Roter Alarm. Die Prognosen von Meteo Borsa lassen nicht allzu viel Hoffnung. Die asiatischen Börsen verzeichnen negative Zahlen: Tokio -2 %, Hongkong -1,3 %. Sidney (-1,8 %) und die chinesischen Börsen waren ebenfalls schlecht. Die sicheren Häfen haben zugenommen, von Gold bis zum Yen. Und die Futures auf den europäischen Märkten versprechen einen negativen Start. Der Grund? Wahlen sind beängstigend.
Es passiert an der Wall Street, beunruhigt von der Donald Trumps Comeback, aber auch auf der Piazza Affari, wo sie sich mit dem möglichen Sieg des Nein-Votums beim Referendum vom 4. Dezember auseinandersetzen. US-Umfragen sind sich darin einig, dass Hillary Clinton nach der Wiederaufnahme der E-Mail-Gate-Ermittlungen Schwierigkeiten hat: Laut Abc/Washington Post liegt Trump sogar vorne. Sogar die Financial Times, die dem demokratischen Kandidaten die Unterstützung garantierte, berichtet von der Gefahr eines Überholens.
Der US-Aktienmarkt, der Clintons Sieg als selbstverständlich ansah (ein Vorsprung von zwölf Punkten vor einer Woche), befürchtet die Wendung: Gestern rutschte der S&P 500-Index mit -0,68 % auf den niedrigsten Stand seit dem 7. Juli, nachdem er sechs Tage in Folge gesunken war Das ist seit August 2015 nicht mehr passiert. Auch der Dow Jones (-0,58 %) und der Nasdaq (-0,69 %) sind im Minus. Es besteht die Befürchtung, dass sich am Abend des 8. November bei geschlossenen Wahllokalen das wiederholen wird, was nach der Bestätigung des Brexit geschah.
SENTIX: ITALIEN RISIKO AUSTRITT AUS DER EU MEHR ALS GRIECHENLAND
Unterdessen bewerten Analysten die Möglichkeit einer Niederlage von Matteo Renzi am 4. Dezember immer ernster. Dementsprechend erreichten die Renditen italienischer Staatsanleihen gestern neue Höchststände. Der Spread des BTP zur Bundesanleihe, der 0,20 % rentiert, ist auf 151 Basispunkte gestiegen. Der Abstand zwischen der 46-jährigen Anleihe und dem spanischen Bono weitete sich auf 4 Basispunkte aus, den höchsten Wert in den letzten vier Jahren. Negativer Rekord auch für die Rendite italienischer 1,7-jähriger Anleihen, die die Schwelle von 1,76 % sprang und bei 2015 % schloss, auf einem Niveau, das nicht einmal seit einem Jahr erreicht wurde (November XNUMX).
Ein Blick auf die Umfrage von Sentix, einem renommierten deutschen Forschungszentrum, reicht aus, um einen Eindruck von den Sorgen der Betreiber zu bekommen: Demnach hat Italien erstmals Griechenland als Land mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen Austritt aus der Eurozone überholt eine Umfrage bei Investoren, auch wenn die Hypothese für die nächsten 12 Monate nicht über 9,9 % hinausgeht (gegenüber 8,5 % in Athen).
Reduziert den Dollar, Pfizer bremst an der Wall Street
Die doppelte Wahlunsicherheit beeinflusst die Stimmung an den Märkten, die heute auf die Erklärung der Fed am Ende der Sitzung des Währungsausschusses warten. Der Dollar verliert an Boden (1,1069 gegenüber dem Euro, knapp über 103 des Yen-Wechselkurses), da angenommen wird, dass Trump, der Protektionismus befürwortet, eine schwache Währung bevorzugt. Doch der mexikanische Peso, die anfälligste Währung, verlor 2 %.
