CTZ-AUKTION, ERSTE FEUERVERSUCHE FÜR DEN SCHATZ. MÄRKTE WETTEN AUF EZB- UND FED-BEWEGUNGEN
Heute Morgen startet die große Sommerauktion. Das Finanzministerium tritt mit einem Angebot von Ctz (3 Milliarden) und Btp-i (bis zu einer Milliarde) an. Anschließend folgen die Angebote von 6-Monats-BOTs sowie 5- und 10-Jahres-BTPs. Bis Montag, den 18., sollen insgesamt 30 Milliarden aufgebracht werden. Ein entscheidender Test, um nach dem jüngsten Sturm die Rückkehr einiger ausländischer Investoren zu überprüfen.
Am Vorabend des Urteils von Egan-Jones, einer US-Ratingagentur, die das Rating Italiens von B+ auf CCC+ senkte, was die Möglichkeit eines Ausfalls Italiens bei 22 Prozent einräumte. Die Rendite der zehnjährigen BTP fiel auf 6,39 % (von gestern 6,54 %), der Spread lag am Abend bei 513 (-18 Basispunkte).
2,32 Milliarden Bundesanleihen mit 30-jähriger Laufzeit wurden zu einer Rekordrendite von 2,17 % gegenüber 2,41 % bei der vorherigen Auktion platziert. Aber Moody's negativer Ausblick auf die wichtigsten deutschen Bundesländer trifft die deutschen Staatsfinanzen, insgesamt sechs, darunter Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Die Offenheit des österreichischen EZB-Mitglieds Ewald Nowitskry bezüglich der Banklizenz für den ESM verheißt Gutes. Nowitzsky, der der Bundesbank sehr nahe steht, sagte, man könne „darüber reden“. Das Vereinigte Königreich tritt derweil offiziell in eine Rezession ein: Ende Juni fiel das BIP das dritte Quartal in Folge. Laut der Financial Times droht London kurzfristig das Triple A zu verlieren.
Positive Sitzung für die asiatischen Börsen, ausgehend von Tokio +0,38 %, in Erwartung der von der nächsten Fed-Sitzung erwarteten Entscheidungen Unterdessen stieg Südkoreas BIP im zweiten Quartal nur um 2,4 % auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2009 Aber auch die japanische Finanzwelt hat ihren Skandal an der Spitze des Bankensystems. Die beiden Top-Führungskräfte von Nomura sind heute Morgen im Zuge einer Untersuchung wegen Insiderhandels zurückgetreten.
Kontrastierte Sitzung an US-Börsen. Einerseits die negativen Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime und der Kursrutsch von Apple (-4,6%) nach den enttäuschenden Quartalszahlen, andererseits die positiven Hinweise von Boeing +1,9%, Caterpillar +2% und aus der Finanzsektor, der die wahrscheinlichen expansiven Maßnahmen der Fed bereits einpreist Der Dow Jones schloss bei +0,47 %, S&P -0,03 % Nasdaq -0,31 %.
Nach drei aufeinanderfolgenden Sitzungen mit Rückgängen, in denen der FtseMib-Index fast 10 % verlor, erzielte Piazza Affari eine zaghafte Erholung. Der Index schloss mit einem Anstieg von 1,1 %, nachdem er sich in der Mitte der Sitzung fast um 2 % erholt hatte. Auch die anderen europäischen Börsen verlangsamten sich gegen Ende: London beendete die Sitzung mit Parität, Paris und Frankfurt verzeichneten Gewinne von 0,2 %.
In Europa machten die Autoaktien (Stoxx des Sektors +1,8%) die größten Fortschritte Daimler um 4,1 % nach der Ankündigung, dass das Betriebsergebnis 2012 nicht niedriger sein wird als 2011. In Mailand Fiat gewann 2,3 % und Fiat Industrie 4,1 %, ermutigt durch die guten Vorzeichen des Amerikaners Raupe die globale Wachstumschancen im Baumaschinengeschäft sieht.
Die größere Stärke von Piazza Affari im Vergleich zu den anderen europäischen Börsen kommt von den Banken: Unicredit stieg um 1,3 %, Intesa + 1,4% Popolare von Emilia + 3,2% Ubi sogar +7,6 %. Bei Versicherungen Allgemeine er stieg um 1,1 %.
Heftige Anpassungen für die an der Maxi-Aggregation interessierten Unternehmen: Fondiaria-Sai sie verlor 9,7 % nach Abschluss der Diskussion über die Rechte an der Kapitalerhöhung. Unipol es schloss um 8,8 %.
Das Mysterium der Vereinbarung zwischen der Familie Ligresti und Mediobanca verspricht zukünftige Entwicklungen. Alberto Nagel wird die Position der Bank gegenüber der Staatsanwaltschaft erläutern, die das Bestehen einer Einigung bestreitet. Consob erwartet Hinweise von der Justiz, um Initiativen zu starten. Unter den Industrieaktien lief es Ansaldo +2,5 %, eine deutliche Steigerung Prysmian + 3,6% StM er erholte sich nach dem gestrigen Rückgang und stieg um 4,7 %.
Starkes Spiel, Telecom Italien stieg um 2 %: In Brasilien nähert sich ein schmerzlicher Abschluss der Geschichte, als die lokale Telekommunikationsbehörde die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft Tim Brazil untersagte. Starker Anstieg von Amplifon +7,5 % nach guten Quartalsdaten.
Telefónica beschließt in diesem Jahr, die Dividende nicht auszuschütten, um die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten zu erfüllen, storniert das Rückkaufprogramm und kürzt seine Umsatzschätzungen für 2012. Anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts teilte das Unternehmen die Streichung der Dividende mit das Rückkaufprogramm für 2012 als außergewöhnliche Maßnahme und zur Wiederaufnahme der Vergütung der Aktionäre im Jahr 2013.
