Es ist fast da Notierung der Italian Sea Group an der Börse, das italienische Luxusyachtunternehmen, das sein Debüt im MTA-Segment von Borsa Italia geben wird.
Das Unternehmen hat behoben die Preisspanne der Platzierung zwischen 4,15 und 5,66 Euro, während der endgültige Preis durch ein Bookbuilding-Verfahren ermittelt wird, das heute, am 26. Mai, begonnen hat und am 3. Juni endet.
Vor zwei Wochen, Die Italian Sea Group hatte ihre Absicht angekündigt, maximal auszugeben 9,5 Millionen neue Aktien, was zu einer Kapitalerhöhung zwischen 39,4 und 53,8 Mio. führen würde. Auf Basis dieses Intervalls wird unter Berücksichtigung des angegebenen Angebotspreises die Bewertung der Gesellschaft vor der Kapitalerhöhung bestätigt zwischen 181 und 246 Millionen.
Wir erinnern daran, dass das Angebot auch bis zu 6,5 Millionen bestehende Aktien umfasst, die vom derzeitigen Aktionär GC Holding zum Verkauf angeboten werden, weitere 2 Millionen Aktien des Referenzaktionärs als Option zur Aufstockung und weitere 1,8 Millionen Aktien zur Deckung einer potenziellen Überschreitung. Zuteilung. Insgesamt sieht der Börsengang also eine institutionelle Platzierung vor 19,8 Millionen Aktien, reserviert für professionelle Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten. Angebot posten, Der Schwimmer bei vollständiger Ausübung des Erhöhungsrechts und der Mehrzuteilungsoption wird er 27,4 % erreichen können. Schließlich wurde eine Periode festgelegt 1 Jahr Sperrfrist für GC Holding.
„Als Teil des Angebots wird GC Holding SpA den Joint Global Coordinators voraussichtlich eine Option einräumen, bis zu 1.600.000 Aktien (1.800.000 im Falle der Ausübung der Erhöhungsoption) zu leihen, was etwa 10 % der an der Übernahme beteiligten Aktien entspricht Angebot, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die GC Holding Intermonte Sim als Stabilisierungsmanager eine Option zum Kauf von bis zu 1.600.000 zusätzlichen Aktien (1.800.000 bei Ausübung des Aufstockungsrechts) zum endgültigen Angebotspreis einräumt, was ungefähr 10 entspricht % der dem Angebot unterliegenden Aktien (Greenshoe)“, erklärt das Luxusyachtunternehmen in einer Mitteilung.
Die Italian Sea Group teilt außerdem mit, dass zwei institutionelle und qualifizierte Investoren, Alychlo NV, Finanzvehikel der Familie des Unternehmers Marc Coucke, e das Luxushaus Giorgio Armani, haben sich verpflichtet, einen Gesamtbetrag in Höhe von etwa 15 % der Aktien nach dem Angebot zu zeichnen und/oder zu kaufen. Die Kapitalerhöhung wird es dem Unternehmen ermöglichen, neue Produktionsflächen und Industrieanlagen zu erwerben, um die Produktionskapazität der Geschäftsbereiche Shipbuilding und Nca Refit zu erhöhen.
Innerhalb des Angebots fungieren Intermonte und Beremberg als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Intermonte ist Sponsor und Stabilisierungsmanager, während Ambromobiliare der Finanzberater des Unternehmens ist.