Die Daten aus der Realwirtschaft sind gut. Der ISM-Index für die Erwartungen der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe stieg von 51,9 im September auf 51,5 und lag damit leicht über den Konsensschätzungen. An der Börse sind die Bilanzen von Pfizer mit einem Minus von 0,8 % gegenüber den Tiefstständen der letzten sieben Monate erwähnenswert. Das nach Kapitalisierung größte US-Pharmaunternehmen beendete das Quartal mit einem schlechter als erwarteten Rückgang des Nettogewinns von 38 % im Jahresvergleich. Pfizer hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt und beschlossen, die Entwicklung eines neuen Medikaments gegen hohen Cholesterinspiegel nicht voranzutreiben.
ÖLE, SHELL ADVANCES, ENI DOWNS
Öl ist immer noch schwach. Der WTI fällt um 0,7 % auf 46,54 Dollar. Brent wird bei 48,2 Dollar gehandelt. Der Markt bleibt aufgrund der Rekordproduktion großer Exporteure und der Unsicherheit darüber, ob die OPEC und ihre Konkurrenten in der Lage sein werden, etwas gegen das globale Überangebot zu unternehmen, unter Druck.
In London ist BP am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 4 % gesunken: Der Gewinn übertraf die Schätzungen, aber nur dank eines außergewöhnlichen Kapitalgewinns. In Amsterdam legte Royal Dutch Shell jedoch um 3 % zu, nachdem die Quartalszahlen höher als erwartet ausfielen.
Eni-1,6 %. Das italienische Unternehmen wird zusammen mit Statoil und ExxonMobil 5,5 Milliarden norwegische Kronen (rund 608 Millionen Euro) in die Entwicklung des Trestakk-Förderstandorts vor der Küste Norwegens investieren, weniger als die im vergangenen Januar geschätzten 7 Milliarden. Das italienische Unternehmen geht davon aus, dass bis Ende des Jahres eine endgültige Investitionsentscheidung für das South Coral-Feld in Mosambik getroffen wird, während die Produktion von Flüssigerdgas fünf Jahre später beginnen soll. Tenaris-1%.
Mailand unter 17 Punkten. PMI-DATEN HEUTE
Den europäischen Listen wird unter dem Druck der Wahlvorzeichen ein schwieriger Start angekündigt. Am Morgen könnte sich die Stimmung mit der Veröffentlichung der PMI-Indizes für die Eurozone zumindest teilweise ändern. In Mailand verlor der Ftse Mib-Index gestern 1,32 % und rutschte mit 17.000 Punkten unter die psychologische Schwelle von 16.898. Rückläufig sind auch Frankfurt (-1,48 %), Paris (-0,86 %) und London (-0,53 %).
Im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidungen der Bank of England hat Gouverneur Mark Carney dies angekündigt Er bleibt bis zum Frühjahr 2019 an der Spitze des Instituts, rechtzeitig, um den Prozess des Austritts der britischen Wirtschaft aus der EU zu leiten.
Die Konjunkturberater der Bundesregierung haben ihre Wachstumsschätzungen für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2017 gesenkt, die Prognose für das laufende Jahr jedoch verbessert. Die Schätzung für 2017 wurde auf +1,3 % gegenüber der vorherigen Schätzung von +1,6 % erhöht. Die Regierung prognostiziert derzeit 1,4 %. Für 2016 stieg er stattdessen von +1,9 % auf +1,5 %; Die Regierungsschätzung liegt bei +1,8 %: Dies wäre der stärkste Wachstumswert seit fünf Jahren, gestützt durch den Anstieg des privaten Konsums und durch den Anstieg der öffentlichen Ausgaben. Unter den heutigen Unternehmensdaten sticht die vierteljährliche Lufthansa hervor.
PASS-VERZICHT AN MPS. GEPOSTET AUF PIONEER MIT ABERDEEN
Der Bankensektor steht auf der Piazza Affari noch immer im Mittelpunkt. MontePaschi erholte sich um 0,7 %. Einige arabische Staatsfonds wären daran interessiert, eine Tranche der Kapitalerhöhung in Höhe von einer Milliarde zu zeichnen. Doch inzwischen hat das Konsortium von Corrado Passera es aufgegeben, sein Alternativangebot weiterzuverfolgen. Am Morgen teilte der ehemalige Minister mit, dass er die Mitteilung über die Rücknahme des Vorschlags an den Vorstand und den Aufsichtsrat der sienesischen Bank geschickt habe und erklärte, dass ihm und den von ihm vertretenen Investoren „die Mindestbedingungen verweigert wurden“. fortfahren".
