Im vergangenen Juni erschien das Occasional Paper Nr. 147 der gleichnamigen Reihe der EZB, das der Untersuchung des Konvergenzprozesses der Länder der Union im Bereich des Massenzahlungsverkehrs gewidmet ist, mit dem Titel „Convergence of the European Retail Zahlungen“ unterzeichnet von E. Martikainen, H. Schmiedel und T. Takalo. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und des SEPA-Projekts auf den Prozess der Integration von Zahlungsinstrumenten zu analysieren, von Bargeld zu Debit- und Kreditkarten, von Überweisungen zu Lastschriften, von Schecks zu elektronischem Geld.
Ihre Relevanz steht außer Zweifel, wenn man bedenkt, dass sie das gesamte Retail-Banking-Segment betrifft und die erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Schaffung eines Binnenmarktes für Transaktionen auf ein Prozent des europäischen BIP geschätzt werden, was Einsparungen von weniger als 130 Milliarden Euro entspricht pro Jahr. In Italien belaufen sich die geschätzten Einsparungen in Form niedrigerer Kosten für computergestützte Transaktionen im Vergleich zu Bargeld auf eine Größenordnung von 10 Milliarden Euro pro Jahr. Genauer gesagt soll die Studie zwei Fragen beantworten, nämlich ob und inwieweit der europäische Massenzahlungsmarkt im Zeitraum 1995-2011 stärker integriert wurde und ob sich dieser Prozess seit der Einführung des Euro beschleunigt hat.
Um den Grad der in der Region erreichten Integration zu messen, verwendet es Daten zu Zahlungen, die mit Bargeld und den anderen oben genannten Mitteln getätigt wurden, und nicht die Größe der Finanzinfrastruktur, die für Transaktionen vorgesehen ist, und verwendet statistische Techniken auf der Grundlage von Sigma-Konvergenz ( if Länder werden im Laufe der Zeit immer homogener, die Verteilung zwischen den Transaktionsmethoden geht von einer geringeren Streuung aus) und Beta (Länder, die von einem niedrigeren Niveau in den Volumina einiger Arten von Instrumenten ausgehen, wachsen schneller als diejenigen, die von einem höchsten Niveau ausgehen). Das eindeutigste Ergebnis der Studie ist, dass nach der Einführung des Euro die Streuung der einzelnen Zahlungsinstrumente abgenommen hat, mit Ausnahme von Bargeld, bei dem der Prozess viel langsamer war, und von Schecks und Geldelektronik, deren Daten flüchtig waren, wenn auch intuitiv entgegengesetzte Gründe.
Andererseits wurde der positive Integrationsprozess für Karten, Lastschriften und Überweisungen bestätigt, obwohl die Studie anerkennt, dass sich die Gewohnheiten der Endbenutzer zwar spürbar, aber immer noch langsam ändern und dass die Unterschiede zwischen den Ländern nach wie vor erheblich sind. Interessant ist, dass sich die Konvergenz auch in den Jahren der Wirtschaftskrise kontinuierlich fortgesetzt hat und die Auswirkungen von SEPA noch nicht vollständig zum Tragen gekommen sind. Da Wirtschaftstheorie und empirische Ergebnisse uns sagen, dass Integration Wettbewerb, Effizienz und Entwicklung fördert, gibt es sowohl für politische Entscheidungsträger als auch für Betreiber reichlich Spielraum, um die zukünftigen Entwicklungen eines Marktes, der so groß ist wie die Zahlungen im europäischen Einzelhandel, vorwegzunehmen und zu lenken.
Welche Rolle spielt der Binnenmarkt in diesem Konvergenzszenario? Reicht es aus, in Europa zu sein, um von dieser neuen Dimension angezogen zu werden? Ein interessanter Artikel von N. Coppari, der ebenfalls im Juni in der Zeitschrift Credito Popolare Nr. 1/2013 mit dem Titel „Die Entwicklung der Massenzahlungsdienste und SEPA“ veröffentlicht wurde, schlägt vor, diese Fragen zu beantworten, in dem zusätzlich zu den Fragen der Vorbereitung des italienischen Systems zur Sicherstellung der Einhaltung der mit Europa unterzeichneten Verpflichtungen wird eine dynamische Bewertung des SEPA-Projekts in dem Sinne eingeführt, dass es zum vollständigen Verständnis seiner Vorteile notwendig ist, die Ausgangsbedingungen der Zahlungsbranche zu berücksichtigen. Kurz gesagt, unter Verwendung der gleichen Daten, die von der EZB veröffentlicht wurden, wird die Komplexität des gesamten SEPA-Vorgangs demonstriert, der nach seiner Fertigstellung eine Reihe von Instrumenten auf die neuen Standards migrieren wird, und andere von nicht trivialem Umfang, wie Bulletins, Post- und Bankquittungen, die zu Hause bleiben und vermutlich differenzierten Technologien anvertraut werden. Die Herausforderung wird gestartet, aber nichts ist so offensichtlich und offensichtlich.
