BÖRSE WURZEL FÜR ZENTRALBANKEN. DIE KASSEN FÜLLEN SICH: 66 % DER MITTEL FÜR 2012 BEREITS GESAMT
Asien ist da keine Ausnahme. Von Tokio +0,52 % bis Hongkong +0,86 % über Seoul +1,5 % wachsen die Erwartungen an die Entscheidungen der Fed und von Mario Draghi. Wal-Street-Aktien sind vorsichtiger, da sie von der Unsicherheit der am Donnerstag veröffentlichten Arbeitslosenzahlen betroffen sind: der Dow Jones -0,02 % und der S&P -0,05 % fast unverändert, der Nasdaq -0,41 %. Es ist Barack Obama selbst, der die Warnung ausspricht: "Ich glaube nicht, dass die Europäer ihre gemeinsame Währung auseinanderfallen lassen werden, aber um dies zu vermeiden, müssen sie einige entscheidende Schritte unternehmen."
Inzwischen herrscht in Europa Euphorie, vielleicht zu viel Euphorie. Piazza Affari galoppiert mit einem Anstieg des FtseMib-Index um 2,8 %.
Die anderen Börsen waren positiv, aber distanziert: London stieg um 1,1 %, Paris +1,2 %, Frankfurt +1,2 %. Die Madrider Börse legte um 2,6 % zu.
Größere Vorsicht ist ehrlich gesagt bei Staatsschulden zu verzeichnen. Gestern Abend notierte der zehnjährige BTP am Sekundärmarkt bei 5,99 %, nach 5,91 % am Freitagabend. Der Spread zum Bund liegt bei 461 (+9 Basispunkte).
Auch die Bonos schnitten gut ab: Die zehnjährige Rendite fiel auf 6,51 % (von 6,65 % am Freitag) und der Spread zur deutschen Bundesanleihe verringerte sich um 10 Basispunkte auf 515.
Die erfreuliche Nachricht ist, dass das Finanzministerium gestern ein erfolgreiches Trio mit der Platzierung von über 18 Milliarden Anleihen zwischen Ctz, BoT und BTp bei 5 und 10 Jahren archiviert hat. Damit wurde das 66%-Förderziel 2012 erreicht, wofür auch die den Spezialisten vorbehaltenen Wiedereröffnungen auf großes Interesse seitens der Betreiber gestoßen sind. Auch heute sind die Zinssätze mittelfristig im Vergleich zur letzten Runde im Juni stark gesunken: Die 5-jährige BTP wurde um mehr als 50 Basispunkte niedriger platziert, während die 10-jährige BTP die Die Reduzierung des Zinssatzes beträgt mehr als 20 Basispunkte.
In diesem Klima warten die Märkte auf die Entscheidungen, die von den beiden wichtigsten Zentralbanken kommen sollten. Die Fed wird ihre Einschätzung zur Gesundheit der US-Wirtschaft am Ende ihrer regulären zweitägigen Sitzung des Monetary Policy Committee (FOMC) am Mittwoch veröffentlichen, und viele Anleger setzen auf ein neues Konjunkturpaket, um den Arbeitsmarkt anzukurbeln schafft weniger Arbeitsplätze, als es der Fed lieb ist. Inzwischen hat die Mission von Mario Monti begonnen: Paris, Helsinki, Madrid.
Der EZB-Rat wird am Donnerstag zusammentreten, wo Mario Draghi und seine Kollegen entscheiden müssen, welche praktischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Euro zu verteidigen und den perversen Mechanismus der Spreads abzubauen. Das Klima ist, den Räumlichkeiten nach zu urteilen, rosiger als erwartet.
„Die Bundesregierung hat volles Vertrauen in die Unabhängigkeit der EZB“, sagte Georg Streiter, stellvertretender Sprecher von Angela Merkel, auf der Pressekonferenz. Für die Bundesregierung sind die Käufe von Staatsanleihen von Krisenländern der Eurozone durch die EZB nach den geltenden europäischen Verträgen "nicht unzulässig". Der Sprecher erwähnte jedoch weder das Eingreifen des ESM in die Auktionen noch die Erteilung der Banklizenz an den ESM selbst, zu der das Urteil des Verfassungsgerichtshofs noch aussteht.
