Am XNUMX. September stellte Pirelli den Antrag auf Zulassung zur Notierung an der Borsa Italiana. Die Platzierung erfolgt durch ein öffentliches Angebot von Aktien in Italien und eine institutionelle Platzierung. Das Unternehmen reichte den Prospekt bei Consob zur Genehmigung ein.
„Zum Datum dieser Pressemitteilung – schreibt die Gruppe – wird geschätzt, dass das Verkaufsangebot, einschließlich der Greenshoe-Option, bis zu 40 % des Aktienkapitals von Pirelli betreffen kann“.
Die von dem Angebot betroffenen Aktien werden von Marco Polo International Italy, das derzeit 100 % des Aktienkapitals von Pirelli hält, zum Verkauf angeboten. Das Grundkapital von Marco Polo wiederum wird zu 65 % von Fourteen Sundew (einer Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, die indirekt von ChemChina kontrolliert wird), zu 22,40 % von Camfin (einer Gesellschaft nach italienischem Recht, die indirekt von Marco Tronchetti Provera kontrolliert wird und sich im Besitz von Unicredit und Intesa befindet, gehalten Sanpaolo) und 12,60 % von Long Term Investments Luxembourg.
Die Gesamtzahl der Aktien, die Gegenstand des Verkaufsangebots sind, sowie andere relevante Bedingungen desselben, werden kurz vor der Abgabe des Verkaufsangebots festgelegt, in dessen Rahmen auch die Gewährung einer Mehrzuteilungsoption vorgesehen ist.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen Lock-up-Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Marktpraxis für diese Art von Transaktionen für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem Startdatum des Handels eingeht. Marco Polo wird als verkaufender Aktionär Sperrverpflichtungen eingehen, die der Marktpraxis für diese Art von Transaktionen entsprechen, und zwar für einen Zeitraum von 180 Tagen in Bezug auf die indirekt von LTI gehaltenen Aktien und 365 Tage für die verbleibenden indirekt von LTI gehaltenen Aktien SPV Lux und von Camfin, gültig ab Handelsbeginn.
Nach der Börsennotierung und beginnend mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 ist eine Dividendenpolitik vorgesehen, die die Ausschüttung von 40 % des konsolidierten Nettoergebnisses über den Zeitraum des Plans 2017-2020 vorsieht.
