Der Aufschwung der europäischen Listen gelingt zur Hälfte, gebremst am Ende durch die Ölverkäufe. Piazza Affari wird nach einem morgendlichen Einkaufsbummel langsamer und schließt auf Augenhöhe. Deutlichere Gewinne für die anderen europäischen Börsen: Paris +0,89 %, Frankfurt +0,56 % und London +1,56 %, Madrid +1,03 % trotz der Kachel aus Brüssel. Heute hat die EU-Kommission eines eröffnet Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gegen Spanien und Portugal.
Pause für Gold, das um 0,54 % auf 1356,41 Dollar pro Barrel nach unten geht. Der Btp-Bund-Spread steigt um 1,5 % auf 141,9 und eine Rendite von 1,26 %. An der Wall Street sind der Dow Jones und der S&P500 schwach. WTI- und Brent-Öl fielen jeweils um mehr als 2 % auf 47,52 Dollar bzw. 46,21 Dollar pro Barrel, nachdem die Daten zu den wöchentlichen Lagerbeständen einen Rückgang von 2,223 Millionen zeigten, während Analysten einen Rückgang von 2,3 Millionen erwartet hatten.
Positiv sind dagegen die Daten an der Beschäftigungsfront. Im privaten Sektor lag das Wachstum mit der Schaffung von 172 Arbeitsplätzen über den Erwartungen, während Schätzungen von einem Anstieg von 151 ausgingen. Die Daten nehmen den Arbeitsmarktbericht vorweg, der morgen veröffentlicht wird.
Gleichzeitig gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung um 16.000 auf 254.000 zurück. Die Zahl ist besser als die Prognosen der Analysten und liegt seit 300.000 Wochen im Durchschnitt unter 70, die beste Serie seit 1973. Der Euro-Dollar-Wechselkurs lag bei 1,106105, ein Minus von 0,3 %.
Auf der Piazza Affari sticht Yoox im Zuge der Wachstumsprognosen des Plans bis 6,02 mit +2020 % hervor. Yoox gehörte zu den Aktien, die in Bezug auf die Auswirkungen des Brexits am meisten unter die Lupe genommen wurden. Mediaset +3,93 %, Mediobanca +3,44 %, Saipem +2,48 % schnitten dank Aufträgen im Wert von 1,5 Milliarden Euro ebenfalls gut ab.
Trotz Entspannung an den Börsen geht der Verkauf über die Banken weiter. Mps leidet weiterhin unter -5,79 %, auch wenn Consob das Leerverkaufsverbot um drei Monate verlängert hat. Von heute bis zum 5. Oktober sind Short-Positionen nicht erlaubt. Eine ähnliche Maßnahme wurde nach den gestrigen starken Rückgängen bei Credito Valtellinese -0,5 % und bei Telecom Italia ergriffen, die nach dem Rückzug des französischen Unternehmers Xavier Niel, der ein Konkurrent von Iliad werden wird, immer noch -2,76 % erzielt.
Unter den Banken auch nach unten Bper -4,51 % und Banco Popolare -2,5 %. Morgan Stanley hat darauf hingewiesen, dass der EZB-Stresstest (dessen Ergebnisse Ende Juli erwartet werden) für die zukünftige Bank von Bpm gefährdet ist. Die Bank antwortete scharf und wies darauf hin, dass es derzeit nicht möglich sei, die Ergebnisse des europäischen Stresstests offenzulegen, „sie aber davon ausgehen kann, dass sie einen internen Stresstest durchgeführt hat, indem sie die von der EBA festgelegten Richtlinien, Hinweise und Kriterien angewendet hat, und zwar in diesem Jahr bestätigt im Gegensatz zum irreführenden Bericht von Morgan Stanley vom 6. Juli 2016 die Widerstandsfähigkeit der Banco Popolare angesichts des ungünstigen Szenarios".
Unterdessen wird aus dem Protokoll der EZB-Sitzung vom 2. Juni bekannt, dass während der Sitzung gefordert wurde, das Problem des Bankengagements gegenüber notleidenden Krediten und notleidenden Krediten umfassend und auf allen Ebenen zu lösen, um eine weitere Fragmentierung der Systeme zu vermeiden Finanzinstitute der Eurozone. Gleichzeitig wurde auf der Ratstagung auch unterstrichen, dass der Prozess der Umstrukturierung der Bankbilanzen ermüdend sei und eine sorgfältige Verwaltung erfordere, auch im Hinblick auf die Erfordernisse der Finanzstabilität. In der Zwischenzeit fand heute das Treffen von Popolare di Vicenza statt.
In einem Brief an die Lokalzeitungen schreibt der Präsident der Quaestio Alessandro Penati, dass der Atlante-Fonds alle Interessensbekundungen für einen Eintritt in das Kapital der Banca Popolare di Vicenza berücksichtigen werde, „nur wenn sie von Unternehmen stammen, die in der Lage sind, ein echtes Kapital zu garantieren Beitrag leisten und den Börsengang zum Ziel haben“. Laut Corriere della Sera kamen Interessensbekundungen von vier amerikanischen Fonds (Atlas Merchant Capital, Warburg Pincus, Centerbridge und der Hedgefonds Baupost), um sowohl das beliebte Unternehmen aus Vicenza als auch die Veneto Banca mit der Idee einer Fusion zu übernehmen zwei Institute. Während des Treffens berichtete CEO Francesco Iorio, dass er keine Neuigkeiten über die beteiligten Fonds habe. Für Iorio gehe es nun vorrangig darum, „einen Erholungsprozess einzuleiten, um die Bank für den Markt attraktiver zu machen“.
