Nicht nur Monte Paschi. Die vergifteten Apple-Konten werden heute Morgen stärker dazu beitragen, die Stimmung an den Finanzmärkten zu belasten. Nach der Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2012 hat die Apple-Aktie bereits 10 % oder mehr als 50 Milliarden Dollar an Kapitalisierung auf dem Boden gelassen. Apple, das auf 461,31 Dollar abrutschte (gegenüber 702 Dollar im September), ist jetzt nur noch 20 Milliarden Dollar mehr wert als Exxon Mobil, das in der Rangliste nach Börsenwert auf dem zweiten Platz liegt. Der Erdrutsch hängt mit Verkaufszahlen zusammen, die der Markt als niedriger als erwartet beurteilte. Dennoch verkaufte Apple im letzten Quartal 47,8 Millionen iPhones (+78 %) für einen Umsatz von 54,4 Milliarden (+18 %). Doch die Profitabilität geht zurück, werfen Analysten vor: Konkurrenz von Samsung und dem Betriebssystem Android ist zu spüren.
MPS wurde derweil nach dem Derivate-Skandal von 2009 ausgelöscht, der die Institution über 200 Millionen zusätzliche Rot im Budget von 2012 kosten könnte.Die sienesische Bank, von der weitere 6 % des Kapitals den Besitzer wechselten, schloss bei -8,4 %. Innerhalb von zwei Tagen wechselten 11,4 % des Kapitals den Besitzer, was einem Rückgang von insgesamt 13,5 % entspricht. Unterdessen versprechen das ungewöhnlich harte Eingreifen der Bank von Italien und die politischen Auswirkungen des Falls der „roten Bank“ Feuertage für den Sektor.
In Asien ist die Tokyo Stock Exchange mit +1,3 % wieder auf Kurs, auf der Welle des Yen-Falls. Auf den anderen Preislisten sind Spannungen über die Wiederaufnahme des nordkoreanischen Atomprogramms zu spüren. Hongkong -0,3 % fiel, Seoul -0,1 % und Shanghai -0,1 %. Berichte von Privatbanken gehen jedoch von einer starken Erholung der Produktionsleistung Pekings aus. Die Probleme von Apple belasten die asiatischen Zulieferer von Apple, treiben aber Samsung nach oben.
Der Dow Jones Index (+0,49 %) und der Nasdaq Index (+0,4 %) laufen, der S&P500 (+0,33 %) bewegt sich weniger, begünstigt durch Nachrichten zum Bundeshaushalt. Der Apple-Effekt wird in der heutigen Sitzung zu sehen sein. Der stärkste Rückgang gestern war auf die Mailänder Börse zurückzuführen, wo der FtseMib-Index mit einem Minus von 0,7 % schloss, belastet durch den Fall von MontePaschi, der den gesamten Sektor bis zu einem gewissen Grad betraf. Nicht nur in Italien.
In ganz Europa waren Finanzwerte schwach: Der Stoxx der Banken fiel um 0,8 % und der der Versicherungsunternehmen um 0,9 %. Die Londoner Börse schloss jedoch um 0,3 %, Frankfurt stieg um 0,1 %, während Paris um 0,3 % fiel. Es war ein ruhiger Tag für Staatsanleihen, da sich die Rendite der BTP bei 4,18 % nicht bewegte und der Spread stabil bei 264 lag.
AMERIKA
Die gute Nachricht betrifft die Kompromisslösung zur Höhe der Schuldenobergrenze. Das Repräsentantenhaus hat mit republikanischer Mehrheit mit 285 Ja-Stimmen und 144 Nein-Stimmen dem Gesetz zugestimmt, das die derzeitige Staatsschuldenobergrenze (16.400 Milliarden Dollar) vorübergehend bis Mitte Mai anhebt und so das Ausfallrisiko für den Bundesstaat vermeidet.
