Monte dei Paschi hat den von Brüssel genehmigten Umstrukturierungsplan 2017-2021 veröffentlicht. Der Plan umfasst die Abbau von 600 Filialen und der Verkauf der beiden Auslandsbanken der Gruppe: die französische Mps Banque und Mps Belgium. Das sagte der Geschäftsführer Marco Morelli bei der Präsentation des Plans vor den Analysten. Was das Personal betrifft, erwartet MPS bis 5.500 einen Abbau von 2021 Einheiten (davon 4.800 Austritte durch die Aktivierung des Solidaritätsfonds, 450 Austritte im Zusammenhang mit dem Verkauf/der Schließung von Unternehmen, 750 Austritte aufgrund des physiologischen Umsatzes und etwa 500 neue Angestellte). Auch erwartet Verkauf von notleidenden Krediten in Höhe von 28,6 Milliarden Euro brutto (Daten per 31), davon 2016 Mrd. über eine Verbriefungsstruktur und 26,1 Mrd., bestehend aus
ungesicherte Positionen kleiner Beträge und Leasing durch spezielle Verfahren.
Im Rahmen der Verbriefung werden die Junior- und Mezanine-Anleihen auf den Fondo Atlante ad übertragen ein Preis in Höhe von 21 % des Bruttowerts Wirtschaftsprüfer: Die Dekonsolidierung des notleidenden Portfolios wird für das erste Halbjahr 2018 erwartet. Die Rückkehr zum Handel an der Börse soll Ende September erfolgen, nach Vorlage des Prospekts bei Consob, aber keine Dividenden in Sicht: „Eines der von der EU geforderten Verbote ist das des Vertriebs von Divendi, solange man im Beihilferegime bleibt“, sagte Morelli.
Rocca Salimbeni zeigt a Rückkehr in die Gewinnzone ab 2019 mit einem geschätzten Nettogewinn von 570 Millionen. Die Zahl geht aus einer Tabelle in der Präsentation für Analysten hervor. Das Nettobetriebsergebnis für 2019 wird mit 700 Millionen angegeben. Der Satz Renovierungen bringt ein Nettogewinn von 1,2 Milliarden bis 2021 nach Prognosen des Managements. Roe am Ende des Zeitraums wird auf 10,7 % geschätzt.
Es ist daher ein historischer Tag für den Kreditmarkt. Nach der Zustimmung der Europäischen Kommission, die der vorsorglichen Rekapitalisierung von Monte dei Paschi di Siena zugestimmt hat, kann das Finanzministerium bis Ende dieses Monats in das Kapital einsteigen, das auf rund 70 % der sienesischen Bank zu Gesamtkosten von 5,4 steigt Milliarden . Im Einklang mit dem im EU-Beihilferecht vorgesehenen „Prinzip der Lastenteilung“.
Marco Morelli er beschrieb die Arbeit dieser Monate als die einer „Notaufnahme: Alle fünf Minuten ein Notfall“. Anlässlich der Präsentation der wesentlichen Punkte des Umstrukturierungsplans widmete der CEO einige Gedanken dem Engagement und Engagement aller Mitarbeiter der Gruppe: "Monte dei Paschi - fügte Morelli hinzu - wird nun in der Lage sein, seine Platz auf dem italienischen Privatkundenmarkt“. In den ersten drei Monaten des Jahres 2017, fügte Morelli hinzu, seien Einlagen in Höhe von 5,5 Milliarden zurückgefordert worden.
Das im Restrukturierungsplan der Bank vorgesehene Bruttogehalt des MPS-CEO beträgt 466 Euro pro Jahr. Morelli hat für die gesamte Laufzeit des Plans auf jegliche Form von Entschädigung und Bonus verzichtet, und die Situation wird so bleiben, bis die Europäische Union über den Ausstieg aus dem Beihilferegime entscheidet.
Der CEO kommentierte diesbezüglich: „Es werden 5 Personen mit dabei sein Gehaltskürzung neben mir“ - Dies ist eine Reduzierung von rund 70 % im Vergleich zum aktuellen Gehalt des CEO. Der Plan sieht auch eine Gehaltsobergrenze vor, die nicht überschritten werden darf 10 Mal der durchschnittliche Arbeitnehmer.
Hier ist eine Zusammenfassung der Auswirkungen dessen, was in den letzten Stunden bei Mps passiert ist:
a) Die Gruppe rekapitalisiert für insgesamt 8,1 Milliarden. Von dieser Zahl fallen 4,3 Milliarden US-Dollar auf Inhaber nachrangiger Anleihen und Aktionäre, durch die Umwandlung von nachrangigen Anleihen in Eigenkapital und die Verwässerung bestehender Aktionäre.
b) Der Mef wird sich an der Operation mit 3,9 Milliarden (abzüglich der Rückzahlung der Retail-Anleiheinhaber ohne die Entschädigungen für 1,5 Milliarden) beteiligen, die durch den Kauf von Aktien zu einem reduzierten Preis in das Kapital von MPS eingehen.
c) Mps verkaufte einige Vermögenswerte, um privates Kapital für 536 Millionen Euro zu beschaffen.
Im Übrigen konzentriert sich die Bank auf die Privatkundengeschäft und kleine Unternehmen, was auch den Beitrag des Online-Kanals verbessert Widiba, Gegenstand eines digitalen Relaunch-Plans der Gruppe, der Infrastrukturinvestitionen beinhalten wird. Weitere Säulen sind die komplette Neugestaltung des Vertriebsnetzes mit der Reduzierung der Filialen (von 2.000 im Jahr 2016 auf ca. 1.400 im Jahr 2021), die Reduzierung um 5.501 Einheiten (wie bereits beschrieben) und die weitere Senkung der Verwaltungskosten um 26 % .
Aus Sicht der Kapitalstärkung erwartet die Gruppe, im Jahr 1 eine CET14-Quote von >10 % und einen ROE von >2021 % zu erreichen.
Der Staat könne bis zum Horizont des Plans bis 2021 Anteilseigner bleiben, „aber nichts schließt die Möglichkeit aus, dass der Ausstieg vorgezogen werden kann“, sagte MPS-Präsident Alessandro Falciai. Minister Padoan bezeichnete den Plan als „ein äußerst wichtiges Element für die italienische Bank und das Bankensystem und einen weiteren Wendepunkt nach der vor einer Woche erzielten Einigung über die venezianischen Banken. Es ist ein Plan, der der Bank, die über ein sehr wichtiges Kapitalniveau verfügen wird, Gewissheiten und einen nachhaltigen Zeithorizont gibt. Laut dem Minister werden „öffentliche Gelder nicht nur zurückgefordert, sondern mit einer Prämie zurückgefordert“.
(aktualisiert um 13.00 Uhr, 5. Juli 2017)
