Letztes Jahr wurden sie in Italien durchgeführt 33 Milliarde in den notleidenden Kredittransaktionen. Den Löwenanteil spielte Banca Ifis, die 3,7 Milliarden NPL kaufte, sich damit an erster Stelle als „Top-Käufer“ positionierte und ihre Führungsposition im unbesicherten NPL-Einzelhandelssektor mit einem Marktanteil von 46 % bei knapp über 7 Milliarden Euro an verkauften Krediten bestätigte am Markt in dieser Anlageklasse.
Bemerkenswert ist auch das Rekordzahl an Immobilientransaktionen - rund 700 2021 - im Jahr 2015 durchgeführt und die positiven Effekte durch die Einführung des Telematikverfahrens und die Reform von XNUMX, die die durchschnittliche Auktionsschlusszeit um rund zwei Jahre verkürzte.
Dies sind einige der Zahlen, die in der enthalten sind Marktüberwachung Npl veröffentlicht heute von der venezianischen Bank unter der Leitung von Frederik Geertman.
Der NPL-Markt in Italien
Basierend auf den im Dokument enthaltenen Schätzungen werden im Jahr 2022 le neue Desinvestitionen von Npe (Non Performing Exposure) wird 47 Milliarden Euro erreichen, davon 35 Milliarden Euro NPLs und 12 Milliarden Euro UTPs. Auch für 2023 werden fast fotokopierte Zahlen erwartet (37 Milliarden Npl und 10 Milliarden Utp) für insgesamt 94 Milliarden Euro Umsatz über den Zweijahreszeitraum.
In diesem Zusammenhang ist die Sekundärmarkt, die im Jahr 2021 eine Inzidenz von 32 % der gesamten Transaktionen verzeichnete. 2022 soll sie Prognosen zufolge um einen weiteren Prozentpunkt auf 33 % steigen.
Der Bericht zeigt auf, wie sie sich in den letzten vier Jahren, also von 2017 bis 2021, entwickelt haben Fast 60 Milliarden Euro investiert von Dienstleistern und Investoren zum Erwerb von NPL-Portfolios im Wert von 245 Milliarden Euro. „Der Markt bestätigt die Konzentration der Transaktionen sowohl auf der Originatorseite, wobei 45 % des Umsatzes auf fünf große Gruppen entfallen, als auch auf der Akquisitionsseite: 31 % des Volumens werden von fünf Käufern verwaltet“, lesen wir.
NPLs und Banken
In Bezug auf die Strömungen neue notleidende Kredite in Bankbilanzen, Die Market Watch prognostiziert die Verschlechterung von Krediten in Höhe von etwa sechzig Milliarden Euro zwischen 2022 und 2023. Für 2024 wird jedoch eine Rückkehr zu den Werten vor Covid erwartet, mit einer Verschlechterungsrate von etwa 1 % gegenüber den geschätzten 2,4 % im Jahr 2022: ein Wert, der weit von der Rate von 4,5 % entfernt ist, die sich auf den im Jahr 2013 verzeichneten Höchstwert bezieht. Er verbessert sich ebenfallsund das italienische Npe-Verhältnis bis Ende 4,7 auf 2021 % unter dem Zielwert der EZB von 5 % geschätzt.
Weiter geht es mit den Daten, siehe Gesamtbestand an Npe im Jahr 2021 fiel er auf 330 Milliarden, wird aber im Jahr 402 auf 2024 Milliarden steigen. Aus Sicht der Zusammensetzung stellen wir fest, dass 88 Milliarden Euro NPE von den Banken gehalten werden und 242 Milliarden Euro von Dienstleistern und spezialisierten Anlegern verwaltet werden (etwa 73 %). Im Jahr 2024 werden voraussichtlich bis zu 78 % des NPE-Bestands von der NPE-Branche verwaltet und nur 22 % in der Bankbilanz stehen.
Eine wichtige Neuerung des letzten Jahres betrifft die Tatsache, dass die Utp in den Bilanzen der Banken eingetragen Sie haben den NPL-Bestand überschritten: Ende 2021 stehen schätzungsweise 45 Milliarden Euro an UTP gegenüber 39 Milliarden Euro an notleidenden Krediten. Das Überholmanöver ist auch für die nächsten Jahre bestätigt.
Kreditrisiko und GACs
Die Häufigkeit von Kredite der Stufe 2 er stieg von 9 % im Jahr 2019 auf 15 % Ende 2021. Der Prozentsatz wird 14 bei rund 2022 % bleiben und dann 12 auf 2024 % sinken. Ende 2021 hatte Italien noch rund 44 Milliarden an Krediten 82 % des Moratoriums sind Kredite an Unternehmen (36 Milliarden Euro). 16 % der Anfragen aus dem Jahr 2020 sind noch aktiv.
in Bezug auf die Gacs, von 2016 bis heute haben die Garantien für die Verbriefung notleidender Kredite "den NPL-Transaktionsmarkt für 96 Milliarden Euro unterstützt, was 36 % des gesamten NPL-Umsatzes entspricht. Im Jahr 2021 waren Gacs-Operationen 7 für 11 Milliarden Euro an GBV. Im Vergleich zu den Vorjahren wird es 2021 aufgrund der geringeren Inzidenz besicherter Kredite zu einem sinkenden Durchschnittspreis kommen“, betont der Bericht.
Justiz und Immobilienmarkt
Im vergangenen Jahr wurden in unserem Land etwa 700 Immobilienverkäufe durchgeführt, eine Rekordzahl, die dank der Großen möglich ist Liquidität von Haushalten und Unternehmen die zu den steuerlichen Anreizen hinzukommt. Es wird davon ausgegangen, dass das Wachstum auch im Jahr 2022 anhalten wird.
Auch 2021 endete mit 126.000 Immobilien stehen zur Versteigerung für einen Gesamtwert von 18,7 Milliarden Euro. „Die Zahl der aufgeschobenen Verfahren zur Sperrung von Hinrichtungen im ersten Halbjahr 2021 ist nach wie vor beträchtlich, sie beläuft sich auf rund 77 Auktionen, wobei die Nichteinziehung auf rund 11 Milliarden Euro geschätzt wird“, heißt es in dem Bericht.
Die Auswirkungen des Starts des Telematikverfahrens und der Reform von 2015 waren positiv, mit einer Verkürzung um etwa zwei Jahre zwischen 2018 und 2020 durchschnittliche Auktionsschlusszeit die im Jahr 2021 noch 6,1 Jahre durchschnittlich leben.
