Banca Popolare di Bari und Cerved haben heute eine Vereinbarung zur Entwicklung einer langfristigen Industriepartnerschaft für die Verwaltung notleidender Kredite und zahlungsunfähiger Kredite (zusammen die „NPLs“) der BPB-Gruppe unterzeichnet.
George Pope, Vorstandsvorsitzender der Banca Popolare di Bari: „Die mit Cerved unterzeichnete Vereinbarung entspricht den strategischen Leitlinien des aktuellen Industrieplans, der im Bereich der notleidenden Kredite einerseits ein Entsorgungsprogramm durch Verbriefungen mit GACS-Ratings vorsieht das erste für 480 Millionen Euro wurde bereits 2016 fertiggestellt, das zweite für rund 340 Millionen Euro wird noch in diesem Jahr erwartet. Andererseits die Spezialisierung der internen Kontrollen für die Verwaltung komplexerer Positionen und Beträge über 1,5 Millionen und die Partnerschaft mit einem führenden Betreiber der Branche für Positionen unter 1,5 Millionen.“
Marco Nespolo, CEO von Cerved, kommentierte: „Wir freuen uns, Banca Popolare di Bari in dieser langfristigen Industriepartnerschaft zu unterstützen. Die Vereinbarung ermöglicht es uns, unsere Marktposition im Management notleidender und zahlungsunfähiger Kredite weiter zu stärken und gleichzeitig die Zahl der Subjekte zu erweitern, mit denen wir strategische Partnerschaften unterhalten. Die Bewertung der Inkassoplattform von BPB entspricht den aktuellen Marktkennzahlen und die Gegenleistung wird vollständig aus verfügbaren Barmitteln finanziert.“
Der Abschluss wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer Standardbedingungen für ähnliche Transaktionen, im vierten Quartal 2017 durch den Kauf des gesamten Aktienkapitals eines neu gegründeten Unternehmens, das Teil davon sein wird, zu einem Preis von 18 Millionen Euro erwartet ein zehnjähriger NPL-Management-Vertrag mit BPB. Es wird erwartet, dass dieses Unternehmen zunächst etwa 1,1 Milliarden Euro an notleidenden Krediten verwalten wird, zu denen 75 % der künftigen Ströme notleidender Kredite und 55 % der künftigen Ströme zahlungsunfähiger Kredite hinzukommen, die von der BPB-Gruppe generiert werden. Zu diesem Preis könnte ein Earn-out von bis zu 3 Millionen hinzugefügt werden, basierend auf der Erzielung wirtschaftlicher Ergebnisse im Zeitraum bis 2021. Der Vertrag sieht variable Marktgebühren vor, die hauptsächlich an die tatsächliche jährliche Einziehung der zu verwertenden Vermögenswerte gebunden sind Aktivitäten.
Bei der Strukturierung der Transaktion wird die BPB-Gruppe von KPMG Advisory als Finanzberater und von der Anwaltskanzlei RCC für die rechtlichen Aspekte unterstützt.
Cerved wurde von Latham & Watkins für die rechtlichen Aspekte und von Pirola, Pennuto, Zei e Associati für die steuerliche Due Diligence unterstützt.
