Fineco wird zum Preis von platziert 3,7 € je Aktie für eine Kapitalisierung von 2,23 Milliarden Euro. Am Markt landen 30 % des Kapitals der Multikanalbank, bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption sogar 34,5 %. Unicredit, die Verkäuferbank, kassiert 774 Millionen bei vollständiger Ausübung des Greenshoe (innerhalb von 30 Tagen ab Verhandlungsbeginn) mit einem Kapitalgewinn von 410 Millionen und einem Vorteil von 16 Basispunkten (basierend auf Basel 3) auf das harte Kernkapital.
Sollte der Greenshoe nicht ausgeübt werden, kassiert die Bank 673 Millionen Euro, mit einem Kapitalgewinn von 360 und einer Auswirkung von 14 Basispunkten auf das harte Kernkapital. Der Kapitalgewinn wird vollständig den Kapitalrücklagen zugewiesen, da sogar nach dem Global Angebot wird Unicredit weiterhin die Kontrolle über die FinecoBank auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards Ias/Ifrs behalten.
Die Landung an der Börse wird für nächsten Mittwoch, den 2. Juli, dem Tag, an dem die Zahlung der reservierten Aktien erwartet wird, bestätigt. Koordinatoren des globalen Angebots sind Ubs Investment Bank und UniCredit Corporate & Investment Banking, die zusammen mit Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA auch als Joint Bookrunner fungieren. UniCredit Corporate & Investment Banking ist auch für die Platzierung für das öffentliche Angebot verantwortlich. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA tritt auch als Sponsor auf.
Die ernannten Rechtsberater sind Bonelli Erede Pappalardo und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton für FinecoBank, Linklaters für die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
