Die Intesa Holding, ein Unternehmen venezianischer Bräunungsunternehmer, hält an dem von CircularBidCo geförderten freiwilligen Übernahmeangebot für die Sicit Group, ein in der Branche tätiges Unternehmen, fest. Am Montag hat die Intesa Holding das gesamte Paket von 9.142.100 Sicit-Aktien, die sie besitzt, angedient, was 40,67 % des Aktienkapitals entspricht.
Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot hat am 14. Juni begonnen und endet, sofern nicht verlängert, am nächsten 7. Juli. Der Angebotspreis in Höhe von 15,45 Euro pro Aktie wurde vom Vorstand der Sicit Group nach den Stellungnahmen von Nomura (ernannt vom Vorstand des Emittenten) und Lazard (gewählt von den vier unabhängigen Direktoren, die alle dafür gestimmt haben) als angemessen erachtet die Fairness-Bewertung).
Die an der Mailänder Börse notierte Sicit-Gruppe ist im Bereich der Umwandlung umweltschädlicher Rückstände aus der Ledergerbung in Biostimulanzien für die Landwirtschaft und Zusatzstoffe für die Gipsindustrie tätig. Die Intesa Holding war stets der größte Anteilseigner des Unternehmens: Das Übernahmeangebot erfolgte auf der Grundlage von Vereinbarungen mit NB Renaissance, einer Private-Equity-Gesellschaft, die CircularBidCo kontrolliert.
Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird Intesa Holding die Erlöse reinvestieren, um indirekt die gemeinsame Kontrolle über Sicit mit NB Renaissance zu erlangen. „Für venezianische Bräunungsunternehmer – heißt es in der Notiz – ist es das Ziel, der einzige industrielle Partner von Sicit zu bleiben und mit der Unterstützung des Finanzpartners NB Renaissance das Wachstum auf dem Weltmarkt, die Entwicklung von Technologien und neue Projekte aufrechtzuerhalten Italienisches Eigentum an einer nationalen Exzellenz“.
