NEUE REKORDE AN DER WALL STREET. MONTE PASCHI VERLANGT 2,5 MILLIARDEN. Die EZB im Rampenlicht
Bullische Preislisten unter dem Druck der US-Wahlen und der Auswirkungen des japanischen QE. Europa befindet sich ebenfalls auf dem Vormarsch, bis zu möglichen Entscheidungen der EZB, im Zentrum beispielloser Spannungen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Erst in der Endphase unterbrach die Börse von Tokio ihren Vormarsch, am sechsten Tag in Folge stieg sie unter dem Druck der Abwertung des Yen, der gegenüber dem Dollar auf 115 abrutschte (-5,4 % gegenüber dem letzten Freitag). Tag der Ankündigung des Jungen). Die großen Exporteure nutzen die schwache Währung: Toyota +1,2 % hat die Gewinnschätzungen um 12 % erhöht.
Der Siegeszug der Republikaner beflügelt unterdessen die Wall Street, die bereits auf Steueranreize, weniger Zwänge für Banken und weniger strenge Regeln für die Umwelt hofft. Der Standard & Poor's +0,6 %-Index markierte mit 2.023 einen neuen Höchststand, der Dow Jones stieg um 57 Punkte und erreichte 0,58 % und erreichte mit 17.484,53 ein neues Allzeithoch. Der Nasdaq -0,6 % ist schwach.
Die Daten zur Beschäftigung im Privatsektor (ADP) für Oktober waren besser als prognostiziert: Im vergangenen Monat wurden 230 neue Arbeitsplätze geschaffen, besser als die 220 durchschnittlichen Prognosen der Ökonomen. Gold ist immer noch im Sinkflug und wird bei 1.143 Dollar pro Unze (-2,1 %) gehandelt, dem niedrigsten Stand seit April 2010. Doch nach dem Anstieg der US-Vorräte hat Öl, zumindest vorerst, den langen Abstieg unterbrochen: Brent wird bei gehandelt 82,9 Dollar pro Barrel (+0,1 %).
SALE MILANO, DIE TÄNZERSTE TASCHE
Europa erholt sich am Vorabend des EZB-Gipfels: London +1,2 %, Paris +1,8 %, Frankfurt +1,6 %. Mailand ist da keine Ausnahme, das erste Land, das in Abschwünge fiel, das erste, das sich an positiven Tagen erholte: ein Symptom der Fragilität der Betreiber. Der FtseMib-Index schloss die Sitzung mit einem Plus von 2,6 %, nachdem er am Vortag 2,2 % verloren hatte. Der Btp beendete die Sitzung mit einer Rendite von 2,43 %, bewegte sich kaum und der Spread verbesserte sich auf 160 (-2 Basispunkte).
DRACHEN BERÜHREN SICH MIT DER FRONDE DER FALKEN
Große Unsicherheit am Vorabend der heutigen EZB-Direktion, mit einem Ausgang, der ungewisser denn je ist: Die Mehrheit der Betreiber erwartet keine großen Neuigkeiten, außer der Ausweitung der Käufe von Zentralbankpapieren auf Privatvermögen, einer sanften Alternative zur quantitativen Lockerung. Draghi könnte in einer Pressekonferenz den Boden für härtere Maßnahmen bereiten.
Doch die „Falken“ haben bereits die Barrikaden errichtet, berichtet Reuters. Die Nummer eins des Eurotowers müsse daher bereit sein, sofort mit einer „weniger loyalen und ruhigen internen Opposition“ zurechtzukommen, die seinen Führungsstil bestreitet und ihm vorwirft, über sein Mandat hinauszugehen.
Tatsächlich kann Draghi immer noch mit einer soliden Mehrheit im Direktorium rechnen (14 Ja-Stimmen gegen 7 erklärte Gegner). Doch von nun an droht ihr Handlungsspielraum eingeschränkter zu werden: Der Widerstand der Bundesbank wurde bisher durch den „Schutz“ von Angela Merkel gebremst. Doch die Haltung Berlins gegenüber dem Banker wirkt heute kälter.
MPS BITTET 2,5 MILLIARDEN. UND FLÜSSIGKEITEN AUS HONGKONG
Der Vorstand der Bank Monte dei Paschi hat einer Erhöhung um bis zu 2,5 Milliarden Euro zugestimmt, um das im EZB-Test entstandene Kapitaldefizit von 2,1 Milliarden vollständig zu decken. Die Kapitalerhöhung „wird durch eine Vorgarantievereinbarung mit führenden Finanzinstituten unterstützt“: UBS, die als Global Coordinator und Joint Bookrunner fungieren wird, Citi, Goldman Sachs und Mediobanca als Co-Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale als Joint Bookrunners.
Die Bank kündigte außerdem weitere „nicht verwässernde Maßnahmen für die Aktionäre“ in Höhe von rund 220 Millionen Euro durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anteilen und kapitalintensiven eigenen Portfolio-Vermögenswerten an.
Die Bank hat die Behörden außerdem gebeten, das während der EZB-Übung entstandene Defizit in Höhe von 2,11 Milliarden in Höhe von 390 Millionen auszugleichen, was der positiven Differenz zwischen den für 2014 geschätzten Betriebsgewinnen und den in der EU geschätzten Werten entspricht Negatives Szenario des Stresstests.
