Der x-te Nasdaq-Rekord (+0,74 % bei 14.174 Punkten), begleitet von neuen Hochs für Öl, während die zehnjährigen T-Bonds deutlich unter 1,5 % bleiben, prägt die Finanzmärkte wenige Stunden nach Beginn der einberufenen Sitzung der Federal Reserve für einen schwierigen Kommunikationstest: Einerseits beruhigend, dass die Geldpolitik bis in den Spätsommer weich bleiben wird, andererseits aber die Märkte davon überzeugen, dass die Lage trotz Preisdruck unter Kontrolle bleibt. Keine einfache Mission, denn heute morgen kündigte sich eine Untersuchung an Wall Street Journal, Corporate America ist mit Schulden in Höhe von 11.500 Billionen US-Dollar belastet, die teilweise zur Bewältigung der Pandemie aufgenommen wurden. Selbst eine geringfügige Erhöhung der Geldkosten muss angesichts dieser Zahlen mit größter Aufmerksamkeit abgewogen werden.
NIKKEI STEIGT, TOKIO BREMST VOR DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
Dagegen warten asiatische Aktienmärkte auf die Fed. Der Nikkei öffnet in Tokio (+0,90 %), auch wenn die Wirtschaft einen Monat nach Beginn der Olympischen Spiele die Abkühlung durch die diversen Lockdowns zu spüren bekommt: Das BIP wird um 0,5 steigen % im zweiten Quartal, viel weniger als erwartet (+1,7 %).
Schwache chinesische Märkte schlossen gestern wegen Feiertagen: der Csi 300-Index von Shanghai -16 %, Hongkong -0,21 %. Sidney hingegen stieg nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Zentralbank (+1,03 %).
Öl bleibt auf seinen Höchstständen: Wti bei 71,27 Dollar pro Barrel (+0,55%), Brent bei 73,24 Dollar, nahe am Rekord vom Montag (73,64), dem höchsten Stand seit 2019.
Die US-Märkte waren gestern positiv, mit einer leichten Verlangsamung am Ende. Neben dem Nasdaq erreichte auch der S&P-Index sein Maximum von +0,18 %, während der Dow Jones auf -0,25 % zurückging.
LORDSTOWN, IN RICHTUNG ZUM VERsagen DER ERSTE SPAC
Die Elektroautos von Lordstown stehen nach der Warnung zur Geschäftskontinuität unter Beschuss (-18 %). Der gesamte SPAC-Sektor ist betroffen, die Finanzvehikel wurden geschaffen, um gute Gelegenheiten zu nutzen: Lordstown musste eines davon sein.
Wenig Bewegung Novavax nach dem positiven Ergebnis der Impfstofftests.
EUROPA, ERÖFFNUNG STEIGT. HEUTE DER AIRBUS-BOEING PEACE
Die Futures an den europäischen Börsen bereiten sich auf einen etwas höheren Start vor. Heute findet der europäische Gipfel mit den Vereinigten Staaten statt. Verschiedene Dossiers standen im Mittelpunkt des Gipfels: von Impfstoffen bis zum Kampf gegen Covid-19, über das Klima und Investitionen in Technologie. Das Treffen soll auch den 17-jährigen Streit um die staatliche Finanzierung von Airbus und Boeing beenden
LONDON VERSCHIEBT VOLLSTÄNDIGE ERÖFFNUNG
Die Entwicklung der Pandemie bleibt dabei stets im Zentrum der Aufmerksamkeit. In Großbritannien kündigte der britische Premierminister Boris Johnson offiziell an, dass die Aufhebung der jüngsten Beschränkungen um vier Wochen auf den 19. Juli verschoben wird, da die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit der ursprünglich in Indien erschienenen Delta-Variante zunimmt. „Wir sind sehr besorgt über diese Variante, die sich schneller als erwartet ausbreitet“, erklärte Johnson, der es daher vorzieht, „bis zum 19. Juli zu warten, um dem Gesundheitsdienst die nötige Zeit zu geben“, um den neuen Notfall zu überwinden.
MOSCHUS BRINGT BITCOIN FLIEGEN: CONSOB SOS IGNORIERT
Der Ausfall des Präsidenten von Consob Paolo Savona gegen Kryptowährungen fiel mit der Erholung von Bitcoin über 40 Dollar zusammen. Fast zeitgleich mit der sehr kritischen Analyse von Savona zu Kryptowährungen, die von der Gefahr eines zweiten Zusammenbruchs nach 2008 für Derivate sprach, schoss die virtuelle Währung um 9 % in die Höhe.
Der Aufschwung ist Elon Musk zu verdanken: Die Tesla-Gruppe, so twitterte er, wird wieder Transaktionen in der Kryptowährung zulassen, wenn „es bestätigt, dass ein angemessener Anteil (etwa 50 %) sauberer Energie im Mining-Prozess verwendet wird“.
