Starke Nachfrage nach fünfjährige Anleihe gestartet heute morgen von Italcementi: Bei Abschluss der Bücher wurden tatsächlich Aufträge für etwa 2 Milliarden Euro gegen einen vom Unternehmen auf 350 Millionen festgelegten Emissionsbetrag verzeichnet.
Die gute Resonanz des Marktes führte folglich zu einer Reduzierung des Aufschlags: Der Kupon, der sich nach neuesten Berechnungen im Bereich zwischen 6,30 % und 6,40 % einpendeln sollte, liegt im Vergleich zur Erstindikation im Bereich von 6,50 %.
Die Emission, die voraussichtlich am Nachmittag platziert wird, wurde von Banca IMI, BNP Paribas, Credi Agricole Cib, Natixis und UniCredit durchgeführt. Das Rating von Italcementi ist Ba2 mit negativem Ausblick bei Moody's und BB+ mit stabilem Ausblick bei S&P's. Am Morgen verlor die Aktie des Unternehmens 1,12 % auf 4,432 Euro je Aktie.