Der vom ehemaligen Minister vorgelegte Alternativplan sah laut Mitteilung „offizielle Interessensbekundungen führender internationaler Investoren über etwa 2 Milliarden Euro“ vor. Mps betont seinerseits, dass „die persönlichen Daten dieser Investoren nicht offengelegt wurden“. Der Vorstand bedauert zwar die Entscheidung von Passera, ist jedoch der Ansicht, dass sie „auf unbegründeten Argumenten beruht und nicht mit dem Bedürfnis der Bank vereinbar ist, die Informationsgleichheit unter ihren potenziellen Investoren sicherzustellen und die Kontrolle über die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zu behalten“.
Unterdessen nimmt die Auktion für Pioneer, das von Unicredit zum Verkauf angeboten wird (-1,7 %), Fahrt auf. Poste Italiane, mit einem Minus von 0,3 %, soll bei der Ausschreibung gerade dabei sein, sich mit Aberdeen zu verbünden. Die schottische Vermögensverwaltungsgesellschaft wäre an den Auslandsvermögenswerten der Pioneers interessiert.
Der Bankensektorindex fiel gestern um 1,26 %. Verständnis -1,2 %. Mediobanca +0,6 % . Im Minus Ubi Banca (-1,83): Die Analysten von Banca Akros senkten das Ziel von 4,8 auf 4,3 Euro, bestätigten jedoch die Kaufmeinung. Der Broker intervenierte auch am Zielpreis des Creval (-2,6 %), der von 0,50 auf 0,45 Euro gesenkt wurde.
Knall von CNH, FERRARI und FCA-Bremse
In der restlichen Preisliste weit verbreitete Rabatte an einem durch den Feiertag bedingten Tag. StMicroelectronics ist um 4 % gefallen, die Aktie des Chipherstellers hat in den letzten drei Tagen um 21 % zugelegt.
CNH -5,3 %: Die gestern veröffentlichten Quartalsdaten lagen insgesamt über den Erwartungen, allerdings mit einigen Schatten im Baumaschinensegment. Die Deutsche Bank lehnte die Quartalsergebnisse ab und bestätigte damit die Verkaufsempfehlung. Das Kursziel wurde von 6,24 $ auf 6,37 $ nach unten korrigiert. Kepler Cheuvreux bestätigte die reduzierte Empfehlung und das Kursziel von 5,4 Dollar, überzeugt davon, dass die Schwachstelle weiterhin die Landmaschinenmärkte seien. Selbst bei der Banca Akros (kumuliert und Kursziel 7,5 Euro) scheint es, dass sich die Lage im Landmaschinensektor nicht so schnell erholt wie erwartet. Aus dem gleichen Grund hat Equita (Halten und Kursziel bei 7,1 Euro) seine Schätzungen für 2016-2017 begrenzt.
Nach einem brillanten Start schließt FCA bei -1 %. Die Verkäufe in den USA gingen im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat 10 um 176.609 % auf 2015 Einheiten zurück. Abrupter Stopp für Ferrari (-2,77 %).
Leonardo +0,2 % am Vorabend der vierteljährlichen Veröffentlichung. Die Türkei hat ihrem Verteidigungsministerium den Auftrag erteilt, weitere 24 F-35-Jets von Lockheed Martin zu kaufen. Leonardo-Finmeccanica beteiligt sich am amerikanischen Kampfflugzeugprogramm, abgesichert durch Morningstar mit einem fairen Wert von 13 Euro.
Telekommunikation Italien -0,2 %. Die Tochtergesellschaft Tim Brasil veröffentlichte die Zahlen für das Quartal, mit einem rückläufigen Gewinn, aber besser als erwartet. Enel auf Parität, Berenberg bestätigte den Kauf und erhöhte das Ziel von 4,50 Euro auf 4,0 Euro. A2A +0,4 %.
