Der Ölpreis pendelt sich heute Morgen bei Werten ein, die nicht allzu weit von den gestrigen Ausbrüchen entfernt sind. Brent ist um 1 % auf 68,3 Dollar pro Barrel gesunken, verglichen mit den Schlusskursen (+14,6 % auf 69,02 Dollar), was im Vergleich zu den Höchstständen einer „historischen“ Sitzung, in der Rohöl die höchste Schwankung aller Zeiten verzeichnete, bereits deutlich gesunken ist mit einem großzügigen Sprung von 20 %. Aber die Besorgnis hat sicherlich nicht nachgelassen, auch wenn der Markt dank der Inbetriebnahme der Reserveanlagen und der Unterstützung der für den Monat verfügbaren strategischen US-Reserven (630 Millionen Barrel) durch Donald Trump die Auswirkungen nicht allzu sehr spüren dürfte des plötzlichen Angebotsrückgangs. Riad bestätigte, dass die Situation unter Kontrolle sei, und forderte die anderen OPEC-Mitglieder auf, kein außerordentliches Treffen einzuberufen und die aktuellen Produktionsquoten einzuhalten.
DER GIPFEL DER FED ZU ANFANG. TRUMP IMMER IMMER IM ANGRIFF
Die Folgen des Drohnenangriffs im Herzen Saudi-Arabiens gehen jedoch weit über den Schaden hinaus, den die Abqaiq-Fabriken, die bedeutendsten der Welt, oder die Infrastrukturen des Distrikts Dhahran, der rund 70 Prozent der saudischen Exporte abwickelt, erlitten haben . Über die Gefahr möglicher militärischer Repressalien hinaus, wie Didier Saint-Georges, Mitglied des Verwaltungsausschusses von Carmignac, betonte, „besteht die Wahrnehmung der extremen Verletzlichkeit des Angebots Riads, ein Element, das das Vertrauen des Marktes nur schädigen und zu einem Risiko führen kann.“ Premium für Verbraucher“. Im Zeitalter von Computerviren und Drohnen nützen herkömmliche Abwehrmaßnahmen kaum noch.
Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, den die Zentralbanker einpreisen müssen, bis sich weitere turbulente Szenarien entwickeln: die Abstimmung in Israel, aber auch die Aussicht auf einen zunehmend harten Brexit. Die Mitglieder des Fed-Vorstands werden sich in wenigen Stunden treffen und werden von den neuen Äußerungen von Donald Trump begrüßt, der bereits neue Beleidigungen gegen die wahrscheinliche Kürzung um einen Viertelpunkt ausstößt, die seiner Meinung nach zu zaghaft sind.
PHILIP LANE (EZB): ZINSEN KÖNNEN WIEDER FALLEN
Überraschenderweise hat die Offensive der Tauben auch Europa erreicht. Philip Lane, der Mario Draghi nahestehende Chefökonom der EZB, verteidigte nicht nur das letzte Woche vorgestellte Maßnahmenpaket, sondern fügte hinzu, dass die Bank bereit sei, die Geldkosten weiter zu senken, ohne gegebenenfalls die Einführung negativer Zinssätze auszuschließen. Lane stellte klar, dass es im Vorstand breite Unterstützung für den Schritt gebe.
Die Nachricht vom Austritt von Matteo Renzi aus der Pd trägt im Inland zum Klima der Unsicherheit bei, eine Neuheit, die ein Element starker Unsicherheit in die Btp-Rallye mit sich bringt, die bereits beim Bremsen auf das Manöver wartet.
Die Risikoaversion nimmt wieder zu, zugunsten von Anleihen. Die anspruchsvollsten Börsengänge zahlen den Preis: nicht nur der auf einen späteren Zeitpunkt verschobene Börsengang des saudischen Rohölgiganten Aramco. Aber auch das von WeWork, dem Unternehmen für gemeinsame Arbeitsräume, das bekannt gab, dass es seine Notierung an der US-Börse auf Ende des Jahres verschoben hat. Cola vom Zusammenbruch des Interesses der Betreiber: Im Januar hatte Softbank, der Hauptaktionär, neue Mittel im Wert von rund 50 Milliarden Dollar zugeführt. Heutzutage hingegen kommen Investmentbanken nicht über eine Schätzung von 15 Milliarden Dollar hinaus.
