Eine Einigung über den Brexit scheint noch weit entfernt und der Fall des Pfunds heizt London an, das 1,64 % zulegt, was ebenfalls vom Bergbau getrieben wird. Die Aktienmärkte der Eurozone waren lauer und profitierten von der neuen Rekorderöffnung an der Wall Street am Nachmittag. Piazza Affari gewinnt 0,69 % und erreicht 21.485 Punkte. Ähnliche Leistungen in Frankfurt, +0,84 % und Paris, +0,78 %. Madrid hinkte +0,07 % hinterher.
Die Wall Street ist derzeit gemischt unterwegs. Der Dow und der S&P500 übertreffen ihre Höchststände, während der Nasdaq leicht im Minus ist. In Ermangelung makroökonomischer und unternehmensbezogener Erkenntnisse beobachten Anleger die Trends am Tag der „vier Hexen“ (gleichzeitiger Verfall von Futures und Optionen auf Indizes und Einzelaktien) und der größten Sektorneuklassifizierung der S&P-Indizes seit 1999 mit Sektorwechseln für Giganten wie Facebook, Twitter, Alphabet, Walt Disney, Netflix, Comcast und eBay. Die Zollsituation bleibt bis zur Einführung der neuen Tarife am Montag im Rampenlicht.
Der Dollar legt gegenüber dem Euro leicht zu, wobei der Wechselkurs im Bereich von 1,174 liegt, was teilweise auf die enttäuschenden Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone zurückzuführen ist, insbesondere auf die Daten zur Produktionstätigkeit in Deutschland auf dem niedrigsten Stand seit über 2 Jahren. Der Greenback ist auch gegenüber anderen wichtigen Währungen gestiegen, sieht aber immer noch nach dem größten wöchentlichen Verlust seit sieben Monaten aus.
Das Pfund schwächt sich mit dem Patt zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nach dem Salzburger Gipfel ab, der von der britischen Opposition für Premierministerin Theresa May als „Katastrophe“ gewertet wurde. Das Kreuz mit der einheitlichen Währung bewegt sich auf 0,89823.
Öl schwankte, das wenige Minuten vor der Schließung der Märkte des Alten Kontinents abrupt abbrach: Brent -0,3 %, 77,62 Dollar pro Barrel; Wti +0,04 %, 68,78 Dollar pro Barrel. Wir freuen uns auf das OPEC-Treffen am Sonntag, bei dem Fragen im Zusammenhang mit dem Produktionsrückgang nach den Sanktionen gegen den Iran angesprochen werden. Gold fällt auf 1197.28 Dollar je Unze (-0,85 %).
Käufe werden generell auf europäische Staatsanleihen getätigt. Die Rendite der 10-jährigen BTP sinkt auf 2,67 %, während der Spread zum Bund praktisch unverändert bei 220.70 Basispunkten (+0,32 %) bleibt. Wir wägen weiter die verschiedenen Äußerungen von Regierungsbeamten zum nächsten Haushaltsgesetz ab und warten auf das schicksalhafte Verhältnis des Defizits zum BIP von 2019. Laut Credit Swiss ist dies die Schlüsselzahl: Knapp 2% wären eine gute Nachricht; knapp 3 % wären negativ.
In der Zwischenzeit hebt Istat hervor, dass das italienische BIP im Jahr 2017 um 1,6 % gewachsen ist, gegenüber der April-Schätzung von 1,5 %, während das Defizit-BIP-Verhältnis bei 2,4 % lag, eine leichte Verbesserung gegenüber 2,5 % im Jahr 2016. Wieder in 2017 sank die Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP leicht auf 131,2 % gegenüber 131,4 % im Jahr 2016.
Kurz vor Börsenschluss gab das Finanzministerium die Details der 6-Monats-BOT-Auktion am kommenden Mittwoch bekannt: Das Angebot wird 6 Milliarden betragen, gegen Anleihen, die für denselben Betrag fällig werden.
Auf der Piazza Affari schlossen Cnh +2,83 % und Enel +1,87 % heute sehr gut. Letzterer profitiert auch davon, dass sich Green Power Espana für den Bau des größten Windparks Spaniens entschieden hat. Unter den Finanzwerten stechen Banca Mediolanum +2,57 %, Ubi +2,23 %, Finecobank +2,06 % hervor. Positiv Unicredit +0,23 %, das bekannt gibt, dass es im September ein Portfolio notleidender Kredite mit einem Nominalwert von 1,09 Milliarden Euro an Ifis Npl, Banca Ifis-Gruppe, verkauft hat. Das sind über 30.000 Stellen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen mit persönlicher Bürgschaft und erstrangiger Hypothek. Down Bper -1,92 % und Azimut -1 %. Verlust der Pirelli-Beteiligung -1,19 %; Saipem -0,89 %; Tenaris -0,71 %.