Sicher ist, dass im weiteren Verlauf dieses Prozesses die Wettbewerbskräfte zwischen den Anbietern der betreffenden Dienstleistungen zunehmen werden, mit zunehmend aggressiverer Politik sowohl im Hinblick auf die Preise als auch auf das Leistungsangebot. Es ist anzunehmen, dass sich ein Vergleich öffnet, der daran erinnern kann, was in den letzten zwei Jahrzehnten für Mobilfunkdienste passiert ist. Der Verweis bezieht sich auf neue Akteure, die sich noch in der Startphase befinden, wie Zahlungs- und E-Geld-Institute, aber auch auf große Vertriebsnetzwerke und in naher Zukunft auf Direktproduzenten, die mit eigenen E-Commerce-Plattformen , werden sie dazu neigen, die Verkaufskreisläufe mit der Bereitstellung von Zahlungsmethoden zu schließen, begleitet von Erleichterungen, die darauf abzielen, den Grad der Kundenbindung zu stärken.
Ein Beweis dafür ist die jüngste Zunahme von Operationen auf digitalen Plattformen mit Eigenbetrieb, die dazu bestimmt sind, im Laufe der Zeit jede andere Form von Vermittlungsbeziehungen zu reduzieren, ohne zwischen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die über das Internet ausgetauscht werden. Der jüngste Fall der deutschen BMW, die damit begonnen hat, Zahlungen auf proprietären Internetplattformen für den Kauf hochwertiger Güter wie Autos anzubieten, ist ein Symbol für den begonnenen Disintermediationsprozess. Im Allgemeinen wird das Ziel, die Zahlungsentscheidungskette in Besitz zu nehmen, neue Akteure dazu bringen, bargeldlose Zahlungen zu verwalten, dank des Grads an Engagement gegenüber den Endverbrauchern ihrer Produkte. Dieser Trend wird durch die wachsende Bedeutung des sogenannten Markenimages und der Reputation verstärkt, die eine bedeutende Rolle bei der Steigerung des Vertrauens in die Akteure spielen werden, die die Transaktionen ihres Hauptgeschäfts vermitteln.
Der zweite Fall betrifft die Zunahme bargeldloser Transaktionen, die durch die zunehmende Nutzung neuer Zahlungsmechanismen und -paradigmen (das Zahlungskonto) und neuer Technologien (Mobiltelefone und mobile Apps) bestimmt wird. Das Bankensystem im Allgemeinen und das kleinere auf das Privatkundengeschäft konzentrierte System im Besonderen müssen in der Lage sein, auf diesen entscheidenden Wettbewerbsdruck zu reagieren, der weit verbreitete Phänomene der Disintermediation bei Zahlungsdiensten mit möglichen negativen Auswirkungen auf Kredit und Inkasso hervorrufen kann. Es hat die Möglichkeit, sowohl in die Palette der angebotenen Zahlungsprodukte als auch in die Überprüfung von Geschäftsmodellen einzugreifen, mit spezifischen Maßnahmen zur Verteidigung seiner traditionellen Marktsegmente und zur Suche nach neuen Absatzmöglichkeiten. Beispielsweise fehlt bei den Überweisungen von Auswanderern das Privatkundenbanksystem praktisch, wenn man bedenkt, dass 95 % der Transaktionen über Money Transfer und Poste Italiane abgewickelt werden.
Hinzu kommt der große und wachsende Markt der gesellschaftlichen Gruppen, die aufgrund der Krise ihre Beziehungen zu Banken verlassen haben. Richtlinien zur finanziellen Wiedereingliederung können leicht auf Zahlungsdiensten mit geringem Kontrahentenrisiko basieren, bevor mit dem Angebot komplexerer Kredit- und Finanzprodukte fortgefahren wird. Lokale Banken haben den Vorteil der direkten Kenntnis der in den letzten Jahren aufgetretenen finanziellen Notlagen und können diese durch die Reaktivierung grundlegender Bankdienstleistungen ausgleichen, die Technologie kostengünstig nutzbar macht. Andere Initiativen können die Befriedigung des Dienstleistungsbedarfs gegenüber Benutzergebieten betreffen, die eine homogene Nachfrage zum Ausdruck bringen, wie z. B. Universitätsstudenten, Straßentransportunternehmen, lokale Vertriebsketten, Versicherungsagenturnetzwerke usw., was eine unmittelbare Masse von einiger Bedeutung ermöglicht.
Was die Frage der Tools anbelangt, ermöglichen das Zahlungskonto und die damit verbundenen Handhabungsmethoden (Karten, Internetplattformen, Mobiltelefonie) die Verwendung inzwischen ausgereifter Mittel, zu denen fortschrittliche Sicherheitstechnologien gehören, die auch dank der wachsenden Sensibilität der Benutzer immer zuverlässiger werden hin zu einem bewussteren Nutzungsverhalten. Die Retailbank kann mit speziellen Angebotsprogrammen ein solches Instrument ausgeben, wobei nicht vergessen werden darf, dass das Endziel die Steigerung der Zahl der automatisierten Transaktionen und nicht so sehr das kostenlose Angebot eines Zahlungsmittels ist , wie innovativ auch immer, wenn man bedenkt, dass es dazu bestimmt ist, ungenutzt zu bleiben.
