Börsen volatil und schwankend um die Parität, eingeklemmt zwischen Unsicherheiten für die Eurozone und Wachstumsängsten: Mailand -0,05 %, Paris -0,57 %, London +0,01 %, Frankfurt +0,24 % und Madrid +1,17 %
In Spanien, inmitten von Straßenprotesten hat die Regierung von Mariano Rajoy einen Sparplan aufgelegt, der für Spanien in den nächsten zweieinhalb Jahren Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen im Wert von 65 Milliarden Euro vorsieht. Zu den Entscheidungen gehörten die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 18 % auf 21 %, die Reform der lokalen Verwaltungen, die Abschaffung von Prämien für Beamte. Die angekündigten Haushaltskürzungen sind doppelt so hoch wie zuvor vorgesehen.
An der Wall Street fällt der Dow Jones zum europäischen Handelsschluss um 0,29 % und der Nasdaq um 0,59 %., im Gefolge wachsender Besorgnis über die Ergebnisse mehrerer Large Caps. Der Dollar schwächelt in Erwartung des Fed-Protokolls, in dem der Markt nach Signalen für mögliche weitere Wachstumsimpulse Ausschau hält. Der Euro-Dollar-Wechselkurs liegt bei 1,2238. Der Rückgang der Renditedifferenzen bei zehnjährigen deutschen Anleihen setzt sich fort: Der Spread zwischen Btp-Bund sinkt auf 454 Punkte von 463 zur Eröffnung bei einer Rendite von 5,81 % und die Renten-Bund-Differenz auf 530 von 549 Punkten.
An der Front der Eurozone beäugen die Märkte die von der beschlossene Verschiebung Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Die Richter sagten, sie wollten grünes Licht oder eine mögliche Aussetzung der Regeln für das Funktionieren des ESM-Fonds hinauszögern. Aber es könnte Monate dauern. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der präzisierte, keinen Druck auf das Urteil ausüben zu wollen, warnte jedoch davor, dass die Risiken einer möglichen weiteren Verschiebung des Termins für das Inkrafttreten des ESM nicht kalkulierbar seien, und bat um Umsetzung Betrieb so schnell wie möglich.
Immer noch hungrig nach Bundesanleihen für den Markt: Berlin verkaufte heute 10-jährige Staatsanleihen am Markt für 4,15 Milliarden Euro und bot eine Rendite von 1,31 %, das neue historische Tief gegenüber den 1,52 % der Auktion des Vormonats. Die Nachfrage erreichte 6,39 Milliarden gegenüber einem maximalen Angebotsziel von 5 Milliarden Euro. Die EBA hat heute den vorläufigen Bericht zum Rekapitalisierungsbedarf der EU-Banken veröffentlicht: Insgesamt 27 europäische Banken haben Rekapitalisierungen in Höhe von 94,4 Milliarden durchgeführt und damit den im Dezember ermittelten Kapitalbedarf von 76 Milliarden weit übertroffen.
BANKEN POSITIV
RUNTER DEN LUXUS NACH BURBERRY
Der Sektor wird auf der Piazza Affari hervorgehoben. Unicredit + 2,27 % im Zuge der positiven Einschätzungen von Analysten zur von Piazza Cordusio eingeleiteten Reorganisation, die anstelle der Sparten sieben Minibanken vorsieht. Intesa steigt um 2,16 %. Am Rande des ABI-Meetings erklärte CEO Enrico Cucchiani, dass das Institut nun über ein Core Tier 1 von 10,7 % verfüge und erwarte, dieses Niveau bis Ende des Jahres deutlich zu übertreffen. Bei den notleidenden Krediten ist die Höhe der Rückstellungen sehr hoch und gibt Sicherheit. Mps +0,22 %, Bpm +0,55 waren ebenfalls positiv. Enel Green Power +1,37 %, Ansaldo Sts +1,22 % und Snam +0,87 % schnitten auf dem Ftse Mib gut ab. Burberry-Ergebnisse Auf der anderen Seite sank der Luxussektor: Salvatore Ferragamo -6,55 % und Tod's -4,75 %. Fiat Industrial, das das amerikanische Unternehmen CNH kontrolliert, verlor 4,42 %. Und es ist von der Dürregefahr in den Vereinigten Staaten betroffen, die die Ernte gefährdet. Fiat schließt um 1,21 %. Lingotto hat ein Bankenkonsortium beauftragt, eine neue Anleihe im Wert von 1,3 Milliarden mit einer etwas längeren Laufzeit als vier Jahre zu begeben: sie läuft im Oktober 2016 aus. Die neue Anleihe wurde zum Pari mit Kupon und Rendite von 7,75 % bewertet, die Prämie beträgt 677,5 Basispunkte über dem Mid-Swap-Kurs. Heute Renault kündigte einen Rückgang seiner weltweiten Verkäufe um 3,3 % im ersten Halbjahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2011 an, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs von 14,9 % in Europa gegenüber einem Wachstum der internationalen Verkäufe von 14,3 %. Die Gruppe bestätigt, dass sie beabsichtigt, höhere Umsätze als 2011 zu erzielen, wenn die Entwicklung der Situation auf dem europäischen Markt dies zulässt. Mediaset -3,26 % wird durch die Herabstufung des Ratings durch die Socgen-Analysten belastet: Das Rating sinkt von Hold auf Verkauf und das Kursziel von 1,1 auf 1,55 Euro. Finmeccanica verkauft 2,70 %.
FONSAI, TAR WEISEN SATOR/PALLADIOS APPELL AB
IMPREGILO, DER RICHTER BLOCKIERT DIE VOLLMACHTEN VON SALINI NICHT, SPRECHEN SIE MORGEN ZU DEN AKTIONÄREN
Wieder gesperrte Straße für Arpe und Meneguzzo: Das Gericht bestätigte die Bestimmung, mit der Isvap Finsoe und Unipol Gruppo Finanziario ermächtigte, die Kontrolle über Premafin und seine Tochtergesellschaften zu erwerben, und lehnte die Anträge der Fonds Sator und Palladio ab. Die Nachricht kam zehn Minuten nach Börsenschluss, Fonsai schloss bei -4,89 %, Unipol bei -3,18 % und Premafin bei -1,92 %. Morgen sollte Consob über die endgültigen Prospekte für die Kapitalerhöhungen sprechen, die für den 16. Juli geplant sind.
News wie erwartet zu Impregilo (-0,50%): Richter Vincenzo Perozziello vom Zivilgericht Mailand wies die Berufung von Igli gegen die von Salini im Hinblick auf das morgige Treffen von Impregilo eingereichte Vollmachtssammlung zurück: Es war dem Richter nämlich nicht möglich, alle Beteiligten anzuhören. Da er nicht in der Lage war, über die dringende Beschwerde zu entscheiden, blockierte er die Vollmachten von Salini nicht: Jetzt werden morgen dieselben Aktionäre entscheiden, ob sie die Entscheidung verschieben oder nicht, bis das Urteil in der Hauptsache vorliegt. Auf der anderen Seite wird für morgen die Entscheidung des Gerichts über die Berufung von Salini erwartet, die Igli verdeckte Konzerte mit einigen Minderheitsaktionären vorwirft
