Die verarbeitende Industrie erhebt ihren Kopf, von Peking bis in die USA, über Europa. Die Aktienmärkte reagieren in keiner bestimmten Reihenfolge. In Tokio +0,70 % begünstigt die US-Erholung einen erneuten Rückgang des Yen zugunsten exportgebundener Aktien. Der Sprung von Sekisui +7,1 % ist bedeutsam: Das Chemieunternehmen hat neue, robustere und kostengünstigere Materialien für Elektrobatterien angekündigt.
Im übrigen Asien überwiegt hingegen die Angst vor einer Straffung durch die Fed bei der nächsten Sitzung am 17./18. Dezember. Der Asien-Pazifik-Index fiel um 0,6 %, ebenso wie der Hongkong-Index. In Seoul verliert Hiunday nach den enttäuschenden Verkaufszahlen für November 4,2 %.
In den USA steigen die Erwartungen an die Daten der nächsten Tage (Morgen Beige Book, Freitag außerlandwirtschaftliche Beschäftigung). Die Wall Street schloss im Minus: Der Dow Jones Index verlor 0,48 % auf 16.008,7, der S&P 500 Index verlor 0,27 % auf 1.801,1 und der Nasdaq verlor 0,36 % auf 4.045,26.
Amazon reagierte nicht auf die Aussagen von CEO Jeff Bezos, dass das Unternehmen unbemannte Flugzeuge, sogenannte „Oktocopter“, entwickelt, die Pakete innerhalb einer halben Stunde nach Auftragserteilung ausliefern können.
Schließlich waren die europäischen Aktienmärkte negativ, obwohl der PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone auf den höchsten Stand seit Juni 2011 gestiegen ist: Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Entscheidungen der EZB, die am Donnerstag zusammentreten wird.
Nahezu unverändert Frankfurt -0,04 %, Paris – 0,22 %, London -0,83 %. Madrid fällt um 0,94 %. Piazza Affari ist schlimmer. Die Erholung des PMI auf 51,4 (der höchste Wert seit zweieinhalb Jahren) reichte nicht aus, um eine Sitzung zu kippen, die durch einen Schockstart mit starken Verkäufen bei Ftse-Mib-Futures bedingt war: Der Index rutscht unter 19 und schließt die Sitzung mit - 1,52 % .
Der BTP/Bund-Spread ist stabil im 235-Punkte-Bereich. Der Zinssatz für zehnjährige italienische Anleihen stieg leicht auf 4,081 % von 4,054 % beim letzten Handelsschluss. ESMA, die europäische Finanzmarktaufsicht, bereitet Strafmaßnahmen gegen die drei größten Rating-Gesellschaften (Fitch Ratings, Moody's Investors Service und Standard & Poor's) vor.
Bei der Vorlage des Berichts, in dem eine Reihe von „Mängeln“ im Prozess der Erstellung und Veröffentlichung von Länderratings in Bezug auf die Unabhängigkeit und die Notwendigkeit, Interessenkonflikte zu vermeiden, die Vertraulichkeit von Informationen, den „Zeitpunkt“ der Veröffentlichung der Ratings und der für die Bewertung vorgesehenen Ressourcen weist die EU-Behörde darauf hin, dass sie noch nicht „festgestellt hat, ob eines der Ergebnisse des Berichts einen Verstoß gegen die europäische Verordnung darstellt“, und dass sie tatsächlich zu gegebener Zeit über Maßnahmen entscheiden kann
MEDIOBANCA REKRUTIERT MARSAGLIA (BARCLAYS)
Großer Coup von Mediobanca. Das Institut hat Stefano Marsaglia, einen der angesehensten europäischen Banker, eingestellt, um das Finanzzentrum zu leiten, das die Bank an der Piazzetta Cuccia in London aufbaut. Marsaglia, jetzt bei Barclays, kann sich einer langjährigen Erfahrung (17 Jahre) bei Rothschild rühmen. Seine Aufgabe ist es, eine Berater-"Werkstatt" auf internationaler Ebene zu schaffen, indem er die etablierteren Teams herausfordert. Erstes Ziel: Angesichts der Kapitalanforderungen im Zusammenhang mit den Stresstests der EZB einen Anteil am Markt für Bankberater erobern. Mediobanca beabsichtigt, in London auf Energie, Private Equity und Verbraucher spezialisierte Abteilungen zu schaffen.
