Die US-Beschäftigungsdaten vom Freitag, die gut, aber nicht ausgezeichnet waren, beseitigten das Inflationsrisiko, was eine positive Öffnung der asiatischen Märkte begünstigte. Der Nikkei-Index steigt in Tokio (+1%) auf das Monatsmaximum; Auch der Koreaner Kospi ist auf positivem Boden +0,7%: Die Verknappung von Halbleitern, insbesondere für das Auto, wird mindestens bis Mitte nächsten Jahres andauern, legen neueste Forschungsergebnisse nahe. S&P hat die Kreditwürdigkeit Australiens auf Triple A heraufgestuft.
CHINESISCHE IMPORTE STEIGEN UM 51 %, WENIGER IPO IN HONGKONG
Allerdings gehen die chinesischen Preislisten auf die Zeit. Die heute Abend veröffentlichten makroökonomischen Daten sind positiv, aber nicht ausgezeichnet. Die auf Dollar lautenden Exporte stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 28 %, weniger als erwartet: Die logistischen Schwierigkeiten der großen Häfen lasteten auf ihnen. Importe stiegen aufgrund steigender Preise wertmäßig um 51 %, der stärkste Anstieg seit März 2010. Die Wall Street Journal, das Misstrauen der Pekinger Behörden gegenüber Start-ups im Technologiesektor: Allein im Mai wurden 105 Start-ups beschuldigt, gegen Datenschutzgesetze verstoßen zu haben. Und so geht die Zahl der Börsengänge in Hongkong zurück: Seit Anfang des Jahres gab es nur noch sieben Hang Seng-Börsengänge, der niedrigste seit 2009.
DAS US-SCHATZHAUS: HÖHERE ZINSEN? EIN BISSCHEN SCHLECHT
Das positive Ergebnis des G7-Treffens in London, das von dem historischen Steuerabkommen geprägt war, hat unter Insidern einen gewissen Optimismus verbreitet. Aus London zurückgekehrt, gab Janet Yellen ein Interview Bloomberg: „Ich mache mir überhaupt keine Sorgen über eine gewisse Inflation, selbst in der ersten Hälfte des Jahres 2022“, sagte sie und fügte hinzu, dass es im Moment wichtig sei, den 4.000-Billionen-Dollar-Ausgabenplan voranzutreiben. "Auch wenn die Marktzinsen etwas höher waren, ist das nicht schlecht, sondern gut: Im Moment sind sie ein Plus für den Staat."
Die Futures auf den europäischen Märkten und auf dem S&P haben sich heute Morgen nicht viel bewegt. Der Euro-Dollar ist stabil bei 1,218. Zehnjährige Schatzanweisungen bei 1,57 %.
ÖL HALTEN, VERHANDLUNGEN MIT DEM IRAN BEGINNEN
Öl der Sorte WTI wird mit 69,4 USD pro Barrel gehandelt, was einem Rückgang von 0,5 % entspricht. Brent bei 71,5 $. Heute treffen sich die an den Atomverhandlungen beteiligten Delegierten erneut in Wien. Möglicherweise kommen in den kommenden Tagen keine größeren Ankündigungen, denn am Freitag stehen Wahlen zum neuen Präsidenten der Republik an und gleichzeitig wird über die Erneuerung des Parlaments und der islamischen Räte der Stadt abgestimmt.
SOJA AN DER SPITZE: +70 % DURCH BIODIESEL GETRIEBEN
Derweil geht der Wettlauf um Rohstoffe weiter. Darunter befindet sich eine seit 2008 auf ihrem Höhepunkt: Sojabohnen. Der Benchmark-Sojaöl-Future ist seit Jahresbeginn um 70 % gestiegen. Nicht nur die Nachfrage der Lebensmittelindustrie treibt den Preis in die Höhe: Auch die Verwendung als Biokraftstoff wächst rasant, eine der Auswirkungen der grünen Wende des Weißen Hauses.
STEUER AUF DAS GROSSE: NÄCHSTE RUNDE IN CORNWALL
Vorerst reagieren die Futures der großen US-Wertpapiere, die von dem von den G7-Finanzministern genehmigten Fiskalprojekt betroffen sind, nicht, was auch zu erwarten wäre Spielwechsler im Spiel, um die Webgiganten dazu zu bringen, Steuern zu zahlen. Aber der Prozess hat gerade erst begonnen. Darüber wird am Wochenende beim ersten G7-Gipfel in Cornwall diskutiert. Das Verständnis sieht die Einführung des Grundsatzes eines globalen Steuersatzes von mindestens 15 % für große globale Unternehmen vor. Große Unternehmen zahlen dort Steuern, wo sie Geschäfte tätigen, indem sie Steuern auf 20 % der Gewinne erheben, die über der Gewinnschwelle von 10 % liegen.