IBundesfinanzminister Wolfang Schäuble und US-Finanzminister Timothy Geithner trafen sich heute auf der Nordseeinsel Sylt. Die beiden Minister, die ein etwa einstündiges Gespräch führten, wollten einen Appell an die Politik richten, "die notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Finanz- und Vertrauenskrise zu billigen und in jeder Hinsicht umzusetzen", heißt es in der Mitteilung am Ende des Interviews noch einmal was etwa eine Stunde dauerte. Und sie bekräftigten ihren allen Ländern der Eurozone gemeinsamen Wunsch, bis zum nächsten Herbst Fortschritte "bei der Umsetzung einer politischen Agenda zur Stabilisierung der Welt und Europas" zu sehen.
Für Stimmungskühlung wird wie immer eine Ratingagentur sorgen. S&P's verschlechterte seine Schätzungen des italienischen BIP für 2012 und 2013 auf -2,1 % bzw. -0,4 %. Auch die Prognosen für den Euroraum wurden nach unten revidiert, wobei die Verschlechterung des kontinentalen Wirtschaftsbildes vor allem auf die gleichzeitige Verringerung der Verschuldung im öffentlichen Sektor, in den Haushalten und im Bankensektor zurückgeführt wurde.
In Mailand und ganz Europa waren derweil die besten Aktien die der Banken. Der europäische Stoxx-Index für den Sektor stieg um 3,1 %, angeführt von italienischen Banken: Unicredit gewann 4,5 %, Intesa + 6,6% Mediobanca + 4,9% Ubi +3,6 %. Starker Anstieg von MontePaschi + 6,5%. Beliebte Bank stieg um 6,3 %, trotz der Rating-Korrektur der Bank of America, die das Rating auf senkte neutral da Kaufe.
Allgemeine gewann 3,7 %, Mediolanum +7,8 %. Neuer Sturz Fondiaria-Sai die mit einem Minus von 28 % schließlich 1,00 Euro erreichte, den Bezugspreis der neuen Aktien. Unipol sinkt um 13 % auf 2,01 Euro.
A2A erzielte nach der Ankündigung, die französische Tochtergesellschaft Coriance mit einem positiven Effekt auf die Verschuldung von 6,9 Millionen Euro zu verkaufen, ein Plus von 160 %. Neben anderen Dienstprogrammen, Enel stieg um 3,4 %, Terna + 1,2% Atlantia +4,2 %. Sprung von Iren + 11%. TelecomItalia stieg um 2,3 %. Starker Anstieg von Fiat +4,8 % mit dem gesamten europäischen Autosektor (Stoxx +2,3 %) am Vorabend der Vorstandssitzung zum Quartalsabschluss.
Gestern Abend hat Chrysler mehr als glänzende Daten bekannt gegeben. Tatsächlich schloss die US-Tochtergesellschaft von Lingotto das zweite Quartal 2012 mit einem Nettogewinn von 436 Millionen Dollar ab, 141 % mehr als die 181 Millionen des „bereinigten“ Nettogewinns des gleichen Zeitraums 2011. Industrieschulden, in ab Am 30. Juni war es von 432 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr und 2,1 Milliarden US-Dollar am 1,3. März auf 31 Millionen US-Dollar gesunken. 630.000 Autos wurden im Quartal an Kunden ausgeliefert, 22 % mehr als vor einem Jahr (wann
514.000), entsprechend den Zielen für das Gesamtjahr 2012.
Pirelli 3,7 % zugelegt. Also das Öl: Eni stieg um 1,4 %, Tenaris +1,3 %. Rücklauf vorbei Saipem -1,3 % nach den Quartalsdaten. Bei den Midcaps Maire Tecnimont 12 % gestiegen.
