Kairos, ein im Vermögensverwaltungssektor tätiges italienisches Unternehmen, gibt bekannt, dass es mit Julius Bär, der Schweizer Privatbank mit der größten internationalen Präsenz, eine Vereinbarung über die Schaffung eines Kompetenzzentrums im Bereich Wealth Management getroffen hat.
Die Zusammenführung der Private-Banking-Aktivitäten der beiden Gruppen wird in Kairos Julius Baer Sim spa münden. Der Abschluss der Transaktion wird nach Zustimmung der Aufsichtsgremien im ersten Halbjahr 2013 erwartet. In einem zweiten Schritt werden die Parteien das Projekt mit der Eröffnung einer Privatbank in Italien konsolidieren und die erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Stellen beantragen.
Die Vereinbarung sieht die Integration von Julius Bär Sim SpA in Kairos vor, während die Schweizer Gruppe eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 19,9 % von Kairos erwirbt. Julius Baer Fiduciaria Srl wird an dieser Transaktion nicht beteiligt sein und bleibt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Julius Bär. Nach einigen Jahren werden beide Parteien gemeinsam über eine mögliche Aufstockung ihrer Beteiligung entscheiden. Mit diesem Zusammenschluss erreicht Kairos das Ziel, das Leistungsspektrum durch das Angebot von offenem Architekturmanagement, breit gefächerter Managementberatung und ganz allgemein einer globalen Plattform zu erweitern. Von einem Produktunternehmen hat es sich zu einer Vermögensverwaltung entwickelt, die in der Lage ist, auf die breiteren Bedürfnisse privater und institutioneller Kunden einzugehen.
Paolo Basilico wird Chief Executive Officer von Kairos Julius Bär SIM und wird die Aktivitäten des neuen Unternehmens weiterhin zusammen mit den historischen Partnern von Kairos und dem aktuellen Team leiten. Julius Bär wird mit zwei Mitgliedern im Verwaltungsrat vertreten sein.
Kairos wurde 1999 gegründet und ist eines der ganz wenigen unabhängigen Unternehmen in der italienischen Vermögensverwaltungsbranche. Das von Paolo Basilico geführte Unternehmen ist eine Gruppe mit 116 Mitarbeitern, 15 Partnern und Niederlassungen in Mailand, Rom, Turin und in den wichtigsten internationalen Finanzzentren. Kairos, die insgesamt rund 4.5 Milliarden Euro verwaltet, ist seit ihrer Gründung rasant gewachsen und hat sich in unserem Land zu einer der wichtigsten Marken im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung entwickelt.
Paolo Basilico, Präsident und CEO von Kairos, sagte: „Dies ist ein wichtiges Projekt für unseren Sektor in Italien, aber vor allem für unsere derzeitigen und zukünftigen Kunden. Zwei Exzellenzen vereinen sich mit einigen ähnlichen Merkmalen, wie Unabhängigkeit, ein reines Geschäftsmodell, das sich auf das Management konzentriert, Unternehmensergebnisse, die immer positiv sind und in der Lage sind, die Investitionen zu unterstützen, die erforderlich sind, um Fähigkeiten zu gewinnen und zu entwickeln. Aber vor allem vereinen sich zwei Gruppen und demonstrieren mit dieser Operation, dass sie an unser Land glauben, indem sie ein langfristiges Industrieprojekt starten.“
„Die Operation – abgeschlossen Basilico – betrifft die Private-Banking-Aktivitäten der Gruppe, während die Fondsverwaltungstätigkeit weiterhin von Kairos Partners SGR geleitet wird.“
Boris FJ Collardi, Chief Executive Officer von Julius Bär, kommentierte: „Es ist uns eine große Freude, eine Partnerschaft mit einem der führenden unabhängigen Unternehmen im Vermögensverwaltungssektor in Italien einzugehen. Dank dieser strategischen Beteiligung werden wir unsere Präsenz auf dem italienischen Wealth-Management-Markt verstärken. Wir glauben, dass das Private-Banking-Know-how und der Ruf von Kairos zu unseren ehrgeizigen Plänen in Italien beitragen können. Dieser Schritt zeugt von unserem Engagement, unser Geschäft in Italien auszubauen und weiterzuentwickeln.“
