Popolare di Vicenza am Scheideweg zwischen Kapitalerhöhung und Börsennotierung. Der CEO Francesco Iorio sagte, er sei vom Erfolg der Transaktion überzeugt, da er das Risiko des Streubesitzes reduziert habe und den Erfolg des Börsengangs als "ziemlich sicher" ansehe. Vor allem stellte der Manager klar, dass die Bank nach der Aufstockung über einen Überschuss von 550 Millionen in Bezug auf die von der EZB geforderten Kapitalanforderungen verfügen wird, was eine nützliche Reserve für Wachstum darstellen wird.
KAPITAL UND WACHSTUM
„Die EZB hat uns gebeten, 10,25 % von Cet1 als Srep-Ziel zu haben. Mit der 1,5-Milliarden-Kapitalerhöhung wird die Bank am nächsten Tag über ein gewisses Überschusskapital von 550 Millionen verfügen und damit einen Cet1 von über 12,5 % haben, rund 12,7 %“, sagte Iorio in der Pressekonferenz, mit der er die bevorstehenden Entwicklungen des Instituts vorstellte Notierung an der Börse. Die Bank, bemerkte Iorio, muss eine Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden vornehmen, aber „der Grund ist das Vorhandensein von 1,1 Milliarden finanziertem Kapital innerhalb der Bank. Alle anderen negativen Phänomene, die wir festgestellt haben, hätte die Bank leicht tolerieren können, ohne eine Kapitalerhöhung durchzuführen oder zu anderen Zeitpunkten durchführen zu können“, sagte Iorio erneut. Von diesen 1,1 Milliarden finanziertem Kapital schätzte Iorio dann, dass „466 Millionen leider nicht zurückkommen, weil die Aktionäre, denen wir sie verliehen haben, es nicht zurückzahlen können, und weitere 353 Millionen nicht zurückkommen, weil die Bank aus rechtlicher Sicht schwach ist“. Die Gesamtsumme beträgt also 819 Millionen.
Weitere 321 Millionen "können jedoch zurückkehren und das Kapital der Bank werden", fuhr er fort. Die Banca Popolare di Vicenza wird in der Lage sein, "nicht strategische Vermögenswerte" wie die Beteiligung an Arca sgr und Prestinuova zu verkaufen, von denen sie neue Vermögenswerte für 150 Millionen erhalten kann.
AUFLISTUNG UND ERHÖHUNG
Iorio ist zuversichtlich, dass die im Rahmen des Börsengangs vorgesehene Kapitalerhöhung es ermöglichen wird, die für eine Börsennotierung erforderliche Mindeststreubesitzquote (25 %) zu erreichen. „Ich bin ganz gelassen, dass die Streubesitzproblematik nicht aufkommen wird und dass die Bank viele Möglichkeiten, wenn nicht sogar die Gewissheit haben wird, an der Börse notiert zu werden.“ Auch er werde sich persönlich an der Kapitalerhöhung der Bank beteiligen, versicherte Ad Iorio.
„Der Markt mag die Bank“, sagte Iorio und wenn die Bank bei 0,38 als Vielfaches des materiellen Eigenkapitals und damit bei 0,10 Euro an die Börse gehen würde, wäre das ein wunderbares Ergebnis. Es ist in gewisser Weise ein schöner Wert, ihn bei 0,38 platzieren zu können. Zehn Cent sind eine riesige Zahl im Vergleich zu dem, was auf dem Bankenmarkt im Allgemeinen passiert“, sagte er.
Laut Iorio „kann die Bank allein, aber auch mit anderen Wert schaffen“, und die EZB steht in engem Kontakt mit der Popolare di Vicenza. „Wir haben nichts getan, was nicht mit der EZB geteilt wurde“, versicherte Iorio. „Ich bin ganz gelassen, dass es das Thema Streubesitz am Ende nicht geben wird und die Bank sehr viele Chancen, wenn nicht sogar die fast sichere Börsennotierung haben wird.“
In Bezug auf das Interesse, das der Fortress Fund zeigt, „schließen wir niemandem die Tür“, sagte Iorio. Iorio stellte dann klar, dass am Mittwoch, dem ersten Tag des Angebots für die Börsennotierung des Instituts, „einige Aufträge vorlagen. Ich möchte keine Maße angeben, aber gestern gab es einige Bestellungen“.
EINZAHLUNGEN RUNTER
Seit Anfang 2016 verzeichnete die Banca Popolare di Vicenza einen Rückgang der Einlagen um etwa 700-800 Millionen, was -6 % gegenüber Ende 2015 entspricht. Der Rückgang erfolgte im Detail von Januar bis März, während „Nichts ist im April passiert“, präzisierte Iorio. „Wir hatten einen weiteren Mittelabfluss rund um die beiden Treffen“, fügte er hinzu und stellte fest, dass die Bank auf jeden Fall „keine Kunden, aber Vermögenswerte verloren hat“. Daher bewegten Kunden den Teil der Einlagen, der 100 Euro überstieg, „aus Angst, in die neue europäische Kautionsgesetzgebung aufgenommen zu werden. Und wie kannst du ihm die Schuld geben“?
HAFTPFLICHTAKTION
"Präsident Dolcetta und ich waren für die Haftungsklage", schloss der CEO von Pop Vicenza und kommentierte die Entscheidung der letzten Versammlung, nicht gegen die alte Unternehmensspitze vorzugehen. "Ich glaube, dass heute - sagte Iorio auf jeden Fall - alle Beweise vorliegen, sogar formalisiert, damit der neue Vorstand eine sehr fundierte Entscheidung treffen kann."
