„Wer hat Lust, weniger als eine Woche nach der ersten Zinserhöhung seit neun Jahren an der Börse zu investieren?“. Die rhetorische Frage eines Wall-Street-Brokers, die von der Agentur Dow Jones gemeldet wurde, veranschaulicht gut die Stimmung an den Märkten, die durch den Rückgang des Rohöls und die schwache Entwicklung der chinesischen Wirtschaft gestresst ist. Kompliziert wird das Bild durch den Sprung nach vorn des Euro, der gegenüber dem Dollar die Schwelle von 1,10 überschritten hat.
Die Wall-Street-Aktien schlossen somit niedriger: Dow Jones -0,43 %, S&P 500 -0,77 %. Der Nasdaq schnitt schlechter ab (-1,48 %) und wurde von Verkäufen im Technologiebereich getroffen: Alphabet, Amazon und Apple verloren mehr als 2 %. Nur Dow Chemical und Dupont schnitten gut ab und legten nach der Ankündigung der nächsten Fusion um 11 % zu.
Am Abend scheiterte derweil der Erholungsversuch für Rohöl: Brent notiert heute Morgen in Asien mit 40,44 Dollar knapp über den Tiefstständen seit 2009 (39,57). Tokio wird heute Morgen mit einem Minus von 0,9 % schließen. Chinas Aktienmärkte sind nach einem rückläufigen Start auf Augenhöhe. Hongkong bleibt unverändert und Shanghai ist um 0,3 % gestiegen. Seoul +0,2 %
MOODY'S: BRAZIL AT RISK BOND, BTG VERKAUFT
Die bevorstehende Erhöhung der US-Zinsen trägt zur Verschärfung der Krise in Brasilien bei: Moody's senkte gestern Abend das Rating des von den Korruptionsermittlungen betroffenen Kolosses Petrobras von Ba3 auf Ba2. Die Agentur stellte auch das Rating des südamerikanischen Landes unter Beobachtung, das Gefahr läuft, Investment Grade zu verlieren.
Unterdessen geht die Auktion für BSI, die Lugano-Bank, die bereits im September von Generali an Btg Pactual, die von der Verhaftung des Gründers André Esteves überwältigte Carioca-Bank, verkauft wurde, weiter. Im Rennen sind Crédit Suisse und Julius Bär. Die Angebote übersteigen nicht eine Milliarde Euro, 20% der mit dem Löwen von Triest vereinbarten Zahl, außerdem teilweise mit Btg-Aktien bezahlt, stark rückläufig bei Bovespa.
AUCH EUROPA STEHT IM ZEICHEN DES FASSES. HEUTE IST DIE AUKTION BOT
Auch in Europa war die gestrige Sitzung von den kontinuierlichen und empfindlichen Schwankungen des Ölpreises geprägt. Piazza Affari schloss um 0,17 % bei 21.500 Punkten. Teilweise Kürzungen auch für Frankfurt (-0,76 %), Paris (-0,95 %) und London (-0,14 %), unverändert Madrid (-0,02 %). Am Rentenmarkt blieb der Spread nahezu unverändert knapp unter 97 Basispunkten. Heute bietet das Finanzministerium über 5,5 Monate 12 Milliarden BOTs an.
Griechenland hat insgesamt 2,925 Milliarden Euro bei der Versteigerung von Staatsanleihen nach 13 und 26 Wochen platziert. Die Europäische Zentralbank prüft die Möglichkeit, griechische Staatsanleihen wieder in die Liste der Sicherheiten aufzunehmen, also Wertpapiere, die gegen EZB-Gelder geliefert werden können.
ILO-AKTIEN SPRINGEN. ABER AM ABEND EXXON DIE HÄLFTE DES AUFSTIEGS
Am Nachmittag ließen niedriger als erwartete Daten zu den US-Kohlenwasserstoffvorräten die Brent-Preise um 2,5 % steigen. Um 18,00 Uhr endete der Erholungsversuch jedoch: Am Abend fielen die Preise um 0,7 % auf 39,9 Dollar je Barrel, Wti auf 37,3 Dollar (-0,4 %). Heute Morgen notiert der Wti bei 37,4 Dollar.
Eine genauere Lektüre der von der Energy Information Administration bereitgestellten Daten ergab, dass es letzte Woche einen Rückgang der Ölvorräte, aber auch einen starken und ebenso unerwarteten Anstieg der Destillatreserven (Diesel an der Spitze) gab.
Der Anstieg der Rohölpreise spiegelte sich in der Performance von Eni wider (+0,7 % auf 13,99 Euro). Gewinne über 1 % auch für Saipem (+1,7 %) und Tenaris (+1,2 %). An der Wall Street stieg Chevron auf 4 %, Exxon korrigierte von +3 % auf +1,3 %: Der Energieindex schloss immer noch bei +1,3 %.
Unter den Versorgern schloss Enel mit einem Plus von 0,9 %. Der Verkauf der Tochtergesellschaft Slovenske Elektrarne soll bis Ende des Jahres offiziell abgeschlossen sein, sagte CEO Francesco Starace. Enel Green Power +0,84 %: Das Unternehmen hat einen 200-MW-Windpark in Texas County, Oklahoma (USA), fertiggestellt und an das Goodwell-Netz angeschlossen.
