Am Vorabend der Tapering-Entscheidung der Fed bewegen sich die Märkte vorsichtig um die Parität herum. Unterstützung kam vom deutschen Zew-Index zum Anlegervertrauen, der im September auf 49,6 Punkte stieg, während die Markterwartungen mit 45,5 Punkten den höchsten Stand seit drei Jahren erreichten.
Piazza Affari schloss knapp über der Parität (+0,11 %). Negatives Vorzeichen für Frankfurt (-0,19 %), London (-0,8 %), Paris (-0,16 %) und Madrid (-0,04 %).
Heute hat Spanien Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr und sechs Monaten mit steigenden Zinsen im Wert von 4,56 Milliarden Euro versteigert. Bei den jährlichen Laufzeiten stieg die Rendite von 1,367 % in der analogen Auktion im August auf 1,253 %, bei den halbjährigen Laufzeiten stieg der Satz von 0,911 % auf 0,83 %. Die Nachfrage war bei sechsmonatigen Anleihen gestiegen und bei einjährigen Anleihen gesunken. Der Btp-Bund-Spread, der auf 243 Basispunkte zurückging, schloss die Lücke zum Spanien-Deutschland-Spread. Heute löste der Zew-Index einen Ausverkauf beim Bund aus, der die Renditen auf 1,96 % trieb und den Euro gegenüber dem Dollar auf 1,3350 stärkte. WTI-Öl fiel um 0,7 % auf etwa 105,7 Dollar pro Barrel. Erwartungsgemäß lagen die Daten zu den US-Verbraucherpreisen, die im August um 0,1 % gegenüber Juli und auf Trendbasis um 1,5 % gestiegen sind.
Die europäischen Märkte wurden auch von den negativen Daten vom Automobilmarkt in Europa (-4,9 % im August, nach einem Juli, der ein Wachstum von 4,9 % gezeigt hatte) und von den Veräußerungen von Aktien betroffen, die einige große Konzerne wie Lloyds (UK Regierung verkauft 6 % der Anteile).
Die Wall Street eröffnet im positiven Bereich, wobei der Dow Jones zum Handelsschluss in Europa um 0,2 % und der Nasdaq um 0,5 % zulegte. Microsoft hat heute einen Rückkaufplan in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar angekündigt und plant, seine Dividende um 22 % zu erhöhen.
Nach der Flucht in den Vormonaten kehrten ausländische Investoren im Juli zum Kauf amerikanischer Finanzanlagen zurück: Nettokäufe von langfristigen Finanzanlagen beliefen sich auf 31,3 Milliarden Dollar nach Verkäufen von 67 Milliarden Dollar im Vormonat. China bleibt der größte amerikanische Gläubiger und stärkte seine Position im Juli auf 1.280 Milliarden Dollar an Wertpapieren mit Käufen für 1,5 Milliarden.
Auf der Piazza Affari, die am Nachmittag die Verluste vom Vormittag ausgleichen konnte, glänzt Mediobanca (+1,89 %), die trotz der roten Zahlen dank ohnehin besser als erwarteter Ergebnisse steigt. Insgesamt entwickelt sich der Bankensektor mit Banco Popolare (+1,51 %) und Ubi Banca (+1,37 %) gut. Intesa (-0,43 %) und BPM (-0,42 %) hingegen nach unten. Ebenfalls zu sehen waren Saipem (+1,89 %) und Diasorin (+1,82 %) dank der Heraufstufung von Mediobanca von neutral auf eine Outperformance.
Am unteren Ende der Ftse Mib Tod's (-1,57 %), Stm (-1,2 %), Buzzi Unicem (-1,22 %), Pirelli (-0,94 %), Mediaset (-0,59 %).
Telecom (-0,91 %) dementierte Gerüchte über einen Verkauf von Tim Participacoes und antwortete auf eine Anfrage derselben brasilianischen Tochtergesellschaft. Cir (+6,89 %) steigt, nachdem die Kassation die Berufung von Fininvest gegen Lodo Mondadori zurückgewiesen hat.
