ITALIEN ZUM BTP-TEST. MADRID IN DER GRUPPE DER VERDAMMTEN. DAS SCHICKSAL DER LIGRESTS IN DEN HÄNDEN DES GERICHTS
Die 12-monatige Bot-Auktion war im Hinblick auf die Rendite eine Belastung. Doch heute kann das Finanzministerium nur mit dem Angebot dreijähriger BTPs eine Zugabe versuchen. Kurz gesagt, der Weg bleibt bergauf. Darüber hinaus war es drei Tage nach der griechischen Abstimmung nicht schwer vorherzusagen. In diesem Zusammenhang spielte Premierminister Mario Monti den Scherz: „den Verkauf von Anteilen an öffentlichen Vermögenswerten“ über bereits etablierte Wertpapier- und Immobilienfonds.
Erschwerend kam die „Herabstufung“ hinzu Moodys von Spanien und Zypern. Madrider Anleihen fallen auf einen Schlag um drei Positionen von A3 auf Baa3, während Zypern aufgrund der Folgen „des wahrscheinlichen Austritts Griechenlands aus der Eurozone“ von Ba1 auf Ba3 wechselt.
Der FtseMib-Index der Mailänder Börse verlor 0,6 %. Der CAC von Paris fiel um 0,5 %, Frankfurt verlor 0,1 %, London +0,1 %. Die US-Börse schloss im Minus: Dow Jones -0,62 %, Nasdaq -0,86 % und 0,2 %. Auch der S&P fiel um 0,70 %. Die teilweise Enttäuschung über die Konsumdaten schürt Befürchtungen über die möglichen Auswirkungen der Krise in Europa auf die Weltwirtschaft.
Auch asiatische Börsen leiden unter dem Europa-Syndrom. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 0,13 %, der Hang Seng in Hongkong notiert -0,59 %. Öl der Sorte WTI wird bei 82,3 USD pro Barrel gehandelt, was einem Rückgang von 1 % entspricht.
Aber das Fieber ist besonders an der Staatsschuldenfront hoch. Das Finanzministerium hat den gesamten erwarteten Betrag platziert, der 6,5 Milliarden 12-Monats-Anleihen entspricht, jedoch zu einer Rendite von 3,97 % gegenüber den vorherigen 2,34 %. Das Fieber hat deutsche Staatsanleihen nicht verschont: Die Berliner Regierung hat heute 4 Milliarden Bundesanleihen über 10 Jahre zu 1,52 % platziert, gegenüber 1,47 % im Monat zuvor.
Am Sekundärmarkt erreichte die Rendite der zehnjährigen BTP am Abend 6,18 % mit einem Spread von 469 Basispunkten zur Bundesanleihe. In der Rangliste der reichsten Männer Europas springt unterdessen ein Spanier an die Spitze: Amancio Ortega, Mehrheitsaktionär von Inditex-Zara, dessen Vermögen auf 39,5 Milliarden Euro gestiegen ist. Es folgen mit 37,2 Milliarden der Besitzer von Ikea Ingmar Kamprad und Bernard Arnault, Nummer eins von Lvmh.
In Europa waren die größten Rückgänge im Automobilsektor zu verzeichnen (Stoxx -2,4 %), der von den pessimistischen Aussagen des CEO von Renault, des hochgeschätzten Carlos Ghosn (vor Marchionnes Amtsantritt war er der angesehenste Automobilmanager in Europa), verblüfft war. Laut Ghosn steht der Automarkt in Europa vor weiteren drei bis vier Jahren der Stagnation.
Die großen Namen der deutschen Industrie wie z.B Daimler -2,6 % und Volkswagen -2,2 %, und in Mailand sind sie rückläufig Fiat -2,4% Fiat Industrie -2,6 %. Am stärksten bestraft wird Exor, die Agnelli-Beteiligung, die um 5 % fiel.
Auch runter Pirelli -3,4 %. Gestern gab der Konzern den Kauf von Dackia bekannt, einer der führenden skandinavischen Reifenvertriebsketten. Der Blackrock-Fonds ist mit Anteilen über 2 % unter den Aktionären aufgetaucht. Anhaltende Verluste auch für die anderen Titel der Branche wie z Finmeccanica -3,2 % und Prysmian -3,5%.
Die Banken sind bei einem Erholungsversuch gescheitert und die Schließung zeigt ein wenig bewegtes Gesamtbild: Intesa -0,1% Unicredit + 0,5% Pop.Mailand + 1,1% Leute von Emilia +1,8 %. Starker Rückgang für die Berg Paschi -4%. Die Erholung von Allgemeine, plus 3%.
Die Titel der Ligresti-Galaxie stiegen nach dem Treffen von Prämafin -0,4 %, das den Jahresabschluss genehmigte und grünes Licht für die vorgesehene Kapitalerhöhung in Höhe von 400 Millionen Euro gab Unipol -1,5%. Fondiaria-Sai stieg um 2,8 %, Mailand Versicherung + 0,7%.
Gestern ist die formelle Unterschrift der Gläubigerbanken eingetroffen Prämafin zur Umschuldungsvereinbarung (368 Millionen). Nun verlagert sich der Fokus auf Consob, die über die Ausnahmeregelung für Milano Assicurazioni vom Übernahmeangebot entscheiden muss, und auf das Mailänder Gericht, wo über das Schicksal von Imco und Sinergia, den „Boxen“ an der Spitze der Kette, entschieden wird Kontrolle, die zu Fonsai -Premafin führt. Tatsächlich wird heute Morgen bekannt gegeben, ob der Insolvenzrichter die von den Insolvenzverwaltern beantragte Fristverlängerung von 15 Tagen gewährt hat, um mit den Gläubigern eine Einigung zu erzielen, die die Intervention des Hines-Immobilienfonds vorsieht, oder um das Urteil zu erlassen sofort, wie der Staatsanwalt will.
Tag der Rückgänge beim Öl, Rohöl bewegte sich kaum (Wti bei 83,7 Dollar pro Barrel, Brent bei 97,9 Dollar). Eni fiel um 0,2 %, Saipem -2,7 %. Bei den Versorgungsunternehmen, die alle im Minus sind, fällt der starke Rückgang auf A2A -5,7%.
Starker Anstieg von Telecom Italia Medien +6,8 % aufgrund von Gerüchten über eine Beschleunigung des Verkaufsprozesses durch die Muttergesellschaft Telecom Italien, um 1,6 % gesunken. S&P hat gestern das kurzfristige Rating von Telecom Italia von A3 auf A2 angehoben. TerniEnergia stieg um 8,9 %, Yoox + 3,1% cucinelli + 2,1%.
