Neues aus der Verpackungswelt. Ima wird weitere 30 % der Ilapak-Gruppe erwerben und damit von 51 % auf 81 % des Kapitals steigen. Gestern wurde zwischen dem Unternehmen Castenaso (Bologna) und Transworld Packaging Holding BV (Twp), der Holdinggesellschaft der Ilapak-Gruppe, ein vorläufiger Vertrag unterzeichnet. Der Wert der Transaktion beträgt 22,750 Millionen Euro, die IMA beim Abschluss an die Gegenpartei zahlen wird.
„Die Gegenleistung – erläutert ein Hinweis – wurde ermittelt, indem das implizite Multiplikator von 6x auf das für 2014 erwartete Ebitda angewendet wurde, was angesichts der Größe des Auftragsbuchs gut sichtbar ist, und die erwartete Nettofinanzposition zum Jahresende abgezogen wurde.“ . Die Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung der Einholung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen.
„Die Entscheidung, die Präsenz von Ima in der Ilapak-Gruppe bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2014 zu verstärken – so das Unternehmen – wurde unter Berücksichtigung der brillanten Ergebnisse getroffen, die letztere in der zweiten Hälfte des Jahres 2013 erzielt hat, und der Pläne, das Geschäft in der Ilapak-Gruppe zu erweitern Lebensmittelbereich, die eine engere Verflechtung mit den benachbarten Industrieaktivitäten der IMA-Gruppe voraussetzen".
IMA hat sich außerdem mit einer separaten Optionsvereinbarung das Recht vorbehalten, die verbleibenden 2017 % des Aktienkapitals von Twp während der Geschäftsjahre 2018 oder 19 zu erwerben.
„Dank der durchgeführten Reorganisationsmaßnahmen verzeichnete die Ilapak-Gruppe im Jahr 2013 die folgenden vorläufigen Daten: Umsatz von 87 Millionen Euro, Ebitda von 8,1 Millionen Euro, eine Verbesserung der Budgetprognosen, negative Nettofinanzposition von etwa 10 Millionen Euro. Besonders positiv sind die Ergebnisse des zweiten Halbjahres 2013, die bereits mit den Ergebnissen des Budgets für 2014 übereinstimmen.“
Beim Abschluss der Transaktion wurden die Parteien von Altium Capital unterstützt; für die Rechtsberatung wurde IMA von Poggi&Associati unterstützt, während die Kanzlei d'Urso Gatti e Bianchi Transworld Packaging Holding unterstützte.