Das mysteriöse Angebot von NIT Holding Limited, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, das angekündigt hat, 10 Milliarden für die Neugründung der sienesischen Bank bereitstellen zu wollen, verdient ein eigenes Kapitel. Die Abgeordneten stellten klar, dass die eingegangene Korrespondenz „nicht durch ausreichende Klarheit gekennzeichnet ist, um eine Bewertung zu ermöglichen“. Während wir auf die Entscheidungen des Vorstands warteten, erholte sich die MPS-Aktie gestern um 6,31 %.
Auch die andere untersuchte Aktie wurde hervorgehoben: Banca Carige legte um 5,1 % zu, auch dank des Duells zwischen Malacalza und Andrea Bonomi um die Eroberung der Führung des Instituts.
BANKEN ERHOLEN SICH, ALLGEMEINE ALARM
In Mailand sind die Banken gut gekauft, der Sektorindex stieg um 3,15 % gegenüber +1,6 % für den europäischen Sektorkorb. Die Großen starten wieder: Intesa + 2,6% Unicredit + 3,7%. Bank Popolare Milano gewann 3,8 %, Bank Popolare +3 %. Unter den Versicherungen Allgemeine stieg am Vorabend der Bilanz des Vorstands um 2,5 %. Die Tochtergesellschaft Banca Generali legte um +2,4 % zu.
In der Vermögensverwaltung schlägt es zurück Azimut Mit einem Plus von 5,1 % erzielte die Vermögensverwaltungsgesellschaft im Oktober unter Berücksichtigung der Vermögenskonsolidierung in Mexiko und der Türkei Nettozuflüsse von 734 Millionen Euro. Das Unternehmen von Pietro Giuliani gab außerdem bekannt, dass es 93 % von Next Generation Advisory (NGA), einem australischen Newcomer, übernommen hat. Die australische Vermögensverwaltungsbranche ist mit einem verwalteten Vermögen von über 1.670 Billionen US-Dollar (Stand Juni 2014) die viertgrößte der Welt. Mediolanum + 2,6%.
Spanischer Schock für Enel, Ölaktien atmen auf
Enel +3% sorgt mit der Freigabe für die Platzierung einer Beteiligung an Endesa an der Madrider Börse ab morgen für Aufsehen am Markt. 17 % von Endesa werden am Markt landen, durch die Ausübung des Greenshoes könnte der Anteil jedoch auf 22 % steigen. Enel könnte zwischen 2,6 und 3,3 Milliarden Euro einsammeln. Die Analysten von Raymond James bekräftigten die Empfehlung „Strong Buy“ und das Kursziel bei 4,70 Euro.
Höhepunkte auch A2A + 2,3% Enel Grün Power +1,9 %. Nach dem Knall am Montag ist die Erholung von Snam +2,1 %. Endlich eine positive Sitzung für Ölunternehmen: Eni + 1,9% Saipem +1,1 %. Am Nachmittag flammte es auf Tenaris + 2,6%.
FINMECCANICA ERHÖHT SCHÄTZUNGEN ZU BESTELLUNGEN UND BEWERTET GEWINN
Unter den Industrieaktien Fca gewann 1,7 %, StM +2,6 %. In großen Beweisen Finmeccanica +3,8 % vor Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals am Abend. Die Holding kehrt im dritten Quartal in die Gewinnzone zurück: 15 Millionen Euro, verglichen mit dem Nettoverlust von 166 Millionen Euro im Vorjahr.
Das EBITDA verlief besser als erwartet und das EBITDA übertraf trotz eines Rückgangs von 5 % auf Jahresbasis auf 227 Millionen Euro die festen Schätzungen von 215 Millionen, während das EBIT von 26 auf 164 Millionen sprang und damit die Prognosen von 151 Millionen Euro übertraf.
Die Bestellungen stiegen um 15,3 % auf 9,353 Mrd. und der Auftragsbestand erreichte 36,914 Mrd., was die Gruppenabdeckung von mehr als zweieinhalb Jahren gleichwertiger Produktion gewährleistet. Betrachtet man die ersten neun Monate des Jahres, blieb die Bilanz unter dem Strich hingegen mit einem Verlust von 24 Millionen Euro im Minus, eine deutliche Verbesserung gegenüber den 236 Millionen im Vorjahr.
FIUMICINO ERHÄLT ATLANTIA, D'AMICO DA CORSA
Ebenfalls erwähnenswert: Atlantia +3 % nach den positiven Daten zum Verkehrswachstum am Flughafen Rom im Monat Rom (Passagiere +10 %). Die lebhafte Sitzung von Telecom Italien +3,4 %: Am Vorabend der Bilanz hat die Bank of America die Berichterstattung mit einem „Buy“-Urteil wieder aufgenommen. Mediaset stieg um 3,5 %. Yoox Zuwächse um 5,1 %: Der Nettogewinn der ersten neun Monate stieg um 29,6 %. Bei kleinen und mittleren Unternehmen hat es sich hervorgetan d'Amico + 13%.
Die aufgrund einer Überschreitung während der Sitzung ausgesetzte Aktie reagierte auf den Monat Oktober, der mit einem Gesamtverlust von 12 % schloss. Heute Morgen bestätigte Kepler-Cheuvreux die Kaufempfehlung und das Kursziel von 0,70 Euro. Den dritten Quartalsbericht wird das Unternehmen am 11. November veröffentlichen. Preise Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für die ersten neun Monate erholte es sich um 5 % auf 0,2671 Euro.
