Unter den verschiedenen Industriezweigen ist die Gasversorgungskette sicherlich eine der komplexesten und vielfältigsten: von der Förderung in großen Lagerstätten auf der ganzen Welt bis zur Verteilung an Haushaltskunden über Pipeline oder Schiff. Diese Komplexität hat zu einer akzentuierten Diversifizierung der Spielertypen geführt, die in vielen Fällen nur sehr wenige Eigenschaften gemeinsam haben. In den vorgelagerten Stufen der Lieferkette haben wir die großen Mineralölgesellschaften, während die nachgelagerten von der bunten Welt ehemaliger kommunaler Unternehmen beherrscht werden. Flankiert werden diese Themen von den im Wesentlichen in natürlicher Monopolstellung befindlichen Betreibern der Transportnetze und Speicheranlagen.
Auch in Italien folgt der Sektor Merkmalen, wenn auch mit wichtigen Ausnahmen. Die wichtigste besteht aus der ENI-Gruppe, einem führenden Unternehmen in Italien und der Welt, das sich einer fast vollständigen Integration auf allen Stufen der Lieferkette rühmen kann: Es gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Gasförderung und ist in Italien präsent Transportinfrastrukturen, Verteilung, Speicherung und Wiederverdampfung, und es ist zu den Top-Playern im Vertrieb an Endkunden. Dieser Marktführer wird von drei verschiedenen Arten von Unternehmen flankiert:
- Große Akteure, die zuvor in der Stromerzeugung tätig waren und sich auf Gas spezialisiert haben. Dies ist beispielsweise bei Enel, Edison und Sorgenia der Fall.
- Ehemalige regionale oder überregionale kommunale Unternehmen, vielfach börsennotiert. Zu diesem Cluster gehören Unternehmen wie A2A, Acea, Hera und Iren.
- Kleine ehemalige kommunale Unternehmen mit kommunalem Charakter.
Offensichtlich haben diese Unternehmen sehr unterschiedliche Strategien. Das Observatorium für Allianzen und Strategien auf dem paneuropäischen Versorgungsmarkt von Agici Finanza d'Impresa überwacht jährlich die strategischen Trends des italienischen und europäischen Marktes im Versorgungssektor und seiner Hauptakteure. Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die sich aus der Analyse im Erdgassektor ergeben haben.
ENI bestätigt seine Rolle als Global Player und Hauptgaslieferant auf dem italienischen Markt. Im neuen Industrieplan setzt der Konzern die strategische Ausrichtung auf die vorgelagerten Phasen der Lieferkette fort, insbesondere auf die sogenannten „Riesenfelder“ in Südamerika, Zentralafrika und im Pazifik (insbesondere Australien). Eine wichtige Rolle spielen auch alle Gasimportinfrastrukturen mit wichtigen Projekten im Transport (vor allem die South-Stream-Pipeline) und in der Flüssiggaskette. Beim Verkauf an Endkunden ist es das Ziel, in Italien und in den Benelux-Ländern führend zu bleiben und in anderen europäischen Ländern zu wachsen.
Bei den großen Stromkonzernen wie Enel, Edison und Sorgenia sind die strategischen Treiber:
Integrieren Sie schrittweise in die profitablen Stufen vor der Lieferkette. Alle genannten Unternehmen haben mit der Entwicklung von Exploration & Production Units begonnen, mit dem Ziel, einen signifikanten Teil des verkauften Gases aus eigener Produktion abzudecken.
Unabhängigkeit von ENI bei der Gasversorgung durch direkte Verhandlungen mit ausländischen Produzenten und Import über proprietäre Infrastrukturen. Wichtige Infrastrukturprojekte wie die Galsi-Pipeline (Enel, Edison), die IGI-Pipeline (Edison) und das Medgas-Regasifizierungsterminal auf Sizilien (Sorgenia) sind unter diesem Gesichtspunkt zu lesen.
Steigerung der Endmarktverkäufe, insbesondere an Privat- und Gewerbekunden. Tatsächlich haben alle Unternehmen diesbezüglich massive Werbe- und Marketingkampagnen durchgeführt.
Die großen ehemals kommunalen Unternehmen verfolgen eine Strategie, die auf Kundenbindung in den Referenzgebieten und Expansion in benachbarte Gebiete durch Zukäufe kleinerer Player setzt. Einige größere Unternehmen beginnen jedoch, Strategien zu strukturieren, die denen der größeren Energieunternehmen ähnlich sind, insbesondere auf der Seite der Versorgungsinfrastruktur. Dies ist der Fall bei der neugeborenen Iride mit dem Regasifizierungsterminal-Projekt Livorno oder Hera, die mit einer Minderheitsbeteiligung in das Galsi-Projekt eingestiegen sind. A2A ist aufgrund seiner bedeutenden Beteiligung an Edison das Unternehmen, das sich strategisch am engsten mit den großen Energieunternehmen verbindet.
In diesem komplexen Wettbewerbsumfeld ist die Position kleinerer Unternehmen schwierig. Die kleinen ehemaligen Kommunalbetriebe haben sicherlich eine Stärke in ihrer tief verwurzelten territorialen Präsenz und in der historischen Bindung zu den Kunden. Der Gasmarkt ist jedoch zunehmend offener und liberalisierter und die Kunden achten stärker auf den Preishebel: Dies führt dazu, dass sie einem immer intensiveren Wettbewerb durch größere Anbieter ausgesetzt sind. Dieser Cluster kleiner und mittlerer Unternehmen gerät allmählich in den Einflussbereich größerer Akteure, insbesondere der größten ehemaligen kommunalen Unternehmen, die signifikante, teilweise mehrheitliche Beteiligungen erwerben.
