Hochzeit in italienischem Öl: Api, anonym Petroli Italiana SpA, ein italienisches Ölunternehmen, das in den Bereichen Ölraffination und Kraftstoffvertrieb tätig ist, hat am Freitag eine verbindliche Vereinbarung mit ERG SpA und Total Marketing Services SA unterzeichnet, die darauf abzielt, 100 % der Anteile an TotalErg zu erwerben Spa.
Wenn das Netzwerk der Kraftstoffhändler und die Raffinerieanlagen an API verkauft wurden (an diesem Joint Venture hatte Erg 51 % und Total 49 %), betrifft die andere Hälfte des Geschäfts das Ende des Joint Ventures mit Erg im Bereich Schmierstoffe mit dem Kauf des französischen Majors zu 51 % von der italienischen Gesellschaft gehalten. Total weist darauf hin, dass "der Schmierstoffmarkt zufriedenstellende Wachstumsperspektiven bietet".
Die Gesamtmenge, die Erg wird den Eigenkapitalwert aus der Transaktion in Höhe von 273 Millionen erhalten. Diese Zahl beinhaltet die von TotalErg ausgeschütteten außerordentlichen Dividenden in Höhe von insgesamt 71 Millionen und eine aufgeschobene Komponente von 36 Millionen, die durch einen mit Api unterzeichneten „Lieferantendarlehensvertrag“ mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren geregelt sind.
Der CEO von Erg, Luca Bettonte, kommentiert die Transaktion und erklärt, dass der Verkauf „im Einklang mit unserer Strategie und unserer Rolle als Erzeuger grüner Energie steht und es uns ermöglicht, unsere finanzielle Kapazität weiter zu stärken, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen Erneuerbare“.
Die Operation mit API, die über 2.600 Tankstellen im TotalErg-Netzwerk, das Logistikzentrum in Rom und 25,16 % der Raffinerie Trecate (NO) umfasst – so die Pressemitteilung, in der die Operation angekündigt wird – wird es der Familie Brachetti Peretti der Gruppe ermöglichen, ihre Position zu festigen im italienischen Downstream-Ölsektor.
Die neue Gruppe wird haben über 5000 Verkaufsstellen im gesamten Staatsgebiet, der Tätigkeit der Raffinerien Falconara Marittima (AN) und Trecate sowie einer sowohl am Tyrrhenischen Meer als auch an der Adria verteilten Logistik. Basierend auf den Gesamtergebnissen von 2016 würde die neue Gruppe a erreichen Umsatz von rund 6 Milliarden Euro.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem positiven Ergebnis dieser stark italienischen Operation. Ein industrieller Betrieb mit strategischem Charakter sowohl für unsere Gruppe, die ihre Position auf dem Markt und ihre Kapillarität auf dem Staatsgebiet stärkt, als auch für die zukünftige Entwicklung des gesamten italienischen Kraftstoff- und Mobilitätssektors“, erklärte Ugo Brachetti Peretti, Präsident von api . "Die Übernahme ermöglicht es uns, die Produktions-, Logistik- und Handelsdimension zu erreichen, die erforderlich ist, um unsere Entwicklungsstrategie zu verfolgen, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht: Wir wollen den Italienern überall dort zur Seite stehen, wo sie Energie und Dienstleistungen benötigen, um sich zu bewegen, mit einem Angebot, das immer breiter und innovativer wird und vorteilhaft.“
„Dies ist ein neuer wichtiger Schritt für unsere Gruppe und unsere Familie“, kommentierte der Präsident und CEO der api Holding, Ferdinando Brachetti Peretti. „Diese Übernahme stärkt uns auf einem Markt, auf dem wir seit mehr als 80 Jahren präsent sind, und bestätigt unser Vertrauen und Interesse, in unser Land zu investieren, indem wir unsere Werte zu den Italienern bringen.“
Die Wirksamkeit der Transaktion, deren Abschluss bis zum 31. Januar 2018 erwartet wird, unterliegt der kartellrechtlichen Genehmigung.
Bei der Akquisition fungierte UniCredit als Finanzberater von api. UBI Banca und Banco BPM unterstützten api als Joint Financial Advisor bei der Definition der Kapitalstruktur der Gruppe und der Strukturierung des Darlehens. Das Studio Bonelli Erede unterstützte api als Rechtsberater.
