegen den Erwartungen, die ihn bei 53,7 angaben. Als ob das nicht genug wäre, sind an der Front der schwierigen Lösung der griechischen Schuldenkrise die vom Wall Street Journal geäußerten Zweifel an der Rolle von Privatpersonen bei der Zugabe von Rettungspaketen für Griechenland angekommen. Der Versuch, die Laufzeiten griechischer Schulden unter Einbeziehung privater Investoren zu verlängern, könnte schwieriger werden, da viele Kreditinstitute einen Teil der Anleihen in ihren Portfolios verkauft haben. Und dies, nachdem S&P am Montag seinen Schulden-Rollover-Plan abgelehnt hatte. Doch die EU-Kommission will sich den Urteilen der Agenturen nicht fügen, die trotz der Ereignisse rund um die Subprime-Krise weiterhin die Märkte erschüttern. Die Entscheidung der Agentur Moody's zu Portugal wurde als "unerfreulich" bezeichnet und beruhe nicht auf wirtschaftlichen Analysen, sondern nur auf Hypothesen des Präsidenten der EU-Kommission, José Manuel Durao Barroso. Der sich auch in die Reform der Ratingagenturen eingemischt hat, an der Europa "seit Monaten" arbeitet. „Die EU-Kommission – sagte er – wird bis Ende des Jahres „Gesetzesvorschläge“ vorlegen, um „die Abhängigkeit“ von den Richtern dieser Agenturen zu „verringern“, „Interessenkonflikte zu vermeiden“ und das Konzept der „Verantwortungsübernahme“ einzuführen System. Öffnung für eine in Europa ansässige Agentur. Bezüglich der Idee einer europäischen Ratingagentur betonte Barroso, dass es sich nicht um „eine politische Entscheidung“, sondern um „eine Entscheidung der Märkte“ handele. Gleichzeitig stellte er fest, dass der Sektor „von drei Akteuren dominiert wird“ und dass „es seltsam ist, dass es nicht einmal eine europäische Agentur gibt“. „Es gibt Elemente – schloss der Präsident der Kommission – für die Schaffung einer Agentur, die aus Europa kommt“. Trotz der Maßnahme war die Auktion von portugiesischen Staatsanleihen heute Morgen recht erfolgreich. Lissabon hat dreimonatige Staatsanleihen für 848 Millionen Euro platziert, gegen eine anfängliche Verkaufsabsicht für 750 Millionen. Die durchschnittliche Rendite stieg leicht von 4,926 % in der Auktion Mitte Juni auf 4,863 %. Die Wall Street in Übersee eröffnete schwach (Dow Jones -0,01 % und S&P 500 -0,22 %), im Moment ist der Dow Jones um 0,28 % und der Nasdaq um 0,08 % gestiegen, während der S&P500 um 0,05 % gestiegen ist. Brent fiel ebenfalls um 0,31 %. auf 113,26 Dollar pro Barrel.
ANGRIFF AUF ITALIENISCHE BANKEN
DAS MANÖVER GEHT IN DAS JOURNAL
Piazza Affari ist die schwerste Börse in Europa, die von den Banken aus Angst vor den mit der Ansteckung von Peripherieanleihen verbundenen Risiken gezogen wurde. Intesa San Paolo verliert 4,46 % auf 1,78, Ubi 6,58 % auf 3,8 Euro, Banco Popolare 5,07 % auf 1,54 Euro, Bmps 6,22 % auf 0,54 und Bpm 6,34 % auf 1,61 Euro. Auf der Piazza Meda steht das Treffen am Donnerstag, den 14. Juli zwischen dem Präsidenten Massimo Ponzellini (mit dem Generaldirektor Enzo Chiesa) und der stellvertretenden Generaldirektorin der Bank von Italien Anna Maria Tarantola im Rampenlicht. In der Via Nazionale wird die BPM die Richtlinien des Industrieplans an die Bank von Italien weitergeben. Dies erklärte der Präsident der Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, und erklärte: "Nächste Woche werden wir zur Bank von Italien gehen und wir werden sicherlich die Richtlinien vorlegen, wir werden dann den Plan dem Verwaltungsrat vorlegen". Unicredit verkauft 7,06 bis 1,40 Euro. Die Bank wurde im Rahmen des Crac Cirio-Prozesses vom Gericht in Rom zur Zahlung einer vorläufigen Summe von 200 Millionen Euro verurteilt. „Hinsichtlich der vorläufigen, d. h. der zivilrechtlichen Wirkungen des Urteils sind wir nicht unvorbereitet, auch wenn uns das Unternehmen unverhältnismäßig erscheint“, sagte der CEO von Unicredit Federico Ghizzoni in einem in der Ausgabe