Nicht nur Abgeordnete. Neben der Sienese Bank, die heute startetgrößte Kapitalerhöhung des Jahres für ein italienisches UnternehmenIn diesen Stunden beginnen zwei weitere Unternehmen ihren Refinanzierungsprozess: Italcementi und Banca Popolare di Sondrio.
Letzten Donnerstag hat der Vorstand von Italcementi hatte die Einzelheiten der Operation festgelegt, deren Höchstbetrag 499,98 Millionen Euro betragen wird. Es ist die Ausgabe von 103.622.721 Stammaktien vorgesehen, die den Aktionären im Verhältnis 3 neue Aktien für je 7 gehaltene Aktien zum Stückpreis von 4,825 Euro angeboten werden, mit einem Abschlag von 32,67 % gegenüber dem Terp (dem theoretischen Preis ex Rechts). Die Erhöhung endet am Freitag, den 27. Juni, während die Optionsrechte bis zum 20. Juni notiert bleiben.
Italmobiliare als Mehrheitsaktionär von Italcementi hat bereits bekannt gegeben, dass es sich unwiderruflich verpflichtet hat, seinen Anteil an der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Darüber hinaus wird die Operation von einem von Mediobanca koordinierten Garantiekonsortium unterstützt. Mit der Rekapitalisierung soll vor allem das Übernahmeangebot für die noch nicht vom Unternehmen gehaltenen Aktien von Ciments Français finanziert werden, das bis Ende des Monats zu einem Preis von 79,5 Euro pro Aktie gestartet wird.
zu Leute von SondrioDas Institut ist auf der Suche nach Kapital zur Kapitalstärkung im Hinblick auf die Überprüfung der Aktivaqualität und die Stresstests der EZB. Heute beginnt die Steigerung von 350 Millionen Euro mit der maximalen Ausgabe von 114.422.994 neuen Aktien, die den Berechtigten als Option zum Bezugspreis von 3 Euro je Aktie angeboten werden, im Verhältnis 3 neue Aktien je 8 gehaltene Aktien. Der maximale Wert des Angebots wird somit 343,27 Millionen Euro betragen. Der Bezugspreis sieht einen Rabatt von ca. 29,32 % gegenüber dem Terp vor.
Die Transaktion sieht außerdem die Ausgabe von maximal weiteren 30.814.798 Aktien vor, die heute den Berechtigten im Verhältnis einer neu ausgegebenen Aktie für je 10 gehaltene Aktien kostenlos zugeteilt werden. Das Angebot wird vollständig von einem Garantiekonsortium abgesichert, das von Banca IMI und Mediobanca koordiniert wird. Die Erhöhung endet am Freitag, den 4. Juli, während die Rechte bis zum 27. Juni gelistet bleiben.
Unterdessen verloren auf der Piazza Affari die Aktien von Italcementi und Popolare di Sondrio eine halbe Stunde nach der Eröffnung 0,8 bzw. 0,7 %.