Die FCA ZAHLT DIE STRAFE IN DEN USA. VOLKSWAGEN-DUMP
Fiat Chrysler -0,74% stimmte gestern Abend der von der US-Behörde für Verkehrssicherheit verhängten Geldstrafe von 70 Millionen Dollar zu. Damit endet die im vergangenen Juli eingeleitete Untersuchung der dem Haus vorgeworfenen "erheblichen Verstöße". Die Untersuchung bewies jedoch nicht die Verantwortung von Chrysler bei tödlichen Unfällen. Bereits im September hatte der FCA wegen angeblicher „Unregelmäßigkeiten“ bei ab 105 ausgelieferten Autos ein Bußgeld in Höhe von 2005 Millionen gezahlt.
Unter den dominierenden Themen der europäischen Märkte ist auch der starke Anstieg bei Volkswagen (+6,2 %, auf 131,75 Euro) zu nennen. Der Anstieg hängt mit den Ergebnissen der internen Untersuchung des Kohlendioxid-Emissionsskandals zusammen, die angeblich ergab, dass nur 40 Fahrzeuge nicht konform sind, viel weniger als die ursprünglich angenommenen 800, mit einer anfänglichen Kostenschätzung von 2 Milliarden EUR.
Unter den anderen Industrieunternehmen StM unverändert, Finmeccanica -0,6 %, CNH Industrial -1,6 %. Die beste Performance erzielten Buzzi (+0,67 %) und Atlantia (+0,38 %). Prysmian unverändert: Barclays erhöhte das Kursziel der Aktie von 20,5 auf 21 Euro und beließ das Rating unverändert bei Equalweight.
Im Luxusbereich verlangsamt sich Yoox (-0,7 %) und wird von der Deutschen Bank auf Hold da Buy herabgestuft, während Ferragamo steigt (+0,6 %).
SCHLECHTE BPM. MONTE PASCHI IMMER NOCH UNTER BESCHUSS
Die negative Situation im Bankensektor hält an. Schwach Intesa (-0,6%), Unicredit unverändert, unter Druck Banca Popolare di Milano (-2,3%). Das Targeting-Ritual geht auf Monte Paschi weiter: -1,1 % auf 1,256 Euro, nach einer Auf- und Ab-Session, die durch eine Verschiebung aufgrund eines Übermaßes an Abwärtsbewegung und einem Maximum über der Parität bei 1,2780 Euro, aber auch durch das neue historische Tief von 1,2090 gekennzeichnet war Euro, mit einem Rückgang von mehr als 5 %. Der Rückgang in den letzten Sitzungen ist kaum auf den Niedergang des brasilianischen Anteilseigners BTG Pactual zurückzuführen, der seinen Anteil in den Tagen nach der Verhaftung seines CEO André Esteves von 1 % auf unter 1,9 % reduzierte.
Es ist vernünftiger anzunehmen, dass die Schwäche des gesamten italienischen Bankensektors indirekt mit den Wechselfällen der vier bankrotten Banken und den noch immer bestehenden Nachwirkungen der „nachrangigen Anleihen“ zusammenhängt. Die Mediobanca bekräftigte ihre neutrale Meinung zur Aktie mit einem Kursziel von 1,70 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Montepaschi-Aktie rund 33 % an Wert verloren.
TELECOM, XAVIER NIEL HAT 225 MILLIONEN IN OPTIONEN GEWETET
Telecom Italia verlangsamt sich immer noch (-1,7 % auf 1,144 Euro), während die Konfrontation bei der Sitzung zwischen den Fonds näher rückt, da die Stimmrechtsberater darauf hingewiesen haben, gegen Vivendis Vorschlag zu stimmen, den Vorstand auf 4 Direktoren ihrer Wahl zu erweitern. Mit Blick auf die Versammlung am 15. Dezember haben sich bereits Aktionäre, die knapp 60 % des Grundkapitals vertreten, zur Versammlung angemeldet.
Inzwischen wird der Schleier über die Zahlen des französischen Investors Xavier Niel zum Titel gelüftet. Wie der Sec, der US-Börsenbehörde, mitgeteilt wurde, hat Niel 225 Millionen Euro in Optionen investiert, die ihm bei Ausübung das Recht einräumen, 15,2 % von Telecom Italia zu übernehmen. Die Mitteilung an die SEC zeigt, dass die Ausübungspreise der Optionen zwischen 1,22 Euro pro Aktie für Optionen, die im Juni 2016 auslaufen, und 1,299 Euro pro Aktie für diejenigen, die im Jahr 2017 auslaufen, variieren.
MEDIASET (-3 %) ZURÜCK AUF DEN NIVEAU VON ENDE JANUAR
Unter den Krisenaktien sticht Mediaset mit einem Minus von 3 % auf 3,83 Euro hervor, ein Kurs, der die Aktie wieder auf das Niveau von Ende Januar 2015 bringt. Der verstärkte Wettbewerb belastet die Aktie: nach Netflix Mitte 2016 , es kommt Vodafone TV wird in Italien starten, mit dem Ziel, das TV-Angebot zu nutzen, um Kunden für Ultrabreitband zu gewinnen. Was die Werbung betrifft, zeigt das Szenario derweil Anzeichen für eine Verbesserung. Laut Untersuchungen von Bloomberg sollen die Werbeeinnahmen im TV-Bereich in Westeuropa im Jahr 2016 um 4,7 % steigen.
