Nicht einmal der japanische Damm hält dem Absatzstrom stand, wo die BoJ vor wenigen Tagen erstmals negative Zinsen durchgesetzt hat. Der Nikkei schloss mit einem deutlichen Rückgang (-3,15 %), obwohl Gouverneur Kuroda seine Bereitschaft bekräftigte, die Zinsen weiter in den negativen Bereich zu bringen. Die anderen asiatischen Indizes von Shanghai bis Shenzhen und Hongkong waren ebenfalls im Minus, obwohl der heute veröffentlichte PMI Caixin/Markit-Dienstleistungsindex im Januar auf 52,4 gestiegen ist, den höchsten Stand seit August 2014, und die Pekinger Behörden Erleichterungen eingeführt haben Maßnahmen für den Immobilienmarkt.
Öl beruhigt sich, befindet sich aber immer noch im negativen Bereich und ist um 0,7 % gefallen. Mit 30 Dollar pro Barrel liegt er nun unter der 29,71-Dollar-Schwelle. Gestern kam der Zusammenbruch des WTI um mehr als 4 % und Brent verlor mehr als 3 %.
DER ÖLBALLAST
Alle Energiequellen waren betroffen, wobei die Branche auch die negativen Ergebnisse zweier Giganten der Branche verdauen musste. Nach der Ankündigung von Vallourec sind die Konten von BP, die im vierten Quartal des Jahres einen Gewinnrückgang von 91 % auf 196 Millionen Dollar verzeichneten, gegenüber 2,24 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das gesamte Jahr 2015 schloss mit einem Verlust von 6,48 Milliarden.
Ebenso schloss Exxon das Quartal mit einem Gewinnrückgang von 58 % auf 2,8 Milliarden ab, dem schlechtesten Ergebnis seit 2002. Die Axt der Ratingagenturen fiel daraufhin auf den Sektor, wobei S&P fünf der fünf Ölgiganten für eine mögliche Ratingänderung unter Beobachtung stellte : BP, Repsol, Sattoil, Totale und die italienische Eni. An der Börse schloss der sechsbeinige Hund um 4,79 %.
Die Entscheidung von S&P wird zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2015 erwartet.Die Agentur senkte auch das Rating von Royal Dutch Shell von „AA-“ auf „A+“. Bei den Ölkonzernen brechen die Rechte an Saipems Kapitalerhöhung erneut ein (-21,52 %, schlechteste Aktie im Ftse Mib).
Eine von Bloomberg veröffentlichte Umfrage eröffnet jedoch einen Lichtblick: Bis 2016 sollte WTI-Öl für die 17 befragten Analysten wieder auf 46 Dollar und Brent auf 48 Dollar zurückgehen. Aber es ist bekannt, dass Analysten an dieser Front oft die höchsten Zahlen angegeben haben anders. Unterdessen werden heute die Daten zu den wöchentlichen US-Lagerbeständen erwartet. Der Markt, enttäuscht von den Erwartungen einer Produktionskürzung, fragt sich, was die OPEC-Staaten tun werden.
EU-ABKOMMEN ZUR VERMEIDUNG DES BREXIT
Brüssel hat den Entwurf des Abkommens mit Großbritannien zur Überprüfung der Gemeinschaftsbeziehungen veröffentlicht. Das Dokument muss mit den anderen Mitgliedsländern diskutiert werden, um auf einem europäischen Gipfel Mitte Februar verabschiedet zu werden. Das Wort wird dann zu einem Referendum im Vereinigten Königreich übergehen. Heute tritt der Präsident der Europäischen Kommission, Jean Claude Juncker, vor das Europäische Parlament, um über die Themen auf der Tagesordnung des EU-Rates am 18. und 19. Februar zu sprechen.
Gestern wurden an der makroökonomischen Front Daten über die Arbeitslosigkeit in Europa veröffentlicht, die einen erneuten Rückgang verzeichnete. In Italien gab Istat bekannt, dass die Arbeitslosigkeit in Italien im Dezember um 0,1 Prozentpunkte wieder gestiegen ist und sich bei 11,4 % eingependelt hat. Im Gesamtjahr 2015 ging die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Italien jedoch zurück (-8,1 %).
Zu den makroökonomischen Daten, auf die die Märkte heute schauen, gehören der zusammengesetzte PMI-Index für Januar in der Eurozone, die Inflationsschätzung im Januar in Italien und die Schätzung der neuen Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten im Januar.
FERRARI FÄLLT UNTER DEN SCHÄTZUNGEN VON 2016
Öl- und Finanzkonzerne haben damit die Börsen mit Ballast beaufschlagt. In Europa war die schlechteste Preisliste der Ftse Mib mit einem Rückgang von 3,05 %, gefolgt von Paris (-2,47 %), London (-2,28 %) und Frankfurt (-1,97 %). Auch die Wall Street schloss letzte Nacht niedriger. Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Minus von -1,8 % und der S&P500 mit einem Plus von 1,87 %.
Schwieriger Tag für Ferraris Pferd, das sowohl in Mailand als auch in New York zusammengebrochen ist, nachdem die Rechnung den Erwartungen entsprach, aber den Markt mit vorsichtigen Schätzungen für 2016 enttäuschte.
Yahoo kündigt Renovierung an
Augen auf Yahoo, dessen Schwierigkeiten sich zu Hause niederschlagen: Der CEO Mayer hat eine Umstrukturierung von 15% der Belegschaft angekündigt, für Einsparungen von 400 Millionen, die auch die Schließung der Büros in Mailand beinhalten. Der Konzern sei bereit, strategische Optionen zu prüfen, nämlich einen Verkauf des Internet-Kerngeschäfts.
VERKÄUFE AUF BANKEN
Auf der Piazza Affari treffen die Verkäufe auch die Banken, die von Bail-in- und Bad-Bank-Problemen belastet sind. Zu den schlechtesten der Ftse Mib gehören Bmps (-8,24 %) und Bper (-6,28 %). Unicredit -3,24 %, Ubi -5,21 %, Intesa -3,43 %. Verkäufe auch bei Banco Popolare (-1,66 %) und Bpm (-5,53 %), im Rampenlicht für M&A. Aber für die Volkshochzeit gäbe es noch einige Knoten zu lösen und der CEO von Bpm Castagna bekräftigte, dass "alle Optionen noch offen sind".
Der Spread steigt auf 118 Basispunkte, +5 Punkte und eine Rendite von 1,5 % Nur Atlantia schloss beim Ftse Mib positiv und gewann 0,4 %. Im Rampenlicht steht Banzai, das trotz möglichem Interesse von Mondadori um 0,88 % schloss.
