Mediobanca hat eine strategische Vereinbarung mit den Aktionären von abgeschlossen Arma-Partner und US Arma Partners zur Stärkung innerhalb der digitale Wirtschaft. Im Rahmen der Transaktion wird Mediobanca Arma übernehmen, um innerhalb seiner Corporate & Investment Banking-Abteilung ein führendes Franchise-Unternehmen in der digitalen Wirtschaft zu schaffen.
Was Arma Partners macht
Arma Partners wurde 2023 gegründet und ist ein Unternehmen von finanzielle Beratung Unabhängig in Europa, das sich mit Unternehmen, Investoren und Unternehmern befasst, die in der globalen digitalen Wirtschaft tätig sind, bietet es unabhängige Beratung zu Unternehmensfinanzierungen für Private-Equity-Fondsgesellschaften. Geleitet vom Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Paul-Noël Guély, Arma Partners hat mittlerweile 12 Partner und 86 Mitarbeiter, darunter 69 Banker aus über 26 Ländern. Das Unternehmen ist insbesondere in den Bereichen Software, Cloud-Dienste sowie in den Segmenten Daten, Internet und Fintech tätig. In den letzten fünf Jahren fungierte das Team von Arma Partners darüber hinaus als Berater 100 Operationen, 75 % davon sind grenzüberschreitend, mit einem Gesamtmarktwert von über 85 Milliarden DollarDie. Ergebnisse, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, sich unter den führenden Spezialisten für Beratung im europäischen Bereich der digitalen Wirtschaft zu etablieren und sich als erster Berater bei großen Software-Akquisitionen in Europa zu positionieren.
„Die Partnerschaft mit Arma Partners wird gestärkt die Beratungsleistungen von Mediobanca mit ausgeprägter Expertise im Technologiebereich zum Nutzen von Corporate & Investment Banking- und Wealth-Management-Kunden sowie zur Gewährleistung einer größeren territorialen Präsenz in Europa und den Vereinigten Staaten. Diese Transaktion steht auch im Einklang mit dem Ziel, das Geschäftsmodell von CIB auf weniger kapitalabsorbierende Aktivitäten auszurichten und wird mit einem Wachstum von etwa 30 % zu einer deutlichen Steigerung der Gebühren des Geschäftsbereichs führen, was zu einer Steigerung der Gruppe um mehr als 10 % beitragen wird Provisionen“, sagte Mediobanca in einer Notiz.
Die Einzelheiten der Vereinbarung
Wie bereits etabliert, wird Arma Partners weiterhin als geführt unabhängiges Unternehmen innerhalb der Mediobanca-Gruppe – von Paul-Noël Guély, der in enger Abstimmung mit Francisco Bachiller und Giuseppe Baldelli, Co-Leiter von Global CIB, zusammenarbeiten wird.
Mediobanca übernimmt die Kosten Gegenleistung in bar, davon 40 % aus Mitteln, die bei Abschluss sofort verfügbar sind. Der Rest wird über einen Zeitraum von vier Jahren auf der Grundlage der Leistung von Arma freigegeben und kann in Mediobanca-Aktien ausgezahlt werden. Der Betrieb wird vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden a geschätzte Auswirkung auf die CET1-Quote Mediobanca um etwa 30 Basispunkte auf 100 %-Basis unter Berücksichtigung des in Aktien zu zahlenden aufgeschobenen Betrags. Basierend auf den Vorjahresergebnissen wird sich die Transaktion positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.
Negale: „Wir werden einer der Hauptberater der digitalen Wirtschaft“
„Mediobanca verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unabhängigen Beratungsunternehmen, die sich durch solide Grundlagen, starke Managementteams, bekannte Marken und skalierbare Plattformen auszeichnen“, sagt er Alberto Nagel, CEO von Mediobanca. „Die Vereinbarung mit Arma Partners spiegelt unser Bestreben wider, durch die Nutzung industrieller Trends, Fachkompetenzen und der Talente der Mitarbeiter ein solides langfristiges Wachstum aufzubauen. Wir sind davon überzeugt, dass die besondere Expertise, die geschäftliche Komplementarität und die geografische Präsenz von Arma Partners perfekt zu unserer Wachstumsstrategie passen und die Mediobanca-Gruppe zu einem der führenden Berater im Bereich der digitalen Wirtschaft im Dienste von Unternehmern, Investoren, Branchenführern und Gründern machen werden von Start-ups“, schließt Alberto Nagel.
„Arma Partners stellt für die CIB-Abteilung von Mediobanca eine einzigartige Gelegenheit dar, in den sich schnell entwickelnden Sektor der digitalen Wirtschaft zu expandieren, ein Trend, der das Geschäft aller unserer Kunden beeinflusst und verändert. Wir freuen uns, dass Arma Partners eine der Säulen der CIB-Strategie von Mediobanca wird“, heißt es Francisco Bachiller und Giuseppe Baldelli, Co-Leiter des Global CIB von Mediobanca.
„Diese Partnerschaft wird es Arma Partners ermöglichen, seine ehrgeizigen globalen Expansionsziele zu erreichen. Mediobanca verfügt wie wir über eine große Erfahrung in der strategischen und unabhängigen Beratung sowie über europäische Wurzeln gepaart mit globalen Ambitionen“, sagt er Paul-Noël Guély, geschäftsführender Gesellschafter von Arma Partners.