von Tomorrow’s landscape veröffentlichten Interview. Von Consob Communications stieg die Norges Bank am 30. Juni mit einem Anteil von 2,018 Prozent in das Aktienkapital von Unicredit ein. Unterdessen bestätigte der Präsident des Kartellamts, dass das Treffen zur Entscheidung über den Eintritt von Unicredit in Fonsai nach der Kapitalerhöhung der Versicherungsgesellschaft für morgen erwartet wird und die Entscheidung bereits morgen fallen könnte, wenn die Märkte geschlossen sind. Unicredit hat gegenüber dem Kartellamt zugesagt, sich nicht an Entscheidungen im Aufsichtsrat von Fonsai zu beteiligen, die die Beteiligung des Versicherungskonzerns an Mediobanca (-3,51 % auf 6,74 Euro) und Generali (-2,99 % auf 14,28 Euro) betreffen. Fondiaria hat sich gegenüber dem Kartellamt verpflichtet, die Beteiligung an Generali zu verkaufen. Die Aktie der Familie Ligresti setzt ihren Einbruch mit einem Einbruch um 8,91 % auf 2,35 Euro fort. Telco, die Holdinggesellschaft, die die Referenzaktie (22,5 %) von Telecom Italia kontrolliert, hat den Wert der Investition auf 1,8 Euro je Aktie abgeschrieben. Der Jahresabschluss Ende April weist einen Verlust von 1,15 Milliarden Euro aus, nachdem der Wert der Beteiligungen an Telecom Italia um insgesamt etwa 1,2 Milliarden angepasst wurde. Nach der Abschreibung beträgt der Buchwert der Beteiligung an Telecom Italia 5,406 Mrd. Telco ist zu 46 % im Besitz von Telefonica, Generali mit 30,6 % und Intesa Sanpaolo und Mediobanca mit jeweils 11,6 %. Banken und Versicherungen leiden dann unter den Maßnahmen, die durch das Manöver eingeführt werden, das Irap erhöht. Inzwischen wurde das Manöver heute vom Präsidenten der Republik, Giorgio Napolitano, unterzeichnet und wird heute Abend im Amtsblatt erscheinen. Sobald die feststehende Gefahr gebannt ist, trifft die Stempelsteuer auf Wertpapierkonten, die etwa 10 Millionen Bürger betrifft, den Finanzsektor. Insbesondere für den Zweijahreszeitraum 2011-2012 wird die Stempelsteuer von derzeit 34,20 Euro auf 120 Euro steigen, mit einem netten Anstieg der Fixkosten um +250,88 % für die Anleger. Ab 2013 wird anlässlich einer weiteren Stempelabgabe nach dem Gesamtwert der Kaution unterschieden.
ATLANTIA NIMMT DEN ABSTIEG WEITER
PARMALAT-AKTIEN OHNE ANGEBOT
PRYSMIAN LEIDET UNTER EU-KARTELLUNTERSUCHUNG
Atlantia kommt nicht wieder in Schwung und verkauft 2,55 % (auf 13,36 Euro), immer noch belastet durch die jährliche Obergrenze von 2 % für die Abschreibung von Autobahnkonzessionen, die im Manöver vorgesehen ist. Ab heute können die an der Parmalat-Börse gekauften Aktien (-2,78 % auf 2,52 Euro) nicht mehr in das Übernahmeangebot übernommen werden. Prysmian leidet -0,85 % auf 13,96 Euro, nachdem die EU-Kartellbehörde im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung, an der auch andere Kabelbetreiber beteiligt waren, einige Einwände erhoben hatte: Sie bestätigten jedenfalls ihre Meinung zu den Aktien positiv Morgan Stanley und Citigroup
LOTTOMATICA, MEDIOBANCA ERHÖHT DIE SCHÄTZUNGEN
FINMECCANICA FINDET 200 MILLIONEN IN MEXIKO
Die Analysten von Mediobanca hoben ihre Schätzungen zu den Ergebnissen der Gruppe an und die Aktie schloss bei 13,68, ein Plus von 2,70 Prozent. Finmeccanica hat über seine Tochtergesellschaft Alenia Aeronautica einen Auftrag im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar für die Lieferung von vier taktischen C-27J-Transportflugzeugen nach Mexiko erhalten. Allerdings beendet die Aktie die Handelszeit mit einem Minus von 2,83 Prozent auf 8,07 Euro.
MURDOCH UHR LA7, DIE MEDIEN FLIEGEN
Ti Media profitiert definitiv von den Gerüchten über ein mögliches Interesse von Medientycon Murdoch an dem Fernsehsender, der La7 kontrolliert. Bei der Eröffnung sprang die Aktie um 8 % gegen einen Rückgang von 1 % in der Liste und schloss die Sitzung bei 0,2397 Euro pro Aktie, ein Plus von 6,72 %.
