Die Platzierung beginnt heute Morgen Fineco. Unicredit wird bis zu 30 % des Kapitals verkaufen, aber der Streubesitz wird im Falle der Ausübung der Mehrzuteilungsoption (entspricht 15 % des Angebots, das am 26. Juni endet) auf 34,5 % steigen. Die Transaktion sieht einen Betrag zwischen mindestens 2,12 Milliarden und höchstens 2,66 Milliarden Euro vor, was mindestens 3,5 Euro je Aktie und höchstens 4,4 Euro je Aktie entspricht.
Anträge auf Teilnahme an dem öffentlichen Angebot durch das Publikum sind bei Mindestmengen von 1.000 Aktien oder einem Vielfachen davon bzw. bei Mindestmengen von 10.000 Aktien oder einem Vielfachen davon ausschließlich an die Platzierer zu richten. Die Zahlung der zugeteilten Anteile muss bis zum 2. Juli 2014 an den Platzierer erfolgen, der die Zeichnung erhalten hat, ohne dass zusätzliche Provisionen oder Kosten vom Zeichner zu tragen sind.
Der potenzielle Kapitalgewinn für Unicredit liegt zwischen 200 und 450 Millionen Euro, aber vor allem hat die Transaktion einen großen Einfluss auf die Verbesserung der Common Equity Tier 1 Ratio, also der primären Kapitalkomponente der Bank. Der Kapitalisierungsindex von Piazza Cordusio könnte Ende 10 2014 % gegenüber 9,4 % im Dezember 2013 erreichen.