Darüber hinaus traf auf der Robin-Hood-Konferenz die Freigabe von Paul Tudor Jones ein, dem Multimilliarden-Hedgefondsmanager, der sagte, dass Bitcoin „ein großartiges Mittel“ sei, um sein Vermögen langfristig zu schützen, und dass es Teil seines Anlageportfolios sei wie sie. „Ich mag Bitcoin, um mein Portfolio zu diversifizieren“, sagte er im Interview mit CNBC.
GRIECHENLAND MIT 5 JAHREN UNTER NULL: NUR DAS BTP GIBT ETWAS ZURÜCK
Seltsam, sehr seltsam, aber wahr. Griechenlands 5-jährige Anleihe rutschte gestern in den negativen Bereich. Das heißt, obwohl die Staatsverschuldung Athens unter dem Stress der Pandemie die Schwelle von 200 % des BIP überschritten hat, stimmen die Manager zu, die hellenischen Anleihen kostenlos zu finanzieren, die vor acht Jahren als Altpapier oder so behandelt wurden. BTPs bleiben damit die einzige fünfjährige Anleihe in der Eurozone, die verzinst wird. Das Mysterium lässt sich sowohl durch die begrenzte Größe des griechischen Marktes als auch vor allem durch den Schutzschirm der EZB-Käufe erklären.
DIE ERSTE TRANCHE DER EUROBONDS WURDE HEUTE ERÖFFNET
Der Wendepunkt in Athen fällt mit einem historischen Datum für den europäischen Markt zusammen: Heute wird die EU-Kommission 39 Banken (darunter Intesa, Unicredit und MPS) damit beauftragen, eine erste Tranche von Anleihen zur Finanzierung des Konjunkturprogramms aufzulegen. Die Operation sollte 750-jährige Anleihen in Höhe von zehn Milliarden betreffen, die Spitze des Eisbergs der XNUMX Milliarden an Finanzierung, die von Next Generation Eu vorgesehen sind.
Das grüne Licht der Kommission sollte am Mittwoch für die ersten Nationalen Aufbau- und Resilienzpläne (Pnrr) eintreffen, darunter wahrscheinlich auch der italienische Plan, der innerhalb der am 30. April festgelegten Fristen an die EU übergeben wird.
VERTEILUNG AUF 103, BTP-RENDITE 0,77 %
Die 0,77-jährige BTP bewegte sich mit 0,25 % auf die niedrigste Rendite seit April, ebenso wie die deutsche Bundesanleihe mit -103 %. Der Btp/Bund-Spread bleibt bei XNUMX Basispunkten festgenagelt.
Die Europäische Zentralbank könnte den Ankauf von Unternehmensanleihen auf Unternehmen konzentrieren, die weniger verschmutzen oder Emissionen reduzieren. Dies erklärte EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel in einer Rede.
EUROSTOXX AUF HÖCHSTEM SEIT 2008, MAILAND +0,16 %
In diesem Zusammenhang schlossen alle wichtigen europäischen Listen mit wenig Bewegung, aber immer noch über Parität, gebremst durch das Warten auf die heutige und morgige Fed-Sitzung.
Der Eurostoxx-Index (+0,3 %) startete mit neuen Höchstständen seit 2008. Piazza Affari beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,16 % bei 25,757 Punkten. Der Frankfurter Dax (+0,1%) aktualisierte den historischen Rekord.
SHELL (+2,5 %) VERKAUFT PERMIAN FIELD
Der Londoner FTSE 100 erreichte seinen höchsten Stand seit März 2020, trotz Bedenken hinsichtlich der Delta-Variante von Covid-19.
Shell gewinnt 2,52 % aufgrund der Aussichten für den Verkauf von Permian, dem wichtigsten amerikanischen Schieferölbecken.
Madrid ist mit +0,80 % die lebhafteste Börse.
DIE EUROPÄISCHE WIRTSCHAFT STELLT DEN TURBO
Während der Sitzung wurden beruhigende Nachrichten über die Aussichten für die europäische Wirtschaft veröffentlicht. Die Industrieproduktion in der Eurozone wuchs im April stärker als erwartet, dank einer Steigerung der Produktion langlebiger Konsumgüter, die sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelte: +0,8 % im Monatsvergleich, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr Basis um 39,3 %. Die Schätzungen waren viel niedriger: +0,4 % im Monatsvergleich und +37,4 % im Jahresvergleich. Der deutlichste Anstieg im April gegenüber März wurde bei langlebigen Konsumgütern verzeichnet, deren Produktion um 3,4 % von -3,4 % und -1,2 % im Februar und März zunahm. Auf Jahresbasis stieg die Produktion langlebiger Konsumgüter um 117,3 %. Die Daten für den Vormonat wurden ebenfalls nach oben revidiert und bestätigten die bereits von der Bank of Italy festgestellten Anzeichen einer Beschleunigung in Bezug auf die italienische Wirtschaft.