Provisionen im Zusammenhang mit dem Erwerb müssen ebenfalls sorgfältig abgewogen werden, um den Händler zu ermutigen, das POS-Netzwerk der Bank zu nutzen. Der dritte zu berücksichtigende Aspekt ist die Integration der Tools, über die wir sprechen, in traditionellere Prozesse wie Inkasso und Kredit. Debitkarten können den Prozess der Auszahlung von Privatkrediten automatisieren und Möglichkeiten für Geschäftsbeziehungen mit den Einkaufszentren schaffen, in denen der Kredit verwendet wird. Elektronische Zahlungen führen zu einer Verlagerung der am häufigsten wiederkehrenden Bankgeschäfte, einschließlich der Mittelbeschaffung, hin zu Internet-Banking-Plattformen, wodurch die Nutzung eines seit Jahren eingeführten, aber immer noch zu wenig genutzten Kanals verstärkt wird. Zahlungen eignen sich dann für die Integration in die Dokumentendigitalisierungsprozesse aller Stufen der Informationsverarbeitung, von der Buchhaltung über Verträge bis hin zum täglichen Filialbetrieb.
Mit diesem Ansatz können sogenannte Economies of Scope genutzt werden, die die Kosten niedrig halten, indem man sich auf Formen der gemeinsamen Produktion mehrerer Dienste konzentriert, auf die die Verwaltungskosten verteilt werden. Schließlich kann eine sorgfältige Preispolitik neue Kunden anziehen, indem sie sich auf ein angemessenes Maß an Transparenz konzentriert. Kurz gesagt, die fraglichen Aktivitäten müssen von den Banken als Ganzes betrachtet nicht mehr als untergeordnete, sondern als echte autonome Geschäftsfelder angesehen werden, auf denen technologische Investitionen, Marketing- und Erneuerungsprogramme für organisatorische Prozesse basieren. Ein wichtiger Punkt betrifft auch die Kommunikationswege der zu verfolgenden Politiken. Wenn es unbestreitbar ist, dass die Wirtschaftsverbände, die Europäische Kommission, die EZB und die NZBen auf systemischer Ebene die Ziele, Instrumente und Termine des SEPA mit einer Fülle von Details zu den zu befolgenden Regeln übermittelt haben, wird dies vielleicht auch eine größere Prägnanz haben an dieser Stelle von Zahlungsdienstleistern, zu denen natürlich auch Banken gehören, bei der Darstellung ihrer Anlagestrategien und erwarteten Vorteile zu kommen, insbesondere bei der Bilanzierung im Jahresabschluss, wie dies bei anderen Vermögenswerten der Fall ist.
Ganz allgemein muss der Massenzahlungsverkehr als ein wirklich im Entstehen begriffener Wirtschaftszweig betrachtet werden, der sich in einen Marktkontext einfügt, der sich über die gesamte Europäische Gemeinschaft erstreckt, mit einer steigenden Nachfrage der Verbraucher, angeregt durch die Vielfalt der für Transaktionen verfügbaren Kanäle, durch neue Akteure, die entschlossen sind, aufzubrechen das bislang von den Banken ausgeübte Monopol, durch innovative Inhalte sowohl der Produktions- als auch der Distributionsprozesse sowie durch ein auf Legalität, Transparenz und Kostensenkung abzielendes Regelwerk. Der jüngste Vorschlag für eine neue europäische Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) zeugt von der Bedeutung, die die Union beabsichtigt, der Modernisierung des Referenzrahmens auch in einer Anti-Krisen-Funktion mit einer klaren Haltung durch eine spezifische Verordnung beizumessen , in Bezug auf die so genannte Interbankengebühr, die auf 0,2/0,3 % des Werts von Debit- oder Kreditkartentransaktionen gesenkt werden muss, was dem Integrationsprozess durch die Nutzung des immer noch hohen Provisionsniveaus weitere Impulse geben wird . Dieser neue Industriezweig ist, so seine fortschreitende Behauptung, dazu bestimmt, einen Faktor bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung darzustellen und die kostspielige Abhängigkeit von Bargeld zu verringern.
Die Hoffnung ist, dass schnelles Handeln seitens der Banken dazu beitragen kann, auch diejenigen aus der kritischen Lage zu bringen, die sich nicht nur aufgrund des allgemeinen wirtschaftlichen Kontexts, sondern auch aufgrund einer nicht auf gutem Management beruhenden Kreditpolitik und Ausbeutung dort befinden die Aussichten auf der Seite des Massenzahlungsverkehrs sind risikoarm, vorausgesetzt, wir vergessen nicht die Lehren aus Verhaltensweisen, die nicht immer von der überhöhten Forderung nach solidem und umsichtigem Management inspiriert sind.