USA UND JAPAN, VERSTÄNDNIS ÜBER HANDEL, ABER NICHT ÜBER AUTOS
In diesem Zusammenhang stehen die asiatischen Märkte im Zeichen der Zeit.
Die gestern geschlossene japanische Börse liegt in der letzten Sitzung auf Parität. Gestern teilte das Weiße Haus dem Kongress mit, dass die Vereinigten Staaten und Japan im Begriff seien, ein Abkommen zur teilweisen Regulierung des Handels zu unterzeichnen – das Abkommen solle sich jedoch auf Agrarrohstoffe und die Verwaltung von Patenten auf digitale Technologien beschränken. So bleibt das heikelste Dossier draußen, das des Autos, das noch nicht einmal berührt wurde.
Auch die chinesischen Börsen waren schwach: Hongkongs Hang Seng verlor 1 %, der CSI 300 der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor 0,9 %. Die Verhandlungen über Zölle werden am Donnerstag in Washington wieder aufgenommen, doch sowohl Peking als auch die Mitarbeiter des Weißen Hauses sehen kurzfristig keine konkreten Ergebnisse.
Die südkoreanische Börse ist auf Parität.
Der Dollar-Yen-Wechselkurs liegt heute Morgen bei 108,2 und ist damit gegenüber gestern unverändert. Chinas Renminbi, der gegenüber dem Dollar bei 7,088 liegt, schwächt sich nach drei Tagen der Aufwertung ab.
IN DER WALL STREET AUF DEN KREUZFAHRTEN ERSTEHEN DIE WAFFEN
Auch die Wall Street schrieb gestern Abend rote Zahlen: -0,5 % des Dow Jones nach acht aufeinanderfolgenden steigenden Sitzungen. S&P500 -0,3 %, Nasdaq -0,28 %.
Fluggesellschaften und Kreuzfahrten sind stark rückläufig (Karneval -2,8 %). Verteidigungsaktien steigen: Raytheon +2,8 % wurde von JP Morgan gefördert.
Der durch die Ölrallye verursachte Schock trieb die Märkte in Richtung Anleihen. Die 1,82-jährige Schatzanleihe wird mit einer Rendite von 1,90 % gehandelt, nachdem sie letzte Woche bei rund XNUMX % geschlossen hatte.
Gold blieb gestern unverändert bei 1.498 Dollar pro Unze, +0,7 %.
DIE ENERGIE-SICHERHEITSWERTE GLÄNZEN. SAIPEM +3 %
An der Wall Street, wie auch in Europa, waren die Aktien des Energiesektors die aufstrebendsten Aktien. Auf der Piazza Affari Eni +2,3 %, Tenaris +3 %, Saipem +3 %. Saras -0,3 %. Steigende Preise helfen den Raffinerien nicht. Darüber hinaus wird der Ausfall der saudischen Anlagen nicht zu einer stärkeren Nutzung der Mittelmeeranlagen führen.
In den USA führen Devon Energy und Marathon Oil das Rennen an, beide +12 %. Noble Energy +9 %, Chevron Corporation +3,2 %.
JOHNSON SCHLIESST IN LUXEMBURG DIE TÜR ZU
Der Schock durch die Drohnen wirkte sich offensichtlich auf den gesamten Finanztag aus. Piazza Affari, die am Vormittag am meisten bestraft wurde, rückte nach und nach näher an den Rest der Liste heran. Der Mailand-Index fiel mit -0,96 % auf 21.969 Punkte zurück.
Auch die anderen Märkte lagen im Minus: Frankfurt -0,7 %; Paris -0,94 %; Madrid -0,91 %; Zürich -0,91 %.
London -0,65 %. Boris Johnson und Jean-Claude Juncker Sie hielten es für „notwendig, die Gespräche“ über den Brexit zu intensivieren, teilte Downing Street nach dem ersten Treffen zwischen dem britischen Premierminister und dem Chef der EU-Kommission in Luxemburg mit. In Wirklichkeit nahm der Besuch ein stürmisches Ende. Johnson, der von einer Gruppe EU-freundlicher Briten herausgefordert wurde, verließ das Treffen mit der Presse. Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel sagte, Johnson habe keine neuen Vorschläge vorgelegt.
