Genau 2,011 Milliarden Euro. Das den von Nexi erhobenen Betrag während des am 11. April abgeschlossenen Börsengangs. Die Zahl könnte bis zu 2,31 Milliarden erreichen, falls die globalen Koordinatoren beschließen, die gewährte Mehrzuteilungsoption auszuüben.
Damit ist alles bereit für das Angebot: lDie Nexi-Seriennummer wird ab Dienstag, dem 16. April, in Verhandlungen aufgenommen. Wird sein die größte Platzierung in den letzten 20 Jahren in Italien unter denen, die Institutionen vorbehalten sind. Nicht nur das, es wird auch die höchste Notierung aller Zeiten für ein Unternehmen sein, das im globalen Zahlungsverkehrssektor tätig ist.
Der Preis pro Aktie wurde auf 9 Euro festgelegt, im Einstiegsbereich zwischen 8,5 und 10,35 Euro. Bei seinem Debüt wird die Marktkapitalisierung des von Paolo Bertoluzzo geführten Unternehmens 5,7 Milliarden Euro betragen. Der gesamte Unternehmenswert beträgt 7,3 Milliarden US-Dollar, Während die Der Streubesitz beträgt 35,6 % des Grundkapitals, das auf bis zu 40,9 % erhöht werden kann. nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Hinsichtlich der Aktionärsstruktur nach der Platzierung Mercury UK wird 62.6 % haben des Kapitals (57,3 % des Grundkapitals bei Greenshoe).
Zurück zum Börsengang hat das Angebot laut Nexi das Interesse der nationalen Finanzgemeinschaft geweckt und erhalten Anfragen zum Angebotspreis für einen Wert von über 5,4 Milliarden Euro von rund 340 globalen Investoren.
Nach der So 24 Stunden Darunter wären auch Giganten vom Kaliber Blackrock, Vanguard, Fidelity, aber auch europäische Konzerne wie Unternehmen der Credit Agricole-Gruppe, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel sowie wahrscheinlich ein großer asiatischer Staatsfonds der Gic-Fonds von Singapur.
In Italien beteiligten sich mehr als 100 nationale Investoren an dem Angebot.
Aus der Aktienverkaufstransaktion kassiert der Mehrheitsaktionär Mercury UK 1,125 Milliarden, die im Falle eines Greenshoe auf bis zu 1,427 Milliarden erhöht werden können, während die Verkäuferbanken (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese und Iccrea Banca) werden insgesamt 185,6 Millionen einsammeln.
Im Detail hat Nexi das bekannt gegeben Es wurden 223.405.054 Aktien platziert, davon: 125 Millionen Aktien von MercuryUK Holdco, 20.627.277 Aktien von Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese und Iccrea Banca und 77.777.777 Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Nexi unter Ausschluss des Optionsrechts.
Wir erinnern Sie daran, dass, wie vom Unternehmen angegeben, die 684 Millionen Euro, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung aufgenommen wurden, zusammen mit dem neuen Darlehensvertrag, der nach dem Angebot verfügbar ist, verwendet werden Finanzschulden reduzieren des Konzerns und zur Refinanzierung eines Teils der Schulden durch teilweise Rückzahlung der von der Gesellschaft begebenen Anleihedarlehen.
