Der Börsengang von Fineco, die Online-Bank der Unicredit-Gruppe, die am 2. Juli auf der Piazza Affari debütiert, war bereits dreimal abgedeckt. Dies wurde von zwei Quellen in der Nähe der Operation berichtet, die von der Agentur Reuters zitiert wurden, und präzisierten, dass "die Operation durch die Tatsache unterstützt wurde, dass es sich um eine Erfolgsgeschichte handelt, die leicht zu erzählen ist". Heute Morgen wurde der endgültige Preis des Angebots mitgeteilt, 3,7 € je Aktie (im unteren Teil des indikativen Bereichs), was einer Kapitalisierung des Unternehmens gleich entspricht 2,23 Milliarden.
Am Markt landen 30 % des Kapitals der Multikanalbank, das bei vollständiger Ausübung der den Banken eingeräumten Mehrzuteilungsoption auf 34,5 % steigen wird. Unicredit kassiert bei vollständiger Ausübung des Greenshoe (innerhalb von 774 Tagen nach Handelsbeginn) 30 Millionen mit einem Kapitalgewinn von 410 Millionen und einem Vorteil von 16 Basispunkten (basierend auf Basel 3) auf das harte Kernkapital 1.
Sollte der Greenshoe nicht ausgeübt werden, kassiert die Bank 673 Millionen Euro, mit einem Kapitalgewinn von 360 und einer Auswirkung von 14 Basispunkten auf das harte Kernkapital. Der Kapitalgewinn wird vollständig den Kapitalrücklagen zugewiesen, da sogar nach dem Global Angebot wird Unicredit weiterhin die Beherrschung der FinecoBank auf Basis der internationalen Rechnungslegungsstandards Ias/Ifrs behalten.
Zu Beginn des Nachmittags pendelte die Unicredit-Aktie an der Börse um die Parität bei 6,155 Euro.
