Der erste Green Bond der Mediobanca wird aufgekauft. Investoren haben 6-mal höhere Anfragen als das von der Bank angeforderte Angebot von 500 Millionen eingereicht und die 3-Milliarden-Aufträge umgangen.
Bei der am Dienstagmorgen gestarteten Platzierung handelt es sich um einen 7-jährigen Senior Preferred Securities. Das Nachfrageniveau, berichtet Radiocor, führte dazu, dass die Preisprognose auf einen Spread im Bereich von 140 Basispunkten über dem Midswap gegenüber dem ursprünglichen von 165 Basispunkten gesenkt wurde. Die endgültigen Daten der Platzierung sehen vor, dass die neu begebenen Anleihen einen Kupon von 1 % zahlen werden.
Die Platzierung der ersten grünen Anleihe von Mediobanca betraf ein Wertpapier mit einer Laufzeit bis September 2027 und wird mit einem erwarteten Rating von Baa1 von Moody's, BBB von S&P und BBB- von Fitch rechnen können. Erste Kursindikationen gingen von einem Spread im Bereich von 165 Basispunkten über dem Midswap-Kurs aus. Der Betrieb wird von BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander und UniCredit in der Rolle des Bookrunners verwaltet.
