Montepaschi kehrt mit auf die internationalen Märkte zurück eine neue zweijährige Senior-Anleihe. Die Auflage der Anleihe weckte großes Interesse am Markt, insbesondere bei internationalen Investoren: Bestellungen erreichten 2,5 Milliarden, was das ursprüngliche Ziel von einer Milliarde um das Zweieinhalbfache übertrifft.
Die vielen Anfragen veranlassten MPS, die offizielle Preisindikation auf Mid Swap +365 Basispunkte zu senken. Das Auftragsbuch wurde weniger als 3 Stunden nach dem Start der Transaktion geschlossen. Die im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programms der Banca Monte dei Paschi di Siena begebene Anleihe sieht vor ein jährlicher Coupon, zahlbar nachträglich am 7. März, in Höhe von 4,5 %. Die Mindeststückelung der Emission beträgt 100 Euro, in Vielfachen von XNUMX Euro.
Das Wertpapier ist nicht für den italienischen Privatkundenmarkt, sondern für professionelle Anleger und internationale Finanzintermediäre bestimmt und wird an der Luxemburger Börse und am üblichen "Over-the-Counter"-Markt notiert. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan und Natixis übernahmen als Joint Lead Manager den Vertrieb des Wertpapiers.
Nachdem gestern bei der vorteilhaften Maxi-Auktion der EZB eine Refinanzierung zwischen 10 und 15 Mrd. verbucht wurde, läuft Monte dei Paschi heute an der Börse und verdient am frühen Nachmittag 5%.