FRANKREICH WIRD UM 5,8 % STEIGEN
Die französische Zentralbank geht davon aus, dass die Binnenwirtschaft auf ein stärker als erwartetes Wachstum zusteuern wird: +5,8 % in diesem Jahr, deutlich über dem Durchschnitt der Eurozone von 4,6 %, so die Zentralbank, die die Prognosen im Vergleich dazu um 0,4 % nach oben korrigierte die neuesten März-Schätzungen.
ENI FÜHRT IN MAILAND DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG VON ILO WERTPAPIERN AN
Auch Eni (+1,63 %) kommt der Wettlauf bei den Ölaktien nach einem Neufund in der Nordsee durch die Tochtergesellschaft Var Energy zugute. Der sechsbeinige Hund steht auch deshalb im Rampenlicht der Analysten, weil er in die Liste möglicher Interessenten für die Erweiterung von North Field in Katar aufgenommen wurde, das Projekt zur Steigerung der heimischen LNG-Produktion um 40 % mit einer Investition von 30 Milliarden Dollar. Equita bekräftigte die Kaufentscheidung. Zu den Besten gehören auch Saipem +1,62 % und Tenaris +1,48 %.
GOLDMAN SACHS BESTRAFT FERRARI, STELLANTIS -1,6 %
Bei Ferrari gingen die Verkäufe erneut zurück (-3,3 %), nachdem Goldman Sachs von „Kaufen“ auf „Verkaufen“ abgestiegen war. Die Investmentbank befürchtet eine Auswirkung auf die kurzfristige Rentabilität aufgrund des Kostenanstiegs im Rahmen der Technologieumstellungspläne. Das Debüt in der Haute Couture nach der Präsentation einer Ferrari-Kollektion in der Manufaktur in Maranello scheint den Markt nicht sonderlich zu überzeugen, der sich auch vom „Cavallino“, dem von Küchenchef Massimo Bottura eröffneten Restaurant, nicht verzaubern lässt. Im Kielwasser der Roten verlieren Exor (-1,1 %) und Stellantis (-1,06 %).
AMPLIFON LÄUFT, UTILITIES GUT
Während Stm darauf wartet, den neuen CEO Benedetto Vigna an Ferrari zu verkaufen, macht Stm Fortschritte (+0,67 %): Das Unternehmen hat seine Zusammenarbeit mit dem Mailänder Polytechnikum durch eine Fünfjahresvereinbarung zur Einrichtung eines gemeinsamen Forschungszentrums für fortschrittliche Materialien für Sensoren gestärkt ( Dampf).
Das Rosa Trikot des Tages geht an Amplifon (+3,18 %). Bargeldversorger: Terna +1,33 %, Hera +1,09 %, Enel +1 %.
GROSSARTIGES INTESA, UNICREDIT BUYBACK GEHT WEITER
Unter den Finanztiteln werden Intesa (+1,03 %) und Banca Generali (+1,05 %) geschätzt; schlechter Azimut (-1,16 %).
Unicredit erwarb im Rahmen des diesjährigen Rückkaufprogramms etwa 10,615 Millionen eigene Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der im Portfolio der Bank gehaltenen eigenen Aktien zum 11. Juni auf etwa 10,620 Millionen erhöhte, was 0,47 % des Aktienkapitals entspricht.
ATLANTIA STABIL NACH ASPI VERLASSEN
Atlantia, +0,1 %, startete fulminant, bremste aber im Finale ab und feiert damit eher nüchtern die Unterzeichnung des Verkaufs von Autostrade per l'Italia an CDP und Funds. Positives Urteil von Bestinver, das die Empfehlung für die Aktie zum „Kaufen“ von zuvor „Halten“ mit einem Bewertungsziel zwischen 19 und 20 Euro von zuvor 16-17 Euro verbesserte. „Halten“ mit einem Bewertungsziel zwischen 19 und 20 Euro von zuvor 16-17 Euro. Dies macht Schluss mit Ungewissheit, sagen Analysten, und setzt nützliche Ressourcen für zukünftige Strategien frei.
DEBÜT OK FÜR DEN AUTOGRILL-AUFSTIEG, AKROBATISCHE BAULÄUFE
Außerhalb des Hauptkorbs erzielte Autogrill am ersten Handelstag der Rechte an der 4,47-Millionen-Kapitalerhöhung ein Plus von 600 %.
ENAV (+1,73 %) unterzeichnete einen Vertrag mit Airservice Australia (Asa), dem australischen Dienstleister für Flugnavigationsdienste.
Edilizia Acrobatica glänzte bei Aim (+5,83%) nach den Zuwächsen vom Freitag (+5,19%); Intesa Sanpaolo hob das Kursziel der Aktie von 13,5 Euro auf 10 Euro an und bestätigte damit die Kaufempfehlung.