SCHOCK FÜR ENEL, TELEFON IN CONVERTENDO TI
Der Rückgang von Enel -3,7 % belastet Piazza Affari, was auch Enel Green Power -3,2 % in die roten Zahlen drückte, das ebenfalls 200 Millionen an Finanzierungen von der EIB erhielt. Ursache für den Absturz war die Nachricht, dass die spanische Regierung einen Änderungsantrag vorgelegt hat, der die Erstattung der gescheiterten Zollerhöhung gefährdet (Zolldefizit). Ein schwerer Schlag für Endesa, der von Enel kontrollierte führende Stromproduzent in Spanien, rühmt sich eines Kredits von 2,2 Milliarden von der Madrider Regierung. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen wiegt die wahrgenommene Unsicherheit bezüglich der spanischen Regelung.
Schlechter Tag für Telecom Italia -2,5 %. Das Unternehmen hat die Existenz laufender Verhandlungen über den Verkauf der brasilianischen Vermögenswerte bestritten. Inzwischen zeigt die Liste der Zeichner der Wandelanleihe, dass Telefonica 8 % der Emission gezeichnet hat.
AUTO, DER MARKT bricht zusammen, FIAT MEHR
Fiat -2,3 % ist schlechter als der Markt im November. Tatsächlich verzeichnete der Lingotto im vergangenen Monat einen Rückgang der Zulassungen um 12,3 % im Vergleich zum Vorjahr auf 27.800 Einheiten mit einem Anteil von 27,2 % (von 29,6 % im Vorjahr) auf einem italienischen Automarkt, der um 4,54 % auf 102.201 Stück zurückging. Das geht aus den vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr veröffentlichten Daten hervor. In den ersten 11 Monaten ist der Markt um 7,7 % auf über 1,21 Millionen zurückgegangen, wobei die Fiat-Gruppe um 10,45 % auf fast 349 zurückging, was einem Anteil von 28,7 % (-0,9 Prozentpunkte) entspricht.
Mit dem Rückgang der Zulassungen im November kommen wir zu 42 Monaten mit aufeinanderfolgenden Rückgängen und „der Zusammenbruch des Sektors hat sich konsolidiert“, so der Händlerverband Federauto. „Verglichen mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, also 2 Millionen Neuzulassungen pro Jahr, sind 35 % der Zulassungen auf dem Weg dorthin verloren gegangen.“ Negativtag für Finmeccanica -2,6 % und Saipem -3 %, auf dem die Kürzungsempfehlung von JpMorgan lastet.
LUXUS, MONCLER IST 2,5 MILLIARDEN WERT
Tag ok nur für den Luxus. Salvatore Ferragamo erreichte mit 29,85 € ein neues Allzeithoch und beendete den Handel bei 29,54 €, ein Plus von 0,99 %. Der angekündigte Erfolg des Börsengangs von Moncler wird in Zahlen bestätigt: Die Nachfrage überstieg das Angebot um das 12-fache. Der Neuling, der Alessandro Benetton und Nerio Alessandro von Technogym im Vorstand begrüßen wird, debütiert am 16. Dezember auf der Piazza Affari und könnte sich damit im oberen Bereich der Preisspanne zwischen 8,75 und 10,20 Euro für eine Gruppe positionieren Bewertung von bis zu 2,55 Milliarden. Das Management verspricht den künftigen Aktionären eine branchengerechte Ausschüttung und die Eröffnung von 20 Filialen pro Jahr. Präsident Ruffini wird keine Aktien verkaufen, auch nicht nach Ablauf der Sperrfrist
Der Verkauf von SIA regt die Banken nicht an
Der Bankensektor -1% ist schlechter als der Rest von Europa - 0,18%. Der Bericht des Wall Street Journal über die Schwierigkeiten von Mid-Cap-Banken hilft da nicht weiter. Somit verzeichnete der Tag nur negative Vorzeichen: Banco Popolare -1,79 %, Bper -1,49 %, Mps -1,07 %, Bpm -0,43 %. Intesa -0,79 %, Unicredit -1,03 %, Mps -1,07 % fielen ebenfalls. Die Wertpapiere der drei Institutionen reagierten nicht auf den Verkauf von Sia, eine erwartete Transaktion von nicht sehr bedeutendem Umfang, die jedoch von Analysten immer noch geschätzt wird, da sie für die Banken einen weiteren Schritt in Richtung Rationalisierungsprozess darstellt.
SPAREN, TOLLE MANÖVER AM FLUGHAFEN
Sparen (+5,82 % auf 16,01 Euro) nach oben, nachdem die Hauptversammlung dem Vorschlag des Aktionärs Marco Polo Holding zugestimmt hat, die außerordentliche Ausschüttung der Eigenkapitalrücklagen in Höhe von insgesamt 100 Millionen vorzunehmen. Fly Cobra, das bei fast +10 % liegt, nachdem Intek erklärt hat, dass es zwei unverbindliche Interessenbekundungen nicht akzeptiert hat.