Neben dem Spiel um die Schuldendecke dominiert an der Wall Street die Betrachtung der Unternehmensergebnisse für 2012: 75 der 84 Unternehmen, die ihre Bilanz veröffentlicht haben, haben die Gewinnerwartungen übertroffen. Es war nicht nur Apples Enttäuschung. Nach den hervorragenden Daten von Google und IBM, die gestern an der Wall Street um 6,1 % bzw. 5,4 % gestiegen sind, betrifft die Nachricht des Tages den Boom von Netflix, dem Unternehmen, das Videoverleih über das Internet verwaltet: nach den Konten 2012 Aktien der Corporation, an der Carl Icahn Anteilseigner ist, stieg um 30 %.
Die negative Note kommt vom Luxus. Coach -15 %, die schlechteste Performance des S&P500-Index. Das Lederwaren- und Luxushandtaschenunternehmen präsentierte niedriger als erwartete Quartalsdaten und gab zu, dass die Weihnachtseinkaufssaison schlecht war. Der Nettogewinn stieg jedoch im Jahresvergleich um 1,5 %.
EUROPE
Der Internationale Währungsfonds hat seine Schätzungen für Europa, einschließlich Italien, nach unten korrigiert. 2013 wird das italienische Bruttoinlandsprodukt einen Rückgang von 1 % statt der im Oktober erwarteten 0,7 % verzeichnen, während es 2014 zu einem positiven Wachstum von 0,5 % zurückkehren sollte, unveränderte Prognose im Vergleich zu drei Monaten. . Für Deutschland wird für 2013 ein Wachstum von 0,6 % (-0,3 % gegenüber Oktober) und 1,4 % im Jahr 2014 prognostiziert, während für Frankreich in diesem Jahr ein Wachstum von +0,3 % (-0,1 %) und im nächsten Jahr von +0,9 % (- 0,2 %).
Spanien hingegen wird 1,5 voraussichtlich um 2013 % fallen (-0,1 %), mit einer Trendwende im kommenden Jahr, wenn das BIP um 0,8 % wachsen wird, eine Zahl, die auf jeden Fall gegenüber dem Vorjahr nach unten revidiert wurde + 1%. Auch die Banken litten in Paris: SocGen -3,8 %, BnpParibas -2,3 %.
Unterdessen hat der US-Broker Bernstein eine Studie über den Sektor veröffentlicht, in der er feststellt, dass Telecom Italia zu den Wertpapieren gehört, die man besitzen sollte, und France Telecom zu denen, die man nicht besitzen sollte. Aber die Märkte hören diesmal nicht auf die Experten: Der frühere italienische Amtsinhaber fiel um 2,4 %, der französische um 2,9 %.
ITALIEN
Der MPS-Effekt war im gesamten Kreditsektor zu spüren. Auf der Piazza Affari verlor Unicredit 0,8 % trotz der Beförderung von Morgan Stanley, Intesa -2,6 %, Banco Popolare -4,1 %, Ubi -4,1 %, Pop.Milano -2,6 %. Bei den Versicherungen fiel Generali um 1,1 %, Unipol um -2,4 %. Premafin deflationiert -7,4 % nach Spekulationen in den letzten Tagen.
Standard & Poor's bestätigte das A-Rating von Generali und entfernte die negative Kreditüberwachung. Die Kreditwürdigkeit des jetzt mit negativem Ausblick versehenen Lions liege damit dank "der hohen internationalen Diversifikation und seiner starken Marktposition in europäischen Ländern mit hohen Ratings" weiterhin zwei Stufen über der der Italienischen Republik. "Der negative Ausblick spiegelt stattdessen 'das Risiko wider, den geplanten Prozess des Verkaufs einiger Vermögenswerte abzuschließen und die erwarteten Rentabilitätsziele zu erreichen".
Unter den Industrieaktien starker Rückgang von Finmeccanica -3,1 %, bestraft durch die Gerüchte über eine mögliche Verschiebung des Verkaufs von Ansaldo Energia. StM verlor 1,5 %. Positiv Pirelli +1,3 %, Camfin deflationiert -7,2 %. Fiat Industrial +1,2 %. Kleine Bewegung Fiat. Bei den Mid- und Small Caps stiegen Geox +8,5 %, Amplifon +1,7 %.