Das griechische Mitglied des EZB-Rats, Yannis Stournaras, sagte, er erwarte, dass Christine Lagarde die derzeitige Linie der Geldpolitik fortsetze: extrem niedrige Zinsen und Anreize.
VERTEILUNG AUF 132 PUNKTE, BUSINESS PLACE VERLIERT EINEN PUNKT
Der italienische Sekundärmarkt erholte sich zum Handelsschluss, im Einklang mit der Performance des solideren Papiers, im Einklang mit dem erneuten Interesse an sicheren Häfen nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien und den enttäuschenden chinesischen Daten.
Die italienische 0,84-Jahres-Rendite stoppt bei +132 % und der Spread zur Bundesanleihe ist auf 0,97 Basispunkte (-XNUMX %) gesunken.
Im Juli erreichte die italienische Staatsverschuldung jedoch einen neuen Rekord und belief sich auf 2.409,9 Milliarden (23,5 Milliarden mehr als im Juni).
In der Eurozone ist Portugal hervorzuheben, das den Rest des Sektors übertraf, nachdem S&P Global am Wochenende seinen Ausblick von stabil auf positiv verbesserte und sein Rating unverändert bei „BBB“ beließ.
BENETTON ENTLÄSST CASTELLUCCI
Atlantias Kreuzweg setzt sich auf der Piazza Affari fort (-7,84 %). Bei der für heute Nachmittag geplanten Sitzung stehen die „Mitteilungen des Geschäftsführers“ auf der Tagesordnung. Ein paar Worte, die den Rücktritt von CEO Giovanni Castellucci einleiten, wie bereits von der Muttergesellschaft Edizione Holding beschlossen wurde.
In der Zwischenzeit hat das Unternehmen beschlossen, sofort ein Audit einzuleiten, das von einem „führenden internationalen Unternehmen“ durchgeführt wird, um die korrekte Anwendung der Unternehmensverfahren zu überprüfen.
Die Entscheidung fällt, nachdem am Freitag drei Mitarbeiter zweier Tochtergesellschaften des Infrastrukturkonzerns festgenommen wurden, denen vorgeworfen wurde, im Rahmen einer parallelen Untersuchung zum Einsturz der Morandi-Brücke in Genua Berichte über die Sicherheit einiger Viadukte gefälscht zu haben.
Der Vorstand der Gruppe hat Tiziano Ceccarini mit Wirkung zum XNUMX. Oktober zum neuen Finanzdirektor ernannt.
JUVENTUS leidet, Elliot schließt sich CNH mit 3 % an
Zu den schlechtesten Blue Chips in der Juventus-Liste: -2,9 % auf 1,3970 Euro. Dafür gibt es mehrere Gründe: die Erwartung eines hohen Quartalsverlusts (und einen deutlichen Anstieg der Schulden), der halb falsche Schritt in die Liga am Vorabend des Debüts in der Champions League mit einer durch Verletzungen dezimierten Mannschaft.
Elliot Partners gab den Einstieg mit einer 3%-Beteiligung am Kapital von CNH Industrial (+0,25%) bekannt. Der Fonds (Anteilseigner von Tim, Ansaldo Sts und Mehrheitsaktionär des AC Mailand) möchte von der Ausgliederung zwischen Iveco und Land- und Erdbewegungsmaschinen profitieren.
Auch die Banken schreiben rote Zahlen: Unicredit -1,71 %, Banco Bpm -1,28 %. Bper (+0,27 %) läuft gegen den Trend.
SALINI FORTSCHRITT DANK TEXAS
Positiver Tag für Salini Impregilo, das am vergangenen Freitag einen Großauftrag im Wert von rund 20 Milliarden Dollar für die Planung und den Bau des Hochgeschwindigkeitszuges in Texas erhielt.
Banca Imi bestätigte das Kaufurteil für Sesa (+3,83 % auf 38 Euro) und erhöhte das Kursziel von 48,3 Euro auf 39 Euro.
