Bankanleihen boomen im Oktober: In Europa konnten Finanzunternehmen 34,1 Milliarden Euro platzieren und damit den höchsten Stand seit Januar erreichen, als ein Gegenwert von 62,1 Milliarden Euro notiert wurde.
Unter den Kreditinstituten, die die reduzierten Finanzierungskosten für die Finanzierung genutzt haben, ragen die italienischen hervor, wobei Unicredit (mit Emissionen für 1,84 Milliarden) und Intesa Sanpaolo (die Anleihen für 2,58 Milliarden platziert hat) an der Spitze stehen. Das geht aus Bloomberg-Daten hervor.
Neben Systembanken tauchen auch andere Institute auf der Liste auf. Die Banca Popolare di Vicenza sammelte 400 Millionen Euro durch die Emission einer Senior-Anleihe für institutionelle Anleger mit einem Kupon von 5 Prozent. Der Erlös wird voraussichtlich zur Rückzahlung von Fälligkeiten für das nächste Jahr verwendet.
Die Ubi Banca hat eine 3,5-jährige Benchmark-Emission für 750 Millionen Euro platziert, während die Banco Popolare ein Angebot auf den Markt gebracht hat, das sich an Privatsparer richtet und rund 800 Millionen Euro einsammeln soll. Mediobanca hingegen entschied sich für die Anleihenformel, die durch italienische Wohnimmobilienhypotheken mit 750 Millionen gedeckten Hypotheken garantiert wird, der gleiche Betrag, den Carige gewählt hat.
Auf dem Weg vom italienischen zum europäischen Markt war die Banco Popolare Espanol auch der Protagonist bei der Platzierung einer unbefristeten Anleihe im Wert von 1,15 Milliarden Euro zu einem Zinssatz von 11,245 und einem Kupon von 11,5 Prozent.
Großer Erfolg auf dem Markt für nachrangige Wertpapiere, darunter die von der Allianz für 1,5 Milliarden Euro, die von Standard Chartered Banks für 1,25 Milliarden Euro und die CaixaBank mit einer 10-jährigen Anleihe über 750 Millionen Euro. Gemäß den Indizes der Bank of America beträgt die durchschnittliche Rendite auf nachrangige und niedrigere Tier2-Wertpapiere 3,51 % gegenüber 4,12 % im Juni, wobei das Jahrestief am 9. Mai mit 3,16 % erreicht wurde.
Ebenfalls im Oktober platzierte der Londoner Flughafen Heathrow zum ersten Mal im Jahr 2013 eine 750-Millionen-Pfund-Anleihe in Pfund Sterling mit einer Laufzeit bis 2024 und einem Kupon von 4,62 %.