Die neue Regel scheint Facebook nicht zu missfallen. Der Vizepräsident für internationale Angelegenheiten, Nick Clegg, schrieb auf Twitter lobend: „Ein Schritt in die richtige Richtung“, der das fiskalische Umfeld einheitlicher und weniger unberechenbar mache.
DONNERSTAG DIE EZB: KEIN TAPERING IST GEPLANT
Am Donnerstag findet das mit Spannung erwartete geldpolitische Treffen der EZB-Direktion statt. Beobachter sind sich einig, dass Christine Lagarde darauf achten wird, die Frage des Taperings, also einer Reduzierung der Käufe, trotz einer von 1,6 auf 2 Prozent gestiegenen Inflation erstmals seit Jahren wieder auf das Niveau der Zielmarke der Frankfurter Bank zu stellen. Tatsächlich werden sich die Wertpapierkäufe laut Barclays auch im dritten Quartal des Jahres im Tempo der letzten drei Monate fortsetzen: Der Bloomberg-Konsens geht von 20 Milliarden an gekauften Schuldtiteln pro Woche bis September aus.
US-VERBRAUCHERPREISE: ERWARTET +4,7 %
Ebenfalls am Donnerstag wird die am meisten erwartete Makrokennzahl eintreffen: die Entwicklung der amerikanischen Verbraucherpreise. Ökonomen erwarten, dass die US-Inflation von 4,2 % im April auf 4,7 % steigen wird. Die unter den Erwartungen liegenden Daten zum Arbeitsmarkt (559 Beschäftigte gegenüber einer Prognose von 674) lockerten teilweise die Zinsspannung.
FITCH BESTÄTIGT BBB- FÜR ITALIEN
Fitchs Urteil zu Italien kam am Freitagabend. Die Agentur bestätigte das BBB-Rating mit stabilem Ausblick. Fitch erwartet für Italien im Jahr 2021 ein BIP-Wachstum von 4,8 %, unterstützt durch eine „starke Erholung in der zweiten Jahreshälfte“. Für 2022 wird das BIP auf +4,3 % geschätzt.
An der internen Front richtet sich die Aufmerksamkeit heute auf die Haushaltskommission der Kammer mit den Anhörungen zum Dekret Sostegni bis: Die Bank von Italien steht auf der Tagesordnung und am Abend der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Daniele Franco. Die Prüfung der Bestimmung beginnt dann in der Kommission, und die Frist für die Vorlage der Änderungen ist auf Donnerstag, den 16. Juni, 10 Uhr, angesetzt.
WALL STREET, NEUES ARMWrestling ON GAME STOP
An der Wall Street herrschen immer noch „Meme-Aktien“, also die Aktien, die von Daytradern gegenüber bärischen Hedgefonds bevorzugt werden. Nach AMC, das seine Kapitalerhöhung abgeschlossen hat, kehren die Scheinwerfer zu Game Stop zurück, das bereits der Protagonist eines Rekordanstiegs und -falls im Februar war. Angesichts der Haushaltssitzung am kommenden Mittwoch ist die Aktie (+1.200 % seit Januar) trotz Leerverkäufen wieder auf Kurs: Der Chef des Unternehmens hieß Ryan Cohen, 33, der Mann, der wusste, wie man Chewy für 3,35 an die Website von PetSmart verkauft Milliarden Dollar, ein Mythos in der Geschichte des E-Commerce.
Die jährliche WWWDC-Konferenz, die Apple-Entwicklern gewidmet ist, beginnt ebenfalls heute Abend. Die Ankündigungen von Tim Cook zu den Eigenschaften des neuen MacBook und der neuen Apple-Prozessoren werden mit Spannung erwartet.
MERKEL LEHNT DAS RECHT IN SAXONA AB
Es war ein intensives Wochenende plus Wahlplan. In Sachsen-Anhalt führt überraschenderweise die Cdu mit über 36 % der Stimmen, während die Afd, eine rechtsextreme Partei, bei 22 % endet. Ein Sieg, der im Hinblick auf die Bundestagswahlen im September, bei denen der Vorsitzende der Christdemokraten, Armin Laschet, versuchen wird, Angela Merkel als Kanzler nachzufolgen, als treibende Kraft wirken könnte.
Die Mitte-Links-Partei, die Mexiko regiert, hat laut den ersten Exit-Umfragen bei den Wahlen die Kontrolle über das Unterhaus verloren.
In Peru deuten die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen auf einen knappen Vorsprung des linken Kandidaten Pedro Castillo gegenüber dem konservativen Kandidaten Keiko Fujimori hin.
